2.estudio De Mercado V1 7451o

ÍNDICE

1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 1

2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.....................................................................1

2.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................1 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................................2 3.

DETERMINACIÓN DE METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO. (MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SEGMENTACIÓN DE MERCADO, DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA).........................2

3.1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO...............................................................2 3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.....................................................................3 3.3.

MODELOS DE INVESTIGACIÓN.................................................................................3

3.4.

ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN..............................................4

3.5. DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA......5 3.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES............................................................................................8 3.7. POBLACIÓN Y UNIDAD DE OBSERVACIÓN...................................................................8 3.8. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.......................................8 3.8.1. EMPRESAS QUE FABRICAN ARTÍCULOS DE LA BOBINA KRAFT..........................8 3.8.2. EMPRESAS QUE OCUPAN ARTÍCULOS DE PAPEL KRAFT.....................................9 3.8.3. EMPRESAS PROVEEDORAS DE PAPEL KRAFT.....................................................10 3.8.4. EMPRESAS PROVEEDORAS DE CELULOSA..........................................................10 3.8.5. EMPRESAS PROVEEDORAS DE PAPEL RECICLADO............................................10 3.9. ACTIVIDADES PRELIMINARES......................................................................................11 3.10.

DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN......................12

3.11.

CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS...........................................................................13

3.12.

REDACCIÓN DE LAS RESPUESTAS.........................................................................13 1

3.13.

SECUENCIA DE LAS PREGUNTAS...........................................................................13

3.14.

ANÁLISIS DE DATOS..................................................................................................13

3.15.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS..........................................................................13

4.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO(S)...................................................................................23

5.

NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO(S)..................................................................27

6.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA..........................................................................................28

6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN..............................................................................29 6.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA.........................................................................................29 6.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA...................................................................................29 6.2. IDENTIFICACIÓN DE S Y CONSUMIDORES (MERCADOS META POR TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICADO)....................................................................................30 6.3. ANALIZAR Y CUANTIFICAR LA DEMANDA DE PAPEL KRAFT POR TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICADO...........................................................................................39 6.4. MODELOS DE PRONÓSTICO.........................................................................................46 6.5. PRONOSTICO DE LA DEMANDA...................................................................................51 6.6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO..................................................................................57 7.

ANÁLISIS DE LA OFERTA..............................................................................................58

7.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN..............................................................................58 7.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA.........................................................................................58 7.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA...................................................................................59 7.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y PROVEEDORES DE PAPEL KRAFT Y COMPETIDORES DIRECTOS.........................................................................59 7.2.1. UNIDAD PRODUCTIVA...............................................................................................60 7.2.2. PROVEEDORES DE PAPEL KRAFT..........................................................................61 7.2.3. COMPETIDORES DIRECTOS.....................................................................................61 7.3. MODELOS DE PRONÓSTICO.........................................................................................62 2

7.4. PRONOSTICO DE LA OFERTA.......................................................................................63 8.

ANÁLISIS DE APROVISIONAMIENTO............................................................................65

8.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL KRAFT..................................................................................................................65 8.2.

ANALIZAR

LA

MATERIA PRIMA E

INSUMOS

NECESARIOS

PARA

LA

PRODUCCIÓN DE PAPEL KRAFT (CANTIDADES, PRECIOS, PROCEDENCIA, FORMA DE TRANSPORTE Y VENTA, ETC)...............................................................................................66 8.3. NATURALEZA Y USOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS......................................68 8.4. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES...........................................................................71 8.5. CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS..........71 8.6. CANALES Y LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO. (COSTOS, VOLÚMENES Y TIEMPOS)......................................................................................................................... 73 9.

ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS..................75

9.1. TIPOS DE PRECIOS........................................................................................................77 9.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO.....................................................................................77 9.3. PROYECCIÓN DEL PRECIO...........................................................................................78 10. BALANCE

DE

OFERTA

Y

DEMANDA.

(IDENTIFICACIÓN

DE

DEMANDA

INSATISFECHA)...............................................................................................................79 11. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (S)...................................................................81 11.1.

CANALES DE DISTRIB. (MAYORISTAS, MINORISTAS Y CONSUMIDORES)..........81

11.2.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICO DE

PAPEL KRAFT (CANTIDADES, PRECIOS, PROCEDENCIA, FORMA DE TRANSPORTE Y VENTA, ETC.)............................................................................................................... 83 11.3.

ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. (COBERTURA, COSTOS,

VOLÚMENES Y TIEMPOS)..............................................................................................84 12. CONCLUSIONES.............................................................................................................86

3

ÍNDICE DE CUADROS CUADRO Nº 1: METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE MERCADO................................................6 CUADRO Nº 2: LISTA DE ENCUESTA A EMPRESAS QUE FABRICAN ARTÍCULOS DE BOBINA KRAFT......................................................................................................................... 9 CUADRO Nº 3: LISTA DE ENCUESTA A EMPRESAS QUE OCUPAN ARTÍCULOS DE PAPEL KRAFT........................................................................................................................................ 9 CUADRO Nº 4: LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE BOBINAS KRAFT...................10 CUADRO Nº 5: LISTA DE A EMPRESAS IMPORTADORES DE CELULOSA KRAFT..............10 CUADRO Nº 6: LISTA DE COTIZACIONES A EMPRESAS QUE RECOLECTAN PAPEL RECICLADO............................................................................................................................. 11 CUADRO Nº 7: POBLACIÓN Y UNIDAD DE OBSERVACIÓN.................................................11 CUADRO Nº 8: TIPOS DE PAPEL PRODUCIDOS EN BOLIVIA..............................................14 CUADRO Nº 9: TIPOS DE PAPEL QUE OCUPAN LAS EMPRESAS PROCESADORAS........17 CUADRO Nº 10: DATOS KRAFT LINER..................................................................................24 CUADRO Nº 11: DATOS TÉCNICOS DEL KRAFT EXTENSIBLE............................................25 CUADRO Nº 12: “TIPOS DE PRODUCTO Y USOS”................................................................27 CUADRO Nº 13: “S Y MERCADOS META”..............................................................30 CUADRO Nº 14: EMPRESAS CARTONERAS DE BOLIVIA....................................................32 CUADRO Nº 15: EMPRESAS PAPELERAS DE BOLIVIA........................................................33 CUADRO Nº 16: INDUSTRIA DEL CEMENTO.........................................................................35 CUADRO Nº 17: PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN BOLIVIA TONELADAS-AÑO..................35 CUADRO Nº 18: INDUSTRIA DE FERTILIZANTES.................................................................36 CUADRO Nº 19: CONSUMO DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA.............................................36 CUADRO Nº 20: INDUSTRIA DE SEMILLAS (MAÍZ Y SORGO)..............................................37 CUADRO Nº 21: PRODUCCIÓN DE CEREALES EN BOLIVIA (SORGO Y MAÍZ)..................38 CUADRO Nº 22: LISTA DE IMPRENTAS AUTORIZADAS EN BOLIVIA...................................39 4

CUADRO Nº 23: “IMPORTACIONES DE TEST LINER”...........................................................40 CUADRO Nº 24: “IMPORTACIONES DE KRAFT ONDA”.........................................................41 CUADRO Nº 25: “IMPORTACIONES DE KRAFT LINER”........................................................42 CUADRO Nº 26: “IMPORTACIONES DE KRAFT EXTENSIBLE”.............................................43 CUADRO Nº 27: “IMPORTACIONES DE SACOS KRAFT”......................................................43 CUADRO Nº 28: “IMPORTACIONES DE SOBRES KRAFT”....................................................44 CUADRO Nº 29: PAPEL ECOLÓGICO Y BOND......................................................................45 CUADRO Nº 30: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS TEST LINER........................................49 CUADRO Nº 31: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT ONDA......................................50 CUADRO Nº 32: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT LINER......................................50 CUADRO Nº 33: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT EXTENSIBLE..........................50 CUADRO Nº 34: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS: SACOS KRAFT...................................51 CUADRO Nº 35: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS: PAPEL BOND-ECOLOGICO...............51 CUADRO Nº 36: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TEST LINER”.........................................51 CUADRO Nº 37: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT ONDA”.......................................52 CUADRO Nº 38: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT LINER”......................................53 CUADRO Nº 39: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT EXTENSIBLE”...........................54 CUADRO Nº 40: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PAPEL BOND-ECOLÓGICO”................55 CUADRO Nº 41: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SACOS INDUSTRIALES”......................56 CUADRO Nº 42: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO...............................................................58 CUADRO Nº 43: PRODUCCIÓN DE PAPELBOL.....................................................................59 CUADRO Nº 44: PRODUCCIÓN DE FAPELSA.......................................................................59 CUADRO Nº 45: PROVEEDOR E IMPORTACIÓN DE PAPEL KRAFT....................................61 CUADRO Nº 46: PRONOSTICO DE LA OFERTA....................................................................63 CUADRO Nº 47: ANÁLISIS DE APROVISIONAMIENTO DE CELULOSA DE FIBRA LARGA..67 CUADRO Nº 48: IDENTIFICACIÓN DE RECOLECTORES DE PAPEL REHUSADO..............68 5

CUADRO Nº 49: “NATURALEZA DE LA MATERIA”.................................................................69 CUADRO Nº 50: “NATURALEZA DE INSUMOS”.....................................................................70 CUADRO Nº 51: “IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA”..................71 CUADRO Nº 52: “IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS”.............................71 CUADRO Nº 53: “CANTIDAD DE PAPEL RECICLADO EN BOLIVIA”.....................................72 CUADRO Nº 54: IMPORTACIÓN DE CELULOSA KRAFT FIBRA LARGA...............................73 CUADRO Nº 55: IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA PAPEL KRAFT...................................73 CUADRO Nº 56: PRECIO DE BOBINA ($U$/KG)....................................................................75 CUADRO Nº 57: PRECIO DE CELULOSA...............................................................................76 CUADRO Nº 58: PRECIO DE PAPEL REHUSADO.................................................................76 CUADRO Nº 59: PRECIO DE INSUMOS KRAFT....................................................................76 CUADRO Nº 60: PRECIOS DE BOBINAS PAPELBOL............................................................78 CUADRO Nº 61: PROYECCIÓN DE PRECIO KRAFT ONDA Y ECOLÓGICO........................78 CUADRO Nº 62: DEMANDA INSATISFECHA DE KRAFT ONDA.............................................79 CUADRO Nº 63: DEMANDA INSATISFECHA DE PAPEL ECOLÓGICO..................................80 CUADRO Nº 64: FABRICANTES DE BOBINAS KRAFT..........................................................82 CUADRO Nº 65: FABRICANTES DE CONSUMIDORES KRAFT.............................................82 CUADRO Nº 66: COSTO DE TRANSPORTE...........................................................................85 CUADRO Nº 67: VOLUMEN DE BOBINAS TRANSPORTADAS..............................................85 CUADRO Nº 68: VOLUMEN DE BOBINAS TRANSPORTADAS..............................................85

6

ÍNDICE DE GRÁFICOS GRAFICO 1 CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTORES DE PAPEL................................14 GRAFICO 2 CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCTORES DE PAPEL, 2017.......................15 GRAFICO 3 TIPOS DE MATERIA PRIMA UTILIZADOS..........................................................16 GRAFICO 4 PORCENTAJE DEL PAPEL OCUPADO POR PROCESADORAS DE PAPEL KRAFT...................................................................................................................................... 17 GRAFICO 5 REQUERIMIENTO DE PAPEL KRAFT.................................................................18 GRAFICO 6 CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESADORES DE PAPEL..............................19 GRAFICO 7 PORCENTAJE DE PAPEL KRAFT QUE PROCESAN LAS EMPRESAS.............20 GRAFICO 8 CAPACIDAD INSTALADA DE EMPRESAS QUE OCUPAN PRODUCTOS KRAFT ................................................................................................................................................. 21 GRAFICO 9 CAPACIDAD UTILIZADA DE EMPRESAS QUE OCUPAN PRODUCTOS KRAFT ................................................................................................................................................. 22 GRAFICO 10 PRODUCCIÓN DEL CEMENTO EN BOLIVIA....................................................36 GRAFICO 11 CONSUMO DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA..................................................37 GRAFICO 12 PRODUCCIÓN DE SORGO Y MAÍZ EN BOLIVIA.............................................38 GRAFICO 13 IMPORTACIONES DE TEST LINER..................................................................40 GRAFICO 14 IMPORTACIONES DE KRAFT ONDA................................................................41 GRAFICO 15 IMPORTACIONES DE KRAFT LINER................................................................42 GRAFICO 16 IMPORTACIONES DE KRAFT EXTENSIBLE....................................................43 GRAFICO 17 IMPORTACIONES DE SACOS KRAFT..............................................................44 GRAFICO 18 IMPORTACIONES DE SOBRES KRAFT...........................................................45 GRAFICO 19 IMPORTACIONES DE PAPEL ECOLÓGICO Y BOND.......................................46 GRAFICO 20 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE TEST LINER..........................................52 GRAFICO 21 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT ONDA........................................53 GRAFICO 22 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT LINER........................................54 7

GRAFICO 23 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT EXTENSIBLE............................55 GRAFICO 24 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE PAPEL BOND-ECOLÓGICO..................56 GRAFICO 25 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE SACOS INDUSTRIALES........................57 GRAFICO 26 PRONÓSTICO DE OFERTA DE KRAFT ONDA Y PAPEL ECOLÓGICO...........64 GRAFICO 27 CANALES DE APROVISIONAMIENTO..............................................................74 GRAFICO 28 PROYECCIÓN DE PRECIO KRAFT ONDA Y ECOLÓGICO..............................79 GRAFICO 29 DEMANDA INSATISFECHA KRAFT ONDA.......................................................80 GRAFICO 30 DEMANDA INSATISFECHA DE PAPEL ECOLÓGICO.......................................81 GRAFICO 31 CANAL DE DISTRIBUCIÓN...............................................................................84

8

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRODUCTIVO “IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE PAPEL KRAFT COCHABAMBA”

1. INTRODUCCIÓN En numerosas ocasiones, se ha considerado que el papel kraft es un papel de poco nivel; un papel de segunda. Y es que, al papel kraft van asociadas muchas connotaciones y características que no son del todo ciertas, como que es un papel feo, basto, sucio, que solo sirve para embalar objetos con el fin de protegerlos, que no son papeles bonitos, ni que sirven como elemento principal en un diseño. Pero con el movimiento de la concientización del medio ambiente el papel Kraft se ha vuelto uno de los más utilizados en el mundo pues ha pasado de ser un papel feo y no muy agradable al tacto, a ser un papel con sabor a un trabajo artesano y de calidad. También por sus referencias de respeto al medio ambiente, sus usos se han diversificado, desde tiendas relacionadas con el diseño que lo utilizan para regalo como papel de envolver o bolsas creativas donde aplican su marca, hasta las industrias gráficas y sectores industriales que lo ocupan por sus excelentes propiedades de resistencia y manejabilidad. En nuestro país existen avances en la producción de papel Kraft a través de PAPELBOL, que procura implementar líneas destinadas a este rubro. El producto pretende ser uno de los principales sustitutos de las importaciones de materias primas para la fabricación de bolsas de papel utilizado en la industria del cemento, la agroindustria, alimentos y otros. En este documento se realiza un estudio de mercado para bobinas de papel kraft con el fin de determinar quienes son las empresas que utilizan el papel kraft, considerando sus ampliaciones, proyecciones futuras e identificar, analizar los mercados emergentes y requerimientos de materia prima e insumos. 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 2.1. OBJETIVO GENERAL El objetivo general del estudio de mercado es Determinar la demanda de los productos de las empresas que utilizan cartón corrugado y bolsas de Papel Kraft considerando también el requerimiento de las nuevas plantas industriales que se están implementando como la fábrica 1

de Cemento Oruro ECEBOL, la planta de fertilizantes de YPFB, la planta de Cloruro de Potasio, así como las ampliaciones de las plantas cementeras de Viacha y Fancesa en Sucre y otras que identifique la empresa consultora. Determinar la oferta de los productos relacionados con el Papel Kraft (con énfasis en los tipos kraft onda y liner) y otros que la empresa consultora en coordinación con la Supervisión consideren importantes; análisis de los mercados existentes y emergentes, identificación de necesidades, y requerimientos de materia prima, materiales, tecnología, capacitación y analizar precios de mercado de materia prima y producto terminado.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificación de s y consumidores. Analizar y cuantificar la demanda de papel kraft por tipo de producto



identificado. Identificación de unidades productivas, proveedores de papel kraft y

   

competidores directos. Identificación de materia prima para la producción de papel kraft. Determinación del precio de producto, materia prima e insumos. Identificación de demanda insatisfecha. Análisis de los canales de distribución.

3. DETERMINACIÓN DE METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO. (MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SEGMENTACIÓN DE MERCADO, DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA)

3.1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO El método científico utilizado para el presente estudio se basa en la investigación científica cualitativa dirigida al registro de aquellos hechos que permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en un determinado tema a investigar, en este caso en específico la necesidad de la implementación de una Planta de Papel kraft. Esto consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión de los datos que se requieren para poder encarar los objetivos planteados para cada uno de los documentos y temas determinados en el estudio de mercado.

3.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

En el marco de los términos referencia, para la ejecución del proyecto referido, de los objetivos específicos, se plantearon los siguientes Resultados Esperados (R):

2

Documento que identifique y cuantifique la oferta y demanda de productos terminados, así como el mercado potencial del proyecto, la demanda insatisfecha y su comercialización y distribución; las fuentes de aprovisionamiento de materia prima e insumos, y cuantificación de la oferta de materia prima y análisis de precios de productos, materia prima e insumos. Además, debe estar incluido el contenido mínimo de: planillas de cálculo, memorias de cálculo, en la información primaria: encuestas físicas y también la base de datos de las mismas, y de la información secundaria la fuente de información. Este contenido debe ser incluido en la parte de Anexos. R1: Identificación de s y consumidores de papel kraft onda liner y extensible. Cuantificar la demanda de productos terminados de papel kraft y la demanda insatisfecha. R2: Identificación de unidades productivas y proveedores de papel kraft y competidores directos. Cuantificar la oferta de productos terminados de papel kraft. R3: Identificar y cuantificar la oferta de la materia prima e insumos y fuentes de aprovisionamiento para la producción de papel kraft. R4: Análisis del precio de productos, materia prima e insumos de papel kraft. R5: Identificar Canales de Distribución de papel kraft

3.3.

MODELOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación exploratoria, es la apropiada para la etapa inicial del proceso de estudio de mercado y se la utilizará para coadyuvar en el proceso de toma de decisiones. Como fuente primaria se realizarán encuestas y cotizaciones por medio de un programa de comercio exterior a los distintos participantes de la cadena de producción, comercialización y requerimiento de papel Kraft. La información secundaria será obtenida de instituciones que recolectan datos y realizan estadísticas sobre la producción, comercialización y consumo de papel Kraft.

3.4.

ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Alcance temporal El presente estudio de identificación para la implementación de una Planta de Papel kraft en Cochabamba, abarca una ubicación temporal correspondiente a los años 2017-2018. Alcance espacial 3

El alcance espacial del proyecto es; Cochabamba, Santa Cruz y La Paz por ser el eje troncal donde se encuentra la mayor parte del mercado de consumo de papel Kraft. Alcance temático Su ámbito de aplicación corresponde al conjunto herramientas de proyectos, análisis estadístico, toma de decisión y otros, que ayudan a establecer la factibilidad técnica y financiera del proyecto. SEGMENTACIÓN DE MERCADO Para la segmentación de mercado se realizará la segmentación de acuerdo al producto Producto Papel kraft Segmento Industrias de papel y cartón Tamaño de segmento El número de empresas activas en el rubro es 191

3.5.

DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Para la recolección de información de la oferta, demanda, proveedores, materia prima, insumos y comercialización se utilizaron instrumentos específicos, en base a las variables de información que se pretende obtener para realizar el estudio de mercado del proyecto. 

Información Primaria.

Encuesta a empresa papelera La Papelera Santa Cruz Encuesta a empresa papelera MADEPA Santa Cruz Encuesta a Papelera Montenegro Cochabamba Encuesta a CARTONBOL Oruro 1 Encuesta Anual de Unidades Productivas, 2014

4

Encuesta a EMPACAR Santa Cruz Encuesta a empresa Cementera Soboce-Warnes Santa Cruz Encuesta a empresa Semillera Semexa Santa Cruz Encuesta a empresa de Fertilizantes Petrodrill Santa Cruz Encuesta a empresa PAPELBOL Cochabamba Encuesta a empresa FAPELSA La Paz 

Información Secundaria

Instituto Nacional de Estadística. (INE) Estadísticas de Comercio Exterior Online Penta-Transaction (ECEOPT) Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP) Encuesta anual de unidades productivas. (EAUP) Fuente: Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Datos de Servicio de Impuestos Nacionales Organización de las naciones unidas para la agricultura y Alimentos (FAO)

5

CUADRO Nº 1: METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS

Análisis de la demanda.

Análisis de la oferta.

RESULTADOS ESPERADOS

R1: Identificación de s y consumidores.

R2: Identificación de unidades productivas, proveedores de papel kraft y competidores directos.

POBLACIÓN Y UNIDADES DE OBSERVACIÓN P1: Empresas que fabrican artículos de la bobina de papel kraft (Finito) P2: Empresas que ocupan artículos de papel Kraft (Finito)

P3: Unidades productivas de bobinas de papel Kraft (Finito) P4: Proveedores de bobinas de papel Kraft (Finito)

VARIABLES Q1: Cantidad de empresas que fabrican artículos de papel kraft (Cuantitativo, discreto) Q2: Identificar a las industrias que requieren artículos kraft (Cuantitativo, discreto) Q3: Capacidad instalada. (Cuantitativo, continuo) Q4: Capacidad utilizada. (Cuantitativo, continuo) R1: Cantidad de empresas que fabrican bobinas de papel kraft (Cuantitativo, discreto) R2: Cantidad de Proveedores de papel kraft. (Cuantitativo, discreto) R3: Capacidad instalada. (Cuantitativo, discreto) R4: Capacidad utilizada. (Cuantitativo, discreto)

MÉTODO DE COLECTA MC1; Q1, Q3, Q4: Fuente Primaria y secundaria: Encuesta, datos de INE, SIIP, EAUP. MC2; Q2: Fuente Secundaria: Datos SIIP, ECEOPT, EAUP

MC3; R1, R3, R4 Fuente Primaria Secundaria, datos de Ine, SIIP, IBCE, EAUP. MC4: R2 Fuente Secundaria: Datos de Aduana

MÉTODO ESTADÍSTICO

M1: Estadística descriptiva M2: Inferencia estadística


6

OBJETIVOS

Análisis de aprovisionamiento

Análisis de precios de productos y materia prima

Comercialización de producto(s)

RESULTADOS ESPERADOS

R3: Identificación de materia prima e insumos para la producción de papel kraft

R4: Determinación del precio de productos, materia prima.

R5: Identificar Canales de Distribución

POBLACIÓN Y UNIDADES DE OBSERVACIÓN

P5: Proveedor de celulosa para kraft. (Finito) P6: Proveedor de papel Reciclado (Finito) P7: Proveedor de Insumos (Finito)

P3, P4: Unidades productivas y Proveedores de papel kraft a nivel nacional. (Finito) P5: Proveedor de celulosa para kraft P6: Proveedor de papel Reciclado (Finito) P7: Proveedor de Insumos (Finito) P4: Mayoristas: Empresas Proveedores de Bobinas de Papel Kraft. P1: Consumidores: Empresas que fabrican artículos de papel Kraft. (Infinito)

VARIABLES S1: Identificar Proveedores de materia prima e insumos para bobina Kraft. (Cuantitativo, discreto) S2: Procedencia de la materia prima. (Cualitativo) S3: Forma de transporte de la materia prima. (Cualitativo) S4: Forma de Venta de la materia prima. (Cualitativo) T1: Precios de bobina Kraft (Cuantitativo, continuo) T2: Precios de celulosa para bobina kraft. (Cuantitativo, continuo) T3: Precios de papel reciclado (Cuantitativo, continuo) T4: Precio de insumos (Cuantitativo, continuo) U1:Coberturas Nacional (Cuantitativo, discreto) U2: Costos (Cuantitativo, Continuo) U3: Volúmenes de Comercialización (Cuantitativo, continuo) U4: Tiempos de Entrega (Cualitativo)

MÉTODO DE COLECTA

MC7: T1, T2, T3, T4 Fuente Secundaria: Cotizaciones, Datos de aduana, INE, SIIIP y IBCE.

MC5: T1 Fuente primaria y secundaria encuesta y datos de aduana. MC6: T2, T3, T4 Fuente Secundaria: Cotizaciones. MC8: V1 - V4 Fuente secundaria, datos INE, SIIP, datos de aduana

MÉTODO ESTADÍSTICO




FUENTE: Elaboración Propia

7

3.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES Para cada resultado esperado, se definió la población y la unidad de observación de la cual se espera obtener las variables. En la CUADRO 1 se tiene la identificación de las variables que se pretender obtener para cumplir de los 5 Resultado Esperado (R1 hasta R5).

3.7. POBLACIÓN Y UNIDAD DE OBSERVACIÓN La población se definió como; finito, aquellos que están en la Lista de las Unidades de Observación e infinito, de aquellos que no se disponen de la lista de unidades de observación. El número de empresas relacionadas en la manufactura del papel se extrajo del documento Resultados de Encuesta a Unidades Productivas2

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Para la recolección de información de la oferta, demanda, proveedores, materia prima, insumos y comercialización se utilizaron instrumentos específicos, en base a las variables de información que se pretende obtener para realizar el estudio de mercado del proyecto. Estos instrumentos fueron las encuestas a unidades productivas y datos de importaciones. 3.8.1. EMPRESAS QUE FABRICAN ARTÍCULOS DE LA BOBINA KRAFT Encuesta Se realizó una encuesta con empresas que fabrican artículos de papel kraft tales como papeleras, cartoneras e industrias graficas que se detallan en el cuadro 2, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 

Identificación de las fábricas que trabajan con papel kraft



Análisis de la producción de los tipos de papel Kraft



Análisis de la necesidad de papel Kraft.

De las invitaciones realizadas a las empresas empresas que procesan el papel kraft se enviaron cartas para recepción de encuesta.

CUADRO Nº 2: LISTA DE ENCUESTA A EMPRESAS QUE FABRICAN ARTÍCULOS DE BOBINA KRAFT

2 Ver Anexos: Documentos Resultados EAUP pág. 78

8

TIPO DE PAPEL

EMPRESA

SIGLA

ENCUESTADO

CARGO

REGIÓN

TELEFONO

Kraft liner

Papelera

MADEPA

Hugo Cornejo

Supervisor de Producción

Santa Cruz

72142019

Kraft, liner y extensible Kraft onda, liner y Extensible Kraft Liner & Onda Kraft Liner & Onda

Papelera

Papelera

Alex Rosales

Cbba.

70782331

La Papelera

Fabiola Vargas

Santa Cruz

79076576

CARTONBOL

Arturo Moscoso

Oruro

71573443

EMPACAR

Juan José Torrico

Santa Cruz

70058749

Papelera Cartonera Cajas de Cartón Cajas de Cartón

Montenegro

Gerente general Coordinadora de Calidad Gerente Técnico Técnico de Mtto.

FUENTE: Ver Anexo Encuestas

3.8.2. EMPRESAS QUE OCUPAN ARTÍCULOS DE PAPEL KRAFT Encuesta Se realizó una encuesta con empresas que ocupan productos de papel kraft tales como Cementeras, Fertilizantes y Semilleras que se detallan en el cuadro 3, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 

Identificación de las industrias que ocupan papel kraft



Análisis de la producción de las empresas



Análisis de requerimiento de papel Kraft.

De las invitaciones realizadas a las empresas empresas que ocupan el papel kraft se enviaron cartas para recepción de encuesta CUADRO Nº 3: LISTA DE ENCUESTA A EMPRESAS QUE OCUPAN ARTÍCULOS DE PAPEL KRAFT TIPO DE PAPEL

EMPRESA

SIGLA

REPRESENTANT E

CARGO

REGIÓN

TELÉFON O

Extensible

Cementera

Socobe

Rocío Laruta

Marketing

Santa Cruz

76379664

Extensible

Fertilizantes

Petrodrill

Rolo Arteaga

G. Operación

Santa Cruz

72135408

Extensible

Semillera

Semexa

Edwin Velasco

Supervisor

Santa Cruz

69051887

FUENTE: Anexo Encuestas

3.8.3. EMPRESAS PROVEEDORAS DE PAPEL KRAFT Consulta Penta-Transaction

9

Se realizó una consulta a la fuente de comercio exterior Penta-Transaction la cual la empresa ISSASIERRA S.R.L. cuenta con la licencia. CUADRO Nº 4: LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE BOBINAS KRAFT TIPO DE PAPEL

EMPRESA

SIGLA

PRECIO CIF $/Kg

PRECIO FOB $/Kg

REGIÓN

PUERTO DE INGRESO

Kraft Extensible

Proveedor

Iguacu

0.81

0.7

Brasil

Puerto Suarez

Kraft Extensible

Proveedor

CMPC Papel

0.91

0.78

Chile

Tambo Quemado

FUENTE: Ver anexos Cotizaciones

3.8.4. EMPRESAS PROVEEDORAS DE CELULOSA Consulta Penta-Transaction Se realizó una consulta a la fuente de comercio exterior Penta-Transaction la cual la empresa ISSASIERRA S.R.L. cuenta con la licencia CUADRO Nº 5: LISTA DE A EMPRESAS IMPORTADORES DE CELULOSA KRAFT. TIPO DE CELULOSA

EMPRESA

SIGLA

PRECIO CIF $/Kg

PRECIO FOB $/Kg

REGIÓN

Kraft al sulfato

Proveedor

Klabin

0.79

0.67

Brasil

Kraft al sulfato

Proveedor

CMPC Celulosa

0.8

0.69

Chile

PUERTO DE INGRESO Puerto Suarez Tambo Quemado

FUENTE: Ver anexos Cotizaciones

3.8.5. EMPRESAS PROVEEDORAS DE PAPEL RECICLADO Se identificó a las empresas que recolectan papel Kraft con la finalidad de conocer al sector que representan. Sin embargo, no se profundizó en este tema debido a que el papel kraft Extensible no se produce con papel reciclado sino con celulosa kraft.

CUADRO Nº 6: LISTA DE COTIZACIONES A EMPRESAS QUE RECOLECTAN PAPEL RECICLADO TIPO DE PAPEL

EMPRESA

SIGLA

REPRESENTANT E

Onda y Liner

Papelera

La Papelera

Fabiola Vargas

Onda y Liner

Cartonera

Empacar

Carlo Limpias

CARGO

REGIÓN

Coordinador Calidad Gerente de

Santa Cruz Santa

TELEFON O 79076576 76066224

10

producción

Cruz


3.9. ACTIVIDADES PRELIMINARES El objetivo del estudio estadístico, es la determinación más confiable del tamaño de una población finita que contenga todas las características de toda la población en su conjunto. A continuación, se detalla las poblaciones con las unidades de observación: CUADRO Nº 7: POBLACIÓN Y UNIDAD DE OBSERVACIÓN UNIDADES DE OBSERVACIÓN

POBLACIÓN

MÉTODO DE COLECTA

P1: Empresas que fabrican artículos de la bobina de papel kraft.

Empresas Papeleras y Cartoneras

P2: Empresas que artículos de papel Kraft

Industrias Cementeras, Fertilizantes Semilleras.

requieren

P3: Unidades productivas bobinas papel kraft

P4: Proveedores de papel Kraft

de

Empresas Productora Bobinas Kraft

Proveedores Bobina Kraft.

y

de

de

MC1; Q1, Q3, Q4: Fuente primaria y secundaria: Encuestas, datos de INE, SIIP, IBCE, EAUP. MC8: V1 - V4 Fuente secundaria, datos INE, SIIP, datos de aduana

TIPO

(Finito)

N

8

MC2; Q2: Fuente Secundaria: datos INE, SIIP EAUP.

(Finito)

6

MC3; R1, R3, R4: Fuente Primaria y Secundaria: Encuesta, datos Ine, SIIP, IBCE y EAUP. MC5: S1 Fuente primaria y Secundaria Encuesta y datos de Aduana

(Finito)

2

(Finito)

0

MC4: R2 Fuente Secundaria: Datos de Aduana MC5: S1 Fuente primaria y Secundaria Encuesta y datos de Aduana MC8: V1 - V4 Fuente secundaria, datos INE, SIIP, datos de aduana

11

POBLACIÓN

P5: Proveedor de celulosa para kraft

P6: Proveedor de papel Reciclado

P7: Proveedor de Insumos

UNIDADES DE OBSERVACIÓN

Empresas Productoras Celulosa

MÉTODO DE COLECTA

de

MC6: S2, S3, S4 Fuente secundaria, Cotizaciones MC7: T1, T2, T3, T4 Fuente Secundaria: Cotizaciones, Datos de aduana, INE, SIIIP y IBCE.

Empresas Recolectoras de Papel Reciclado


Empresas Proveedores de Insumos para papel Kraft.


TIPO

N

(Finito)

0

(Finito)

3

(Infinito)

0

FUENTE: Resultados EAUP

3.10.

DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

El diseño de la encuesta fue realizado fundamentalmente para obtener un medio de información de primera mano sobre nuestro objeto de estudio. Las encuestas están realizadas en un lenguaje sencillo y espontáneo Se diseñó tres tipos de cuestionario para productores de bobinas kraft, empresas que procesan las bobinas kraft y empresas que requieren la bobina kraft ya procesada Todas estas preguntas resultan de los requerimientos del estudio de mercado que no pueden ser cubiertos por la información secundaria. Para la encuesta de papel kraft se tomaron en cuenta preguntas abiertas y cerradas, las preguntas abiertas, sirvieron para en primera instancia, detectar el conocimiento real del encuestado respecto del tema en estudio La mayoría de las preguntas son preguntas enfocadas en la producción, aprovisionamiento y comercialización del papel kraft

3.11.

CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS

El contenido de las preguntas está orientado a obtener la mayor cantidad de información para el cumplimiento del objetivo del presente estudio de mercado e información que sea de utilidad para la implementación de una planta de papel kraft en Cochabamba.

3.12.

REDACCIÓN DE LAS RESPUESTAS 12

Se utilizó un lenguaje claro y directo, de modo que sea fácil seguir con la ruta del llenado de los formularios.

3.13.

SECUENCIA DE LAS PREGUNTAS

El orden seguido en el cuestionario, ingresa de lleno a la temática en cuestión, y las posibles respuestas fueron redactadas en orden aleatorio para evitar su dirección. Las primeras preguntas corresponden a la cuantificación de producción o comercialización de bobinas kraft o productos relacionados a la misma. El cuerpo medio de la encuesta se refiere al sistema de aprovisionamiento para producción o comercialización de bobinas kraft o productos relacionados a la misma. En la parte final se refiere al sistema de comercialización para producción o comercialización de bobinas kraft o productos relacionados a la misma. Finalmente, en la última parte se tiene algunas observaciones que el encuestado pueda añadir

3.14.

ANÁLISIS DE DATOS

Para la presentación de resultados se acuden a gráficas de tortas y barras en las preguntas cerradas, y se agrupan en diferentes criterios las preguntas abiertas, las mismas se observan en los siguientes puntos.

3.15. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

ENCUESTA A PRODUCTORES DE PAPEL:

Las empresas encuestadas son las únicas productoras de papel en Bolivia. Las cuales producen papel Kraft Onda y papel Ecológico. A continuación, se detalla el resultado de las encuestas Pregunta 1 ¿Qué tipo de papel Kraft fabrica en su empresa? La producción de papel kraft y papel para escritura en Bolivia ha empezado muy tarde en comparación de otros países a nivel Sudamérica y nivel Mundial. Sin embargo, por medio de la empresa estatal PAPELBOL finalmente se arranca la producción. Tanto el papel kraft como el papel para escritura tienen variedades de tipos según su función. Sin embargo, en Bolivia son pocas las empresas que producen estos tipos de papel. Por medio de esta pregunta se pretende identificar los tipos de papeles que se producen en Bolivia. 13

CUADRO Nº 8: TIPOS DE PAPEL PRODUCIDOS EN BOLIVIA TIPOS DE PAPEL EMPRESA

TEST LINER

KRAFT LINER

KRAFT ONDA

PAPELBOL FAPELSA

Produce Produce

No produce No produce

Produce Produce

KRAFT EXTENSSIBLE No produce No produce

ECOLOGICO Produce Produce

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta

De acuerdo a la encuesta realizada, en Bolivia solo se fabrican tres tipos de Papel: El Kraft Liner & Onda y el papel Ecológico. 2.- ¿Cuál es la capacidad instalada de sus líneas de producción? La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos

de

producción,

instalaciones,

recursos

humanos,

tecnología,

experiencia/conocimientos, etc. Tanto PAPELBOL como FAPELSA cuentan con una sola línea de producción, tales líneas cuentan con las siguientes cantidades. GRAFICO 1 CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTORES DE PAPEL

Object 3


La capacidad instalada de PAPELBOL y FAPELSA esta medida en toneladas año. La producción de PAPELBOL supera con un poco más del doble a la capacidad instalada de FAPELSA. 3.- ¿Cuál es la capacidad utilizada de sus líneas de producción? La capacidad utilizada se refiere a la capacidad utilizada en promedio y se expresa como un porcentaje de la capacidad instalada. A continuación, se detalla la capacidad utilizada de ambas empresas. 14

GRAFICO 2 CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCTORES DE PAPEL, 2017

Object 5


La grafica anterior fue elaborada en base a la última gestión donde la fábrica PAPELBOL trabajaba a 2 turnos. En la gestión presente 2018 la fábrica PAPELBOL está trabajando a tres turnos donde su producción aumentó considerablemente. 4.- ¿Cuáles son sus productos terminados? La Fábrica de papeles PAPELBOL y FAPELSA produce Bobinas de papel kraft para comercializar productos como el papel kraft onda y Liner para cartones. También producen bobinas de papel reciclado para procesar hojas de impresión, hojas trapper, cuadernos y productos derivados de la imprenta 5.- ¿Qué materia prima ocupan en su producción? Existe una gran variedad de papeles, cada uno tiene sus propias características que la diferencian una de otra. Esto se debe principalmente a la materia prima que se ocupa y a los procesos de producción. A continuación, se detalla los tipos de materia prima que ocupan las empresas para la producción de Kraft Onda y Papel Reciclado. GRAFICO 3 TIPOS DE MATERIA PRIMA UTILIZADOS

15

Object 7


Mediante las encuestas se pudo determinar que en Bolivia sólo se utilizan dos tipos de materia prima para la producción de papel kraft; la celulosa de fibra larga en 20% y el papel Rehusado en 80%. Estas empresas ocupan en poco porcentaje la celulosa para añadir un poco más de fibra a su producto de papel reciclado y test liner. 7.- ¿Quiénes son sus proveedores? Los principales proveedores de estas empresas son la red de recolectores del eje troncal del país. Y la empresa de celulosa CMPC Chile. 

ENCUESTA A EMPRESAS QUE PROCESAN EL PAPEL

Las empresas encuestadas comprenden a aquellas que procesan todo tipo de papel entre ellos los papeles kraft, cartones y Reciclados; MADEPA. La Papelera y Papelera Montenegro. A continuación, se detalla el resultado de las encuestas 1.- ¿Qué tipo de papel ocupan en su empresa? Las empresas que procesan el papel se caracterizan por adicionar un proceso más al papel. También se los denomina convertidores porque convierten el papel en un envase con diseño gráfico y forma. A continuación, se detalla las empresas que ocupan el papel kraft en sus distintas variedades. CUADRO Nº 9: TIPOS DE PAPEL QUE OCUPAN LAS EMPRESAS PROCESADORAS EMPRESA

TEST LINER

KRAFT LINER

KARAFT ONDA

KRAFT EXTENSIBLE

La Papelera

Ocupa

Ocupa

Ocupa

Ocupa

16

MADEPA

No ocupa

Ocupa

No ocupa

No ocupa

Papelera Montenegro

No ocupa

No ocupa

No ocupa

Ocupa

CARTONBOL

Ocupa

No ocupa

Ocupa

No ocupa

Ocupa

Ocupa

Ocupa

No ocupa

Empacar


GRAFICO 4 PORCENTAJE DEL PAPEL OCUPADO POR PROCESADORAS DE PAPEL KRAFT

Object 9


Como se puede observar en la tabla los papeles que procesan son el papel Test Liner, Kraft Liner, Kraft Onda y Kraft Extensible. La papelera ocupa el papel Test Liner, kraft Liner y Kraft Onda para cajas de cartón y Kraft Extensible para sacos industriales lo mismo que Papelera Montenegro. Mientras que MADEPA ocupa el Test Liner para sobres y resmas. Las empresas que producen cajas de carton como CARTONBOL y Empacar ocupan Test Liner, Kraft Liner y Kraft Onda. En la Grafica se puede observar que de de las 5 empresas encuestadas que pertenecen al grupo de procesadores de papel kraft 60% ocupa Kraft Onda, Test Liner y Kraft Liner. Mientras que el 40% ocupa Kraft Extensible.

2.- ¿Cuánto es su requerimiento de papel Kraft? El requerimiento de material de las empresas que procesan papel varía según su capacidad de Producción, como se puede observar en el siguiente cuadro; El grupo Empacar y La Papelera procesan la mayor cantidad de papeles Kraft a nivel Nacional.

GRAFICO 5 REQUERIMIENTO DE PAPEL KRAFT

17

Object 11


3.- ¿Cuáles son sus proveedores de papel? El papel que aprovisionan viene en presentación de bobinas. Las principales empresas que suministran estas bobinas son empresas internacionales como ser: Irani Celulosa y Arauco de Brasil. También se aprovisionan con bobinas de PAPELBOL 4.- ¿Cuál es la capacidad instalada de sus líneas de producción? La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos

de

producción,

instalaciones,

recursos

humanos,

tecnología,

experiencia/conocimientos, etc. La Papelera cuenta con varias líneas de producción a nivel nacional por ende su capacidad instalada es mucho mayor que las procesadoras de MADEPA y Papelera Montenegro como se puede observar en la gráfica. GRAFICO 6 CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESADORES DE PAPEL

18

Object 13


5.- ¿Cuáles son sus productos terminados en los que ocupan papel Kraft? Las Fábrica procesadoras de papel La Papelera, MADEPA y Papelera Montenegro producen sacos industriales, cajas de cartón, sobres resmas y una variedad e material de escritorios. 6.- ¿Qué porcentaje de papel kraft ocupan en su producción? Las fábricas que procesan el papel kraft, no solo procesan el papel kraft sino una variedad de papeles como papeles satinados, crepes, cartulinas, abrillantados, engomados etc. En el caso de la papelera también trabaja con plástico. Por tanto, en el gráfico se identificará el porcentaje de papel kraft que ocupan en sus procesos.

19

GRAFICO 7 PORCENTAJE DE PAPEL KRAFT QUE PROCESAN LAS EMPRESAS

Object 15


7.- ¿Cuál es su proyección de consumo de papel kraft? Las empresas respondieron que la proyección de su consumo de papel era variable debido a que así era el comportamiento del mercado. Sin embargo, se puede identificar por medio de información secundaria las importaciones de papel en los últimos años y proyectar el consumo de papel. Esto se verá más adelante en el punto de análisis de la demanda. 8.- ¿Quiénes son sus principales clientes? Entre sus principales clientes se destacan las empresas que requieren sacos industriales como ser: Soboce, Fancesa, Suticollo, empresas que requieren cajas como Fino, el ingenio Guabirá e imprentas que requieren sobres y resmas de papel Kraft. ENCUESTA A EMPRESAS QUE OCUPAN EL PAPEL KRAFT PROCESADO Las empresas encuestadas comprenden a aquellas que requieren papel kraft procesado. Entre ellos están; Soboce, Petrodrill y Semexa. A continuación, se detalla el resultado de las encuestas 1.- ¿Cuáles son sus productos terminados? 20

Las empresas que requieren el papel kraft procesado ocupan este material para envasar sus productos debido a que el papel es considerado uno de los mejores envases por sus características y diseños que se emplean en él. Las empresas cementeras, de hormigón, áridos, fertilizantes y semillas de sorgo chía girasol y maíz ocupan el papel kraft extensible para envasar sus productos. 2.- ¿Qué tipo de envase ocupa para su producto terminado? Las empresas cementeras como Soboce ocupan el papel kraft extensible para envasar su producto ya que otro tipo de material no cumple con las características técnicas para su adecuado envase. Las empresas de fertilizantes como Petrodrill y las empresas semilleras como Semexa ocupan las bolsas de polipropileno y también el kraft extensible. 3.- ¿Cuáles son las características del papel kraft que Proveen? La empresa de cementos como Soboce ocupa papel kraft Extensible de gramaje 85 y en medidas 60*45*18 cm. Las empresas de Fertilizantes y semillas también ocupan el kraft extensible, pero en menor gramaje 70 y en medidas de 60*45*18 cm. y 30*22.5*12 para envases de 50 y 25 Kg. Respectivamente. 4.- ¿Cuál es la capacidad instalada de sus líneas de producción? La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos

de

producción,

instalaciones,

recursos

humanos,

tecnología,

experiencia/conocimientos, etc. A continuación, se detalla la capacidad instalada de las empresas Semexa, Petrodrill y Soboce respectivamente. GRAFICO 8 CAPACIDAD INSTALADA DE EMPRESAS QUE OCUPAN PRODUCTOS KRAFT

21

Object 17


5.- ¿Cuál es la capacidad utilizada de sus líneas de producción? La capacidad utilizada se refiere a la capacidad utilizada en promedio y se expresa como un porcentaje de la capacidad instalada. A continuación, se detalla la capacidad utilizada las empresas encuestadas GRAFICO 9 CAPACIDAD UTILIZADA DE EMPRESAS QUE OCUPAN PRODUCTOS KRAFT

Object 20


6.- ¿Cuál es su requerimiento de envases Kraft? Las empresas cementeras requieren una gran cantidad de envases debido a su alta producción anual por eso la empresa cementera Soboce Warnes requiere 2.5 millones de bolsas año. La empresa Petrodrill de fertilizantes y la Semillera Semexa tiene alternativas de vender en envases de polipropileno por eso su demanda es menor 60 mil y 100 mil envases respectivamente. 22

7.- ¿Quiénes son sus proveedores de papel kraft? La empresa Soboce se abastece de su consorcio Yura de Peru el cual pertenece al mismo grupo. La empresa Petrodrill se abastece de papeles kraft de Trupal Peru y la empresa Semexa se abastece de Bolsas de polipropileno de la empresa San Jorge ya que las bolsas de papel kraft las repone el cliente mismo.

8.- ¿Cuál es su proyección de consumo de papel kraft? Las empresas respondieron que la proyección de su consumo de papel era variable debido a que así era el comportamiento del mercado. Sin embargo, se puede identificar por medio de información secundaria las importaciones de envases kraft que ingresa a Bolivia. Esto se verá más adelante en el punto de análisis de la demanda. 4. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO(S) El papel kraft es el nombre derivado del alemán que se le da a un tipo de papel realizado con pulpa de madera. Es un papel de gran resistencia que tradicionalmente se ha utilizado en la fabricación de productos para comercio como sacos industriales, empaques de cartón y bolsas de papel para supermercados, farmacias, y distintos tipos de negocios. La fibra de madera de coníferas se mezcla con sosa caustica para producir la pulpa con la que se realizará el papel. Hoy en día el proceso ha evolucionado mucho y los procesados se realizan a nivel industrial dando lugar a grandes bobinas de papel kraft de gran calidad. Dentro de la gama de papel kraft se ha identificado los tipos de papel que se ocupan en el mercado nacional: a) Kraft Test Liner: El papel test liner es un papel fabricado principalmente con fibra reciclada, en muchas fábricas se las produce con un 100% de papel reciclado y en otras con un aporte variable de fibra virgen y con diferentes grados de encolado, por lo que corresponde mayormente a la categoría de papel “reciclado”. Tiene menor resistencia que el kraft liner, pero es de gran rigidez, manteniendo gran capacidad de fluidez en maquina onduladora. El papel Test Liner puede igualmente tener una capa superficial de papel coloreado o compuesto de pasta blanqueada o cruda, sin reciclar. Estos productos tienen un índice de estallido Mullen superior o igual a 2 kPa×m2/g. 23

b) Papel Kraft onda: El papel Kraft onda o médium es un papel fabricado con fibra recuperada y donde la calidad de esa fibra no es lo fundamental. Muchas veces incide más en el producto final el proceso de limpieza de la fibra y la calidad de la formación. Se fabrica con diferentes grados de encolado, según el productor, desde un mínimo, hasta un producto “encolado”. Su mayor uso es como medio (ondular) en el corrugado. Una onda (medio) de mayor calidad se obtiene por un proceso semi-químico, habitualmente del bagazo de caña de azúcar. También existe el papel kraft onda semi-químico este es un papel fabricado principalmente con fibra virgen semi-química. Un semi-químico tiene generalmente contenido de fibras crudas de madera de frondosas obtenidas por la combinación de procedimientos mecánico y químico sea superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra y con una resistencia al aplastamiento según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minutos de acondicionamiento) superior a 1,8 Newton/g/m2 para una humedad relativa de 50 %, a una temperatura de 23 ºC. c) Kraft Liner: El papel Kraft Liner es un papel fabricado con fibra química virgen sin blanquear, de donde proviene su nombre. Por propiedades, se prefiere que sea producido mayormente con fibra larga, aunque también hay un porcentaje menor fabricado de bagazo de caña de azúcar y otras fibras. Su mayor uso se da en la industria de cajas donde se necesite un papel de gran resistencia. Aunque como Kraft Liner se entiende papel fabricado exclusivamente con fibra virgen, en algunas fábricas se le ha incorporado un porcentaje menor y variable de fibra recuperada, lo que habitualmente se detalla en la ficha técnica de esos papeles. Se considera papel y cartón Kraft Liner, al papel y cartón alisados en ambas caras o satinados en una cara, presentados en bobinas o rollos en los que el contenido de fibras de madera obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) sea superior o igual al 80% en peso del contenido total de fibra, de peso superior a 115 g/m2 y con una resistencia mínima al estallido Mullen igual a los valores indicados en el cuadro siguiente o, para cualquier otro peso, sus equivalentes interpolados o extrapolados linealmente. CUADRO Nº 10: DATOS KRAFT LINER PESO (g/m2)

RESISTENCIA MÍNIMA AL ESTALLIDO MULLEN kPa.

24

115 125 200 300 400

393 417 637 824 961

FUENTE: Merceologia del producto

d) Papel Kraft Extensible: se considera papel Kraft Extensible a el papel alisado en ambas caras, en el que el contenido de fibras obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) sea superior o igual al 80 % en peso del contenido total de fibra, de peso superior o igual a 60 g/m2 pero inferior o igual a 115 g/m2, y que responda a una de las condiciones siguientes: Que tenga un índice de estallido Mullen superior o igual a 3,7 kPa×m 2/g y un alargamiento superior al 4,5 % en la dirección transversal y al 2 % en la dirección longitudinal de la máquina; Que tenga la resistencia mínima al desgarre y a la ruptura por tracciones indicadas en el cuadro siguiente o sus equivalentes interpolados linealmente para cualquier otro peso: CUADRO Nº 11: DATOS TÉCNICOS DEL KRAFT EXTENSIBLE

Peso g/m2 60,00 70,00 80,00 100,00 115

RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGARRE mN DIRECCIÓN DIRECCIÓN LONGITUDINAL DE LONGITUDINAL LA MÁQUINA MÁS DE LA DIRECCIÓN MAQUINA TRANSVERSAL 700,00 1.510,00 830,00 1.790,00 965,00 2.070,00 1.230,00 2.635,00 1245 3.060

RESISTENCIA MÍNIMA A LA RUPTURA POR TRACCIÓN kN/m DIRECCIÓN TRANSVERSAL

DIRECCIÓN LONGITUDINAL DE LA MÁQUINA MÁS DIRECCIÓN TRANSVERSAL

1,90 2,30 2,80 3,70 4,4

6,00 7,20 8,30 10,60 12,3

FUENTE: Merceologia del producto

Luego se le realiza el proceso Clupak que consiste en aumentar las capacidades elásticas y la resistencia del papel dentro del proceso productivo. Con esto se obtienen papeles aptos para la fabricación de sacos multipliegos, que son capaces de resistir grandes cargas sin romperse. Entre sus propiedades principales están: Fuerza: el papel kraft extensible ofrece excelentes propiedades de resistencia. Los grados más fuertes tienen un índice TEA de hasta 3.8 J/g. Estas calidades son ideales para bolsas industriales de 1 capa y 2 capas con un peso de relleno de hasta 50 kg. 25

Porosidad: Para un relleno rápido y sin polvo de cemento u otros productos en polvo, el papel Kraft tiene una combinación perfecta de resistencia y porosidad. Estos papeles son lo suficientemente porosos como para permitir una desaireación de las bolsas durante el llenado, por lo que no es necesario perforarlas. Sin embargo, son lo suficientemente fuertes como para soportar las duras demandas de llenado y manejo. Imprimibilidad: el papel kraft extensible tiene excelentes características de impresión. Una superficie de papel lisa y una formación de papel uniforme logran resultados de impresión de alta calidad que mejoran el aspecto del envase en el punto de compra. Resistencia: En la planta de conversión de bolsas, las características del papel como la resistencia, la rigidez y la suavidad de la superficie deben ser estables para garantizar el funcionamiento efectivo de la maquinaria de alta velocidad. Por lo cual el papel kraft extensible se adapta a las maquinas. De los productos descritos anteriormente PAPELBOL actualmente sólo produce el papel Kraft Onda con material reciclado. Sin embargo, fuera de la línea de productos Kraft, PAPELBOL produce el papel reciclado el cual se describe líneas abajo. Papel Reciclado: El proceso comienza con la recolección de las sobras de papel y cartones. Se utilizan las sobras que proceden de fábricas de papel de imprentas, como por ejemplo folletos, revistas, cartas, sobres y la red de recolectores. Entre las ventajas de papel reciclado industrial podemos destacar que consume menos energía y agua para su producción, y que además produce entre un 20 y un 50% menos de emisiones de CO2 qué el papel blanco. Comparado con otros papeles éste tiene muchísimas ventajas de vital importancia para la protección de nuestro medio ambiente. PAPELBOL realiza un proceso adicional a este producto convirtiéndolo en material de escritorio como ser: 

Paquete de Hojas Ecológica: Este producto se realiza a partir de las bobinas que fueron producidas con papel rehusado. PAPELBOL cuenta con una fábrica de encuadernado en el cual fabrican paquetes de hojas ecológicas. Dentro de sus principales características cabe destacar su textura mate de apariencia natural, su superficie no reflectante y su alta opacidad. Estas características son ideales para la impresión de textos e imágenes de manera clara y nítida. 26



Paquete de Hojas Traper Ecológico: Este producto se realiza a partir de las bobinas que fueron producidas con papel rehusado. PAPELBOL cuenta con una fábrica de encuadernado donde se cuadricula las hojas recicladas hasta empaquetado. Dentro de sus principales características cabe destacar su textura y superficie no reflectante el cual permite un descanso a la vista.



Variedad de Cuadernos: Este producto se realiza a partir de las bobinas que fueron producidas con papel rehusado. PAPELBOL cuenta con una fábrica de encuadernado donde se realizan corte, cuadriculado y encuadernado de variedades de cuadernos de diferentes tamaños y modelos. Dentro de su principal característica cabe destacar su textura y superficie no reflectante el cual permite un descanso a la vista.

5. NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO(S) La Naturaleza de un producto es el conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que todo mundo comprende. PAPELBOL actualmente tiene la siguiente variedad de productos. CUADRO Nº 12: “TIPOS DE PRODUCTO Y USOS” PRODUCTO

a)

Kraft Onda

ATRIBUTO

 

USOS

Presentación en Bobina Hecho de material Reciclado 

Cajas de cartón

27

PRODUCTO

b)

c)

d)

Hoja ecológica de Impresión

Paquete de Hojas Traper Ecológico

ATRIBUTO



Hojas ecológicas



Paquete de 500 Hojas



Gramaje 75



USOS



Impresión



Material de Oficina

Hojas ecológicas



Uso escolar



Hojas con variedad de colores



Material de oficina



Paquete de 500 Hojas



Gramaje 75



Tapa dura



Material de oficina



Tapa blanda



Uso escolar



Con grampa



Con garras



De 50 hojas



De 100 Hojas



Tamaño medio oficio



Tamaño carta

Variedad de Cuadernos


6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

28

Para el análisis de la demanda de los productos de PAPELBOL se elaboraron encuestas de producción dirigidos a conocer la demanda de productos de papel kraft en las diferentes industrias del país a continuación se detalla.

6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 6.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA



Encuesta a empresas que procesan la bobina kraft Se realizó llamadas telefónicas al representante, explicando el alcance del estudio, y enviando una carta de solicitud de encuesta. Información institucional. Se envió y se hizo seguimiento de cartas de solicitud a MADEPA, La Papelera y Papelera Montenegro3



Encuesta a empresas que ocupan papel kraft procesado Se realizó una encuesta a las industrias del sector de construcción, agroindustrial y Fertilizantes Información institucional Se envió y se hizo seguimiento de cartas de solicitud a Soboce-Warnes, Semexa y Petrodrill.4

6.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA  Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Por medio del INE, se obtuvieron los datos necesarios de la producción y ventas de las empresas cementeras y el sector agroindustrial en sus productos de Sorgo y Maíz que son productos que ocupan el material Kraft extensible como envase 

Datos Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

Por medio del SIIP, se obtuvieron los datos necesarios de las importaciones del papel kraft por gestión, volumen y valor

3 Ver Anexos IV 4 Ver Anexos IV

29



Datos Comercio Exterior Penta-Transaction

Por medio de esta página de comercio internacional Online con la cual la empresa ISSASIERRA S.R.L. cuenta con la licencia, se obtuvieron los datos de importaciones de las empresas que procesan bobinas Kraft.5 

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Por medio de la Fao se obtuvieron datos de hectáreas de tierra cultivable y uso de fertilizantes. 

Servicios de Impuestos Nacionales (SIN)

Por medio del SIN se logró identificar a las imprentas autorizadas a nivel nacional, que comercializan todo tipo de derivados de papel Kraft

6.2. IDENTIFICACIÓN DE S Y CONSUMIDORES (MERCADOS META POR TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICADO) Dentro del rubro de la fabricación de papeles, el papel kraft es uno de los que tiene las mayores bondades y aceptación en el mercado, por sus características y diferentes tipos tiene un amplio uso en las industrias. En el siguiente cuadro se detallará a los consumidores y mercados metas de PAPELBOL. CUADRO Nº 13: “S Y MERCADOS META”

PRODUCTO a)

Liner

MERCADO META

/CONSUMIDOR

   

MADEPA IMPEXPAP "NATURALSP-GB&B LTDA." Papelera Montenegro



Industria Papelera



Industria Cartonera

5 Ver Anexos III

30

PRODUCTO

MERCADO META

/CONSUMIDOR

b) Kraft Onda

 

CARTONBOL EMPACAR



PAPELES Y CARTONES MODA LTDA.



MADEPA



PAPER KING



LA PAPELERA



Industria Cartonera



Industria Papelera



Industria Papelera



Librerías

c) Hoja ecológica de Impresión

d) Paquete

de

Hojas

Traper

Ecológico 

MADEPA



PAPER KING



LA PAPELERA

31

PRODUCTO

MERCADO META

/CONSUMIDOR

e) Variedad de Cuadernos

f)



MADEPA



Industria Papelera



PAPER KING



Librerías



LA PAPELERA



LA PAPELERA



Industria Papelera



Papelera Montenegro



Fábricas procesadoras de Papel.

Kraft Extensible


El papel kraft también tiene aplicación para el proceso de cajas de cartón. Este tipo de empresas ocupan el papel kraft Liner, Test Liner y Onda para la fabricación de sus cajas. A continuación se detalla las empresas productoras de Cajas de Cartón CUADRO Nº 14: EMPRESAS CARTONERAS DE BOLIVIA EMPRESA

LA PAPELERA

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

TIPO DE PAPEL

El Alto-La Paz

Unidad de Cartones: La Planta de Cartón Corrugado se constituye en la Planta más importante de la empresa. Cuenta con la posibilidad de producir en cartón corrugado o micro corrugado

Kraft Liner Test Liner Kraft Onda

32

EMPRESA

LA PAPELERA

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

TIPO DE PAPEL

Santa Cruz

Empresa dedicada a producir en diversos tipos de materiales como ser: cartón corrugado, corrugado plástico, acrílico, vidrio, cerámica, etc.


EMPACAR

CARTONBOL

La empresa de Envases, Papeles y Cartones; EMPACAR S.A., sustenta la Dirección: Parque expansión de sus negocios a través de un Industrial P.I. 5 lado desempeño empresarial de coimpex competitivo; desarrollando empaques de SANTA CRUZ papel extensible, para productos agrícolas, y manufactureros.

Oruro

CARTONBOL tiene una serie de productos fabricados a la medida de los requerimientos del cliente a partir de los siguientes productos:



FUENTE: Elaboración propia

También existen las fábricas que procesan el papel estas empresas adicionan un proceso más al papel kraft tales como la impresión de un diseño gráfico o el proceso de forma al papel. A continuación, se detalla a las empresas que procesan papel kraft en Bolivia CUADRO Nº 15: EMPRESAS PAPELERAS DE BOLIVIA EMPRESA

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

TIPO DE PAPEL

MADEPA

Dirección: Parque Industrial P.I. 27 Santa Cruz de la Sierra, SANTA CRUZ

Unidad de negocios dedicada a la comercialización y distribución a nivel nacional de productos e insumos gráficos y de imprenta a nivel nacional.


LA PAPELERA

Cochabamba

Planta con un importante crecimiento actual en la producción de sacos industriales

Kraft Extensible

33

EMPRESA

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

IMPEXPAP

La Paz

Empresa importadora y comercializadora de papelería en general

TIPO DE PAPEL

Kraft Liner

"NATURALSPGB&B LTDA."

KIMBERLY BOLIVIA S.A.

COMPAÑIA PAPELERA MENDOZA S.A.

Papelera Montenegro

Calle General Gonzales Y Almirante Grawn N° 1314 Piso: 1ro. Oficina: 103 Zona: San Pedro

Producción, comercialización, importación y exportación de productos agrícolas; importación de maquinaria y equipo agroindustrial; importación de papel bond y papel kraft

Somos una empresa líder en productos de consumo para el cuidado e higiene personal Dirección: Av y familiar. Ofrecemos productos que han Ismael Vasquez mejorado de manera significativa la calidad Nro. 1226 (Pura de vida de las personas como son: los Pura) - La Paz, LA pañales para niños y adultos, papel higiénico, PAZ toallas femeninas, toallitas húmedas, pañuelos faciales, servilletas, entre otros.

Dirección: Av. Villazon km. 6.5 Cochabamba, COCHABAMBA

COPELME S.A. contribuye en la preservación del medio ambiente por la utilización del papel en desuso como material básico en la producción del papel absorbente

Kraft Liner Test Liner

Test Liner

Test Liner

Carretera A Confital Km 24 1/2 Producción y comercialización de papel, N° S/n Zona: fabricación de bolsas, sacos y envases de Kraft Extensible Montenegropapel, a nivel local, nacional e internacional. Cochabamba Kraft Liner FUENTE: Elaboración propia

También se puede considerar a los consumidores finales como una demanda debido a que ellos determinarán la cantidad requerida de papel Kraft en Bolivia, A continuación, se detalla a las empresas que requieren el papel kraft ya procesado en Bolivia. 34

Dentro de los consumidores finales se encuentra las empresas de cemento que requieren papel kraft extensible para el envase de su producto, debido a que este tipo de material tiene la suficiente resistencia para soportar la descarga en el momento de llenado. CUADRO Nº 16: INDUSTRIA DEL CEMENTO

Empresas Cementeras Itacamba Fancesa Coboce Viacha Warnes SOBOCE El puente Emisa Ampliaciones y empresas Emergentes Oruro Ecebol Potosí

Tipo de Papel Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible

Modernización de Viacha

Kraft Extensible

Soboce

FUENTE: INE

CUADRO Nº 17: PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN BOLIVIA TONELADAS-AÑO

DESCRIPCIO N

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CHUQUISACA

707,72

744,01

863,31

945,1

1,019,816

976,95

LA PAZ

775,88

802,55

830,15

831,23

846,47

945,84

COCHABAMBA

440,72

446,55

528,88

691,3

744,15

787,17

ORURO

176,62

188,93

208,03

195,12

217,42

226,39

TARIJA

228,87

235,19

273,26

285,62

290,36

261,58

SANTA CRUZ

327,83

296,86

357,52

388,57

350

403,41

TOTAL

2.657,65

2.714,09

3.061,15

3.336,94

2.448,39

3.601,34

FUENTE: INE

35

GRAFICO 10 PRODUCCIÓN DEL CEMENTO EN BOLIVIA

Object 23

FUENTE: INE

Otra de los consumidores finales es la industria de Fertilizantes, este sector ocupa las bobinas Kraft extensible para el envasado de su producto. A continuación, se detallan las empresas de Fertilizantes a nivel nacional CUADRO Nº 18: INDUSTRIA DE FERTILIZANTES

EMPRESA Planta de urea y amoniaco Planta de cloruro de potasio Petrodrill Yara Nutrifertil

UBICACIÓN Bulo bulo Cochabamba Potosí Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz

TIPO DE PAPEL Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible

FUENTE: SIIP

CUADRO Nº 19: CONSUMO DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA

AÑO 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

HECTÁREA DE TIERRA CULTIVABLE 3.514.000 3.579.000 3.806.000 3.905.000 4.171.000 4.266.000 4.454.000 4.297.000 4.338.000

KG/HECTÁREA CULTIVABLE 3,70 5,10 6,50 4,00 5,90 4,70 5,20 7,30 8,00

TONELADAS CONSUMIDOS 13.001,80 18.252,90 24.739,00 15.620,00 24.608,90 20.050,20 23.160,80 31.368,10 34.704,00 36

AÑO 2.012 2.013 2.014

HECTÁREA DE TIERRA CULTIVABLE 4.367.000 4.396.000 4.472.500

KG/HECTÁREA CULTIVABLE 8,10 10,00 9,10

TONELADAS CONSUMIDOS 35.372,70 43.960,00 40.699,75

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

GRAFICO 11 CONSUMO DE FERTILIZANTES EN BOLIVIA

Object 25

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

El papel kraft por su resistencia es requerido en varias del sector industrial como medio de envase. Otro sector que ocupa este tipo de bobinas es el sector Agroindustrial. A continuación, se detallan las empresas agroindustriales a nivel nacional. CUADRO Nº 20: INDUSTRIA DE SEMILLAS (MAÍZ Y SORGO) EMPRESA Agropecuaria Concesión S.A.

UBICACIÓN SANTA CRUZ

PRODUCTO Grano de sorgo, Grano de soya

TIPO DE PAPEL Kraft Extensible

SEMEXA

SANTA CRUZ

Kraft Extensible

Agricomseeds S. R. L.

SANTA CRUZ

Agripac Boliviana Cia L.T.D.A

SANTA CRUZ

Agropecuaria Concesión S.A.

SANTA CRUZ

Silos Tunas S.R.L. Industria de Alimenta S.A.

SANTA CRUZ SANTA CRUZ

Semillas de maíz, Semilla de sorgo Semillas de maíz, Semilla de sorgo Semilla de sorgo, Semilla de maíz, Semilla de girasol Grano de sorgo, Grano de soya Sorgo Mermelada dietética, Frijol

Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible Kraft Extensible

37

EMPRESA

Meiji S.R.L. Sem West S.R.L

UBICACIÓN

SANTA CRUZ SANTA CRUZ

PRODUCTO Rojo, Frijol negro, Maíz blanco, Frutillas en almíbar Maíz Semilla de maíz, Semilla de girasol

TIPO DE PAPEL

Kraft Extensible Kraft Extensible

FUENTE: SIIIP

CUADRO Nº 21: PRODUCCIÓN DE CEREALES EN BOLIVIA (SORGO Y MAÍZ) DESCRIPCIÓN Arroz con cáscara Avena Cañahua Cebada en grano Centeno Maíz en grano (*) Quinua Sorgo en grano (*) Trigo

2009 427.595 20.222 680 43.063 160 767.131 45.698 340.434 234.784

2010 443.595 22.498 704 44.235 185 836.504 52.618 329.958 239.270

2011 458.293 22.829 704 44.254 226 969.602 58.946 542.097 132.657

2012 476.516 23.709 714 44.920 231 951.324 64.240 525.395 186.023

2013 484.057 28.996 771 44.798 274 1.006.622 67.711 656.494 159.670

2014 527.341 27.393 756 51.405 318 1.056.557 75.449 858.101 337.599

2015 406.977 24.684 774 46.002 269 943.237 65.548 834.803 346.240

FUENTE: FAO

GRAFICO 12 PRODUCCIÓN DE SORGO Y MAÍZ EN BOLIVIA

Object 27

FUENTE: FAO

Otro sector que ocupa grandes cantidades de papel kraft, son las imprentas que comercializan sobres de papel kraft y resmas como material de escritorio. A continuación, se detallas las imprentas autorizadas a nivel nacional CUADRO Nº 22: LISTA DE IMPRENTAS AUTORIZADAS EN BOLIVIA

38

UBICACIÓN

NÚMERO DE IMPRENTAS

La Paz El Alto Caranavi Cochabamba Quillacollo Sacaba Santa Cruz Puerto Suarez Camiri Valle Grande Montero Tarija Villamontes Yacuiba Bermejo Potosi Llallagua Tupiza Uyuni Villazon Oruro Beni Riberalta Guayanamerin Chuquisaca TOTAL

106 13 2 90 9 1 106 2 1 1 4 27 1 8 3 11 3 2 3 2 20 6 2 3 26 452

TIPO DE PAPEL Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner Test Liner y Kraft Liner

FUENTE: Servicio de Impuestos nacionales

Por medio de los siguientes cuadros mencionados se identificó a los s y consumidores de papel Kraft en todos sus tipos. Esta identificación servirá para analizar la demanda del estudio de mercado.

6.3. ANALIZAR Y CUANTIFICAR LA DEMANDA DE PAPEL KRAFT POR TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICADO. Por definición la demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere para satisfacer sus necesidades a un determinado precio. Para el cálculo de la demanda se puede emplear la siguiente formula: Demanda = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones

39

En Bolivia hubo grandes avances en la fabricación de papel Kraft por medio de la implementación de PAPELBOL, sin embrago sólo se ha llegado a producir el papel kraft de tipo Test Liner y Kraft Onda. Por lo cual el papel kraft tipo extensible se ha importado de los países extranjeros A continuación se detallara la demanda de papel Test Liner, Kraft Onda, Kraft Liner y Kraft Extensible, extraídas del MDPyEP6 Importaciones de Test Liner: Según la Merceologia Aduanera de Papel7 el papel Test Liner tiene las siguientes partidas arancelarias: “4805240000 y 4805250000” CUADRO Nº 23: “IMPORTACIONES DE TEST LINER” GESTIÓN

VOLUMEN (TONELADAS)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

310,8 702,12 935,39 967,79 949,41 1.994,45 1.146,39 2.802,43 2002,29 4.394,94 FUENTE: INE

GRAFICO 13 IMPORTACIONES DE TEST LINER

Object 30

FUENTE: INE


40

Importaciones de Kraft Onda: Según la Merceologia Aduanera de Papel8 el papel Test Liner tiene las siguientes partidas arancelarias: “4805110000 y 4805190000” CUADRO Nº 24: “IMPORTACIONES DE KRAFT ONDA” GESTIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN (TONELADAS) 7.864,25 6.414,97 9.091,41 7.923,49 8.786,86 7.859,44 10.707,42 11.592,95 8.353,85 13.607,18 FUENTE: INE

GRAFICO 14 IMPORTACIONES DE KRAFT ONDA

Object 32

FUENTE: INE

Importaciones de Kraft Liner: Según la Merceologia Aduanera de Papel9 el papel Kraft Liner tiene la siguiente partida arancelaria: “4804110000” CUADRO Nº 25: “IMPORTACIONES DE KRAFT LINER” GESTIÓN

VOLUMEN


41

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(TONELADAS) 8.294,32 6.881,86 8.715,03 9.457,25 9.278,93 11.680,86 10.511,45 11.517,97 11.404,71 13.787,02 FUENTE: INE

GRAFICO 15 IMPORTACIONES DE KRAFT LINER

Object 34

FUENTE: INE

Importaciones de Kraft Extensible: Según la Merceologia Aduanera de Papel10 el papel Test Liner tiene las siguientes partidas arancelarias: “4804210000 y 4804290000” CUADRO Nº 26: “IMPORTACIONES DE KRAFT EXTENSIBLE” GESTIÓN 2010 2011 2012 2013 2014

VOLUMEN (TONELADAS) 1.061,51 682,2 886,87 634,74 1.101,39

10 Ver Anexos IV

42

2015 2016 2017

1.050,66 1.494,43 1.344,72 FUENTE: INE

GRAFICO 16 IMPORTACIONES DE KRAFT EXTENSIBLE

Object 36

FUENTE: INE

Importaciones de Sacos Industriales Kraft: Según la Merceologia Aduanera de Papel11 el saco Kraft tiene la siguiente partida arancelaria: “4819301000” CUADRO Nº 27: “IMPORTACIONES DE SACOS KRAFT” GESTIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


GRAFICO 17 IMPORTACIONES DE SACOS KRAFT

11 Ver Anexos IV

43

Object 38

FUENTE: INE

Importaciones de Sobres Kraft: Según la Merceologia Aduanera de Papel12 el saco Kraft tiene las siguientes partidas arancelarias: “4817100000” CUADRO Nº 28: “IMPORTACIONES DE SOBRES KRAFT” GESTIÓN

VOLUMEN (TONELADAS)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13,16 8,93 9,01 5,83 26,35 99,61 40,08 5,11 23,12 6,32 FUENTE: INE

GRAFICO 18 IMPORTACIONES DE SOBRES KRAFT

12 Ver Anexos IV

44

Object 40

FUENTE: INE

Importaciones de Papel Ecológico y Bond: Según la Merceologia Aduanera de Papel13 el papel Ecológico y Bond tiene las siguiente partida arancelaria: “4802579000” CUADRO Nº 29: PAPEL ECOLÓGICO Y BOND GESTIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


GRAFICO 19 IMPORTACIONES DE PAPEL ECOLÓGICO Y BOND

13 Ver Anexos IV

45

Object 42

FUENTE: INE

6.4. MODELOS DE PRONÓSTICO. Todo pronóstico es un cálculo estimativo del nivel de la demanda de un producto, o varios productos, por un periodo de tiempo futuro. Por lo tanto, todo pronóstico es, fundamentalmente una conjetura, pero, mediante el empleo de ciertas técnicas, puede ser algo más que una simple conjetura. Se puede decir que todo pronóstico es una conjetura ilustrada; la verdad es que puede contener tan poco error como es humanamente posible. Para hacer que los pronósticos tengan mayor sentido, se debe hacer a base de las unidades que han de quedar comprendidas en un plan o programa y debe abarcar un periodo de tiempo cuando menos tan largo como el periodo que se necesite para tomar un acuerdo o decisión, así como para llevarlo a efecto. La exposición de los distintos usos de los pronósticos ha sugerido un método para clasificarlos, de acuerdo al procedimiento seguido para establecer el pronóstico: 

Pronostico basado en opiniones subjetivas

Los Pronóstico basado en opiniones subjetivas son aquellos en los que algunos o todas las personas cuya actividad son las ventas o la mercadotecnia expresan cuál es su parecer respecto a las ventas que cabe esperar en el futuro. Así pues, se reúnen y evalúan tales opiniones. La evaluación tiene como resultado un pronóstico para cierto periodo de tiempo futuro. Este tipo de pronostico tiene la ventaja de que las personas que intervienen 46

directamente en las ventas son las que asumen la responsabilidad del mismo. Son quienes están en la mejor posición para optar las probables tendencias futuras del mercado. Tienen la experiencia en vender el producto en distintas circunstancias de mercado y, por tanto, han de ser las personas mejor cualificadas para expresar un parecer acerca del futuro. Sin embargo, este procedimiento para establecer el pronóstico presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, los vendedores pueden ser muy optimistas si las ventas han sido buenas en el pasado inmediato. Por otra parte, pueden ser exageradamente pesimistas si las ventas del pasado inmediato han sido bajas. Dicho en otras palabras, las opiniones utilizadas para el pronóstico de tipo subjetivo pueden depender en demasía de la experiencia habida en las ventas del pasado inmediato. En segundo lugar, en el establecimiento del pronóstico pueden intervenir algunas personas dominantes, y el resultado puede no ser expresión de una opinión reflexiva de todas las personas afectadas, sino que posiblemente sea una opinión ponderada de dichas personas dominantes o fuertes. 

Pronostico basado en un índice

Los pronósticos basados en un índice son tan buenos o malos como lo sea el índice que les sirve de base y según cual sea el grado de correlación entre la demanda real y el pronóstico basado en un índice. Para lograr un alto grado de exactitud en los pronósticos de este tipo, es necesaria que la correlación entre las ventas y el índice utilizado sea elevada. La relación entre el índice y el pronóstico viene siendo aproximadamente el cuadrado del coeficiente de correlación. 

Métodos combinados

Es posible, y quizás sea deseable, combinar algunos o todos los tipos de pronósticos y hasta quizá añadirles otros métodos. La seguridad de que se alcanza el grado necesario de exactitud puede conocerse por la estrecha coincidencia de los pronósticos logrados siguiendo varios métodos. 

El pronóstico estadístico

El pronóstico basado en un análisis estadístico de la demanda pretérita brinda la posibilidad de ser el procedimiento más exacto siempre que exista una relación entre el pasado y el futuro. En realidad, el pasado brinda la mejor base para las decisiones referentes a la acción futura. Sin embargo, las predicciones basadas en datos pretéritos tienen que modificarse si se sabe que en el futuro habrán de suceder, o probablemente sucedan, ciertos acontecimientos. 47

Acontecimientos que pueden tender a aumentar las ventas son: la ampliación de las zonas tendidas de ventas; el desarrollo de un campaña de propaganda o de ventas; la desaparición de un competidor del rubro, etc. Algunos hechos que pueden tender a disminuir el volumen de ventas son: el ingreso de nuevos competidores en el mercado; que el producto se vuelva anticuado; la aparición de una nueva línea competidora lanzada por la propia empresa que habrá de atraerse parte del mercado propio del producto antiguo, etc. Las consideraciones tales como las arriba mencionadas han de venir reflejadas en los nuevos pronósticos. La mejor precisión que se logra con los métodos estadísticos puede ser causa de costos más altos del pronóstico pero, aun así, estos costos más elevados pueden quedar más que compensados por el mejor planeamiento y control del proceso de producción y de las existencias. Por un mejor servicio al cliente, etc. Que son posibles gracias a un sistema más exacto. Son muchos los métodos estadísticos que pueden utilizarse. Su aplicación debe hacerla alguien que este razonablemente bien versado en los métodos del análisis estadístico y en la interpolación de estos análisis. Dentro del pronóstico estadístico existen los siguientes métodos cuantitativos: o

Método de Suavizamiento Exponencial: El método de suavizamiento exponencial es una manera de pronosticar la demanda de un producto en un periodo dado. Estima que la demanda será igual a, por ejemplo, la media de los consumos históricos para un

o

periodo dado, dando una mayor ponderación a los valores más cercanos en el tiempo. Método Logarítmico: Una línea de tendencia logarítmica es una línea curva que se ajusta perfectamente y que es muy útil cuando el índice de cambios de los datos aumenta o disminuye rápidamente y después se estabiliza. Esta línea de tendencia

o

logarítmica puede utilizar valores positivos o negativos. Método Lineal: Modelo que utiliza el método de los mínimos cuadrados para identificar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, presentes en un conjunto de observaciones históricas. En la regresión simple, solo hay una variable independiente; en la regresión múltiple, hay más de una variable

o

independiente Método Polinómico: Una línea de tendencia polinómica es una línea curva que se utiliza cuando los datos fluctúan. Es útil, por ejemplo, para analizar las pérdidas y ganancias de un conjunto de datos grande. El orden del polinomio se puede determinar

48

mediante el número de fluctuaciones en los datos o en función del número de máximos y mínimos que aparecen en la curva. Una línea de tendencia polinómica de Orden 2 suele tener sólo un máximo o un mínimo. Una de Orden 3 normalmente tiene uno o dos o

máximos o mínimos. El Orden 4 tiene más de tres. Método Potencial: Una línea de tendencia de potencia es una línea curva que se utiliza con conjuntos de datos que comparan medidas que aumentan a un ritmo concreto, por ejemplo, la aceleración de un automóvil de carreras a intervalos de un segundo. No es posible crear una línea de tendencia de potencia si los datos contienen valores cero o negativos.

Analizando los resultados de los modelos de pronósticos 14 para el cálculo de la proyección de la demanda, se escogieron los siguientes métodos. Test Liner: Para el producto Test Liner se escogió el Método Lineal. Debido a que presenta un buen R2 (Coeficiente de determinación) aproximado al PIB nacional del país. CUADRO Nº 30: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS TEST LINER MÉTODO

ECUACIÓN

EXPONENCIAL

y = 357,74e0,23x y = 344,09x - 271,88

LINEAL LOGARÍTMICA POLINÓMICA POTENCIAL

y = 1.252,50ln(x) - 271,16 y = 44,649x2 - 147,06x + 710,41 y = 303,74x0,95

R2 0,84 0,72 0,56 0,80 0,83

Fuente: Elaboración propia

Kraft Onda: Para el producto Kraft Onda se escogió el Método Polinómico debido a que presenta un R2 (Coeficiente de determinación) aceptable para desarrollar la proyección de la demanda

CUADRO Nº 31: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT ONDA MÉTODO

ECUACIÓN

R2

EXPONENCIAL

y = 6.724,60e0,05x

0,53

LINEAL

y = 516,31x + 6.380,5

0,53

LOGARÍTMICA

y = 1.862,5ln(x) + 6.407

0,41

POLINÓMICA

y = 57,59x2 - 117,19x + 7.647,5

0,57

14 Ver Anexos V

49

MÉTODO

ECUACIÓN

R2

POTENCIAL

y = 6.704,6x0,196

0,42


Kraft Liner Para el producto Kraft Liner se escogió el Método Polinómico debido a que presenta un R2 (Coeficiente de determinación) aceptable para desarrollar la proyección de la demanda CUADRO Nº 32: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT LINER

MÉTODO

ECUACIÓN

R2

EXPONENCIAL

y = 7.131,9e0,06x y = 610,14x + 6797,20 y = 2.310,6ln(x) + 6.662,9 y = 19,25x2 + 398,36x + 7.220,7 y = 6.995,3x0,23

0,82 0,83 0,71 0,84 0,72

LINEAL LOGARÍTMICA POLINÓMICA POTENCIAL


Kraft Extensible: Para el producto Kraft Extensible se escogió el Método Polinómico debido a que presenta un R2 (Coeficiente de determinación) aceptable para desarrollar la proyección de la demanda CUADRO Nº 33: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS KRAFT EXTENSIBLE

MÉTODO EXPONENCIAL LINEAL LOGARÍTMICA POLINÓMICA POTENCIAL

ECUACIÓN y = 594,42e0,08x y= 83,35x + 490,27 y= 422,71ln(x) + 270,60 y = 26,94x2 - 266,95x + 1.487,3 y = 486,34x0,3964

R2 0,415 0,471 0,34 0,66 0,30


Sacos Industriales Kraft: Para el producto Sacos Industriales se escogió el Método Potencial debido a que presenta un R2 (Coeficiente de determinación) aceptable para desarrollar la proyección de la demanda CUADRO Nº 34: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS: SACOS KRAFT MÉTODO

ECUACIÓN

R2

EXPONENCIA L

y = 2.781,4e0,13x

0,86

LINEAL

y = 718,65x + 2227,3

0,90

50

LOGARÍTMICA y = 2.921ln(x) + 1767,9

0,87

POLINÓMICA

y = -27,82x2 + 1.024,6x + 1.615,3

0,91

POTENCIAL

y = 2.436,5x0,56

0,93


Papel de Impresión y Escritura (Bond y Ecológico): Para el producto Papel de Impresión y Escritura se escogió el Método Potencial debido a que presenta un R 2 (Coeficiente de determinación) aceptable para desarrollar la proyección de la demanda CUADRO Nº 35: RESULTADOS DE LOS MÉTODOS: PAPEL BOND-ECOLOGICO MÉTODO EXPONENCIAL LINEAL LOGARÍTMICA POLINÓMICA POTENCIAL

ECUACIÓN y = 7.75,1e0,06x y = 619,90x + 7.800,60 y = 2.885,3ln(x) + 6.851,9 y = -133,07x2 + 2.083,60x + 4.873,1 y = 6.927,9x0,2991

R2 0,50 0,47 0,60 0,61 0,69


6.5. PRONOSTICO DE LA DEMANDA. Un pronóstico de demanda de la demanda consiste en hacer una estimación de la futura demanda de uno o varios productos para un periodo de tiempo determinado. El realizar nuestro pronóstico de la demanda nos permitirá elaborar nuestra proyección. A continuación, se detalla los pronósticos de la demanda de papel kraft Test Liner, Kraft Onda, Kraft Extensible, Kraft Liner, Papel Bond-Ecológico y Sacos Industriales a) Pronostico de Test Liner: CUADRO Nº 36: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TEST LINER” PERIODO

GESTIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN (TONELADAS) 310,80 702,12 935,39 967,79 949,41 1.994,45 1.146,39 2.802,43 2.002,29 4.394,94

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3.513,11 3.857,20 4.201,29 4.545,38 4.889,47 5.233,56 5.577,65 5.921,74 6.265,83 6.609,92

51

PERIODO

GESTIÓN

VOLUMEN (TONELADAS)

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓN

21 22

2028 2029

6.954,01 7.298,10


GRAFICO 20 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE TEST LINER

Object 44


b) Pronostico de Kraft Onda CUADRO Nº 37: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT ONDA” PERIOD O

GESTIÓ N

1

2008

VOLUMEN (TONELADA S) 7.864,25

2

2009

3

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓ N

11

2018

13.326,92

6.414,97

12

2019

14.534,32

2010

9.091,41

13

2020

15.856,91

4

2011

7.923,49

14

2021

17.294,68

5

2012

8.786,86

15

2022

18.847,63

6

2013

7.859,44

16

2023

20.515,76

7

2014

10.707,42

17

2024

22.299,07

8

2015

11.592,95

18

2025

24.197,56

9

2016

8.353,85

19

2026

26.211,24

10

2017

13.607,18

20

2027

28.340,10

21

2028

30.584,14

22

2029

32.943,36


52

GRAFICO 21 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT ONDA

Object 46


c) Pronostico de Kraft Liner CUADRO Nº 38: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT LINER” PERIOD O

GESTIÓN

1

2008

VOLUMEN (TONELADA S) 8.294,32

2

2009

3

PERIOD O

GESTIÓN

PROYECCIÓ N

11

2018

13.932,27

6.881,86

12

2019

14.773,45

2010

8.715,03

13

2020

15.653,14

4

2011

9.457,25

14

2021

16.571,33

5

2012

9.278,93

15

2022

17.528,03

6

2013

11.680,86

16

2023

18.523,23

7

2014

10.511,45

17

2024

19.556,94

8 9 10

2015 2016 2017

11.517,97 11.404,71 13.787,02

18 19 20 21 22

2025 2026 2027 2028 2029

20.629,15 21.739,87 22.889,10 24.076,83 25.303,07


GRAFICO 22 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT LINER

53

Object 48


d) Pronostico de Kraft Extensible CUADRO Nº 39: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KRAFT EXTENSIBLE” PERIODO

GESTIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN (TONELADAS) 1.061,51 682,20 886,87 634,74 1.101,39 1.050,66 1.494,43 1.344,72

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.267,38 1.512,40 1.811,32 2.164,12 2.570,82 3.031,42 3.545,90 4.114,28 4.736,54 5.412,70 6.142,76 6.926,70


GRAFICO 23 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE KRAFT EXTENSIBLE

54

Object 50


e) Pronostico de Papel Bond-Ecológico CUADRO Nº 40: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PAPEL BOND-ECOLÓGICO” PERIODO

GESTIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN (TONELADAS) 5.950,59 9.223,25 11.167,62 11.822,55 10.682,03 10.034,80 12.478,59 16.713,97 12.447,52 11.579,63

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

14.193,26 14.567,49 14.920,45 15.254,87 15.572,94 15.876,47 16.166,98 16.445,75 16.713,86 16.972,26 17.221,75 17.463,06


GRAFICO 24 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE PAPEL BOND-ECOLÓGICO

55

Object 52


f) Pronostico de Sacos industriales CUADRO Nº 41: “PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SACOS INDUSTRIALES” PERIODO

GESTIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN (TONELADAS) 2.568,78 3.065,30 5.365,55 5.116,38 6.369,02 6.072,24 7.195,35 7.652,14 9.883,57 8.510,66

PERIODO

GESTIÓN

PROYECCIÓN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

9.491,62 9.971,72 10.434,79 10.882,67 11.316,91 11.738,78 12.149,38 12.549,65 12.940,40 13.322,34 13.696,10 14.062,23


GRAFICO 25 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE SACOS INDUSTRIALES

56

Object 54


6.6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. La segmentación de mercado divide un mercado en segmentos más pequeños de compradores que tienen diferentes necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. Los criterios de segmentación los podemos clasificar según:  

Clientes: según su importancia en su nivel de demanda, de mayor a menor: Área Geográfica: Según las zonas más industriales demandan mayor cantidad de



producto Productos: Según: calidad, tamaño, materiales, diseño, color, garantía, etc.

El consumo de papel Kraft en el mercado boliviano, está relacionado principalmente con el tipo de material a ocupar, la mayor producción de papel kraft se destina al mercado local, entre los consumidores finales de papel kraft se identifican a las empresas industriales y sectores productivos, como ser la industria cementera, agroindustria, alimentos, bebidas, cadenas de comida rápida, laboratorios farmacéuticos, fábricas de productos cerámicos. Cada sector industrial requiere un tipo de papel kraft conveniente a su necesidad. Por lo cual la segmentación del mercado de papel kraft se realiza por tipo de producto.

CUADRO Nº 42: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TIPO DE PAPEL

SEGMENTACIÓN

57

Test Liner: La característica principal de este producto es que está hecho de fibra Mecánica proveniente del reciclado de papeles ya utilizados.

Kraft Liner: El papel kraft Liner es un papel fabricado con fibra química virgen sin blanquear, tiene buena resistencia y manejabilidad Kraft onda: el papel Kraft onda es un papel hecho a partir de fibras reciclables y pulpa de fibras cortas sin blanqueamiento

Kraft Extensible: el papel Kraft extensible es un papel producido por el proceso de sulfato o sosa donde se ocupan sólo pulpa de fibra larga, posteriormente se le aplica un proceso para aumentar las capacidades elásticas y la resistencia del papel.

El mercado del papel Test Liner está orientado al sector de empresas de cartón, donde se ocupa como tapa para el cartón corrugado, por su color marrón ecológico se lo ocupa mucho en el sector de la industria gráfica para la elaboración de bolsos, etiquetas, sobres y carpeteria Dentro de estas empresas están: MADEPA, La Papelera, CARTONBOL, Empacar y las Imprentas El mercado del papel Kraft Liner está orientado al sector de empresas de cartón, donde se ocupa como tapa para el cartón corrugado, por su buena resistencia y protección contra la humedad se lo ocupa como bolsa para alimentos de la cadena de frio, también en la industria gráfica para la elaboración de bolsas de regalo, sobres y decorado. Dentro de estas empresas están: MADEPA, La Papelera, CARTONBOL, Empacar y las Imprentas El mercado del papel Kraft Onda está orientado al sector de empresas de cartón, donde se ocupa como la parte media para el cartón corrugado, para darle buena resistencia a la caja Dentro de las empresas que ocupan este material están: La Papelera (El Alto), Empacar y CARTONBOL. El mercado del papel Kraft Onda está orientado al sector de industrias graficas o convertidores que procesan el papel kraft para el sector de la construcción, agroindustria, compostaje. Dentro de las empresas que ocupan este material están: La Papelera (Cbba), Papelera Montenegro


7. ANÁLISIS DE LA OFERTA En este punto se realiza un análisis de la oferta de papel kraft Test Liner y kraft Onda, los cuales se producen en las fábricas de PAPELBOL y FAPELSA.

7.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 7.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA



Encuesta a unidades productivas de bobina kraft

Se realizó entrevista y encuestas productivas a las empresas que producen papel kraft en Bolivia, dando los siguientes resultados:

CUADRO Nº 43: PRODUCCIÓN DE PAPELBOL PRODUCCIÓN PAPELBOL

58

GESTIÓ N 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BLANCO 719,89 178,10 127,40 -

TIPO DE PRODUCTO ECOLÓGICO KRAFT ONDA 11,33 55,80 170,39 317,04 1.057,70 1.437,63 1.338,02

TOTAL TM 731,23 404,29 1.502,14 2.775,65

FUENTE: Entrevista a Jefe de Planta

CUADRO Nº 44: PRODUCCIÓN DE FAPELSA AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUCCIÓN FAPELSA TONELADAS 1200 1250 1300 1400 1450 1500

FUENTE: Encuesta a FAPELSA

7.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Encuesta anual de unidades productivas. (EAUP) Por medio de la encuesta a unidades productivas se obtuvieron datos de la



producción de las empresas que fabrican bobinas kraft en Bolivia Datos INE, Penta Transaction Por medio de las páginas de comercio internacional (INE, Penta Transaction) se



identificó a todos los importadores de bobinas Kraft Cotizaciones Se realizó cotizaciones a fin de poder tener información secundaria de la comercialización y producción de las unidades productivas

7.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y PROVEEDORES DE PAPEL KRAFT Y COMPETIDORES DIRECTOS. Actualmente a nivel nacional existen dos unidades productivas que producen bobinas de papel kraft, una se encuentra en Cochabamba y otra en La Paz, ambas empresas producen una serie de productos entre los cuales está el papel kraft. A continuación se describirá a las empresas y proveedores junto con su producción. 7.2.1. UNIDAD PRODUCTIVA PAPELBOL 59

La Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia -PAPELBOL, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 29255, del 5 de septiembre del 2007 en Villa Tunari Cochabamba, pero inicio sus operaciones el 3 de enero del 2014. Su objetivo principal es incentivar la producción nacional de papel con valor agregado ofertando productos de calidad a precios justos; satisfaciendo las demandas del mercado; contribuyendo a la soberanía productiva; reduciendo la importación de papel y fundamentalmente la generación de empleos e ingresos económicos. La empresa PAPELBOL depende del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), entidad bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Esta empresa fabrica bobinas de papel eco bond, papel kraft para producción de cartón y bond para impresión, también por medio de empresas terciarias produce todo tipo de cuadernos. PAPELBOL se abastece de energía eléctrica a través de una línea media de tensión de 34,5 kw de la empresa ENDE su capacidad instalada de energía eléctrica es de 4,75 megas y su demanda es de 2 a 2,5 megas. La empresa estatal Papeles de Bolivia (PAPELBOL) tiene una capacidad instalada para producir 15.200 toneladas de papel al año, es decir, unas 50 toneladas al día. PAPELBOL comenzó a operar en 2014, año en que según el gerente técnico de la planta, se llegó a producir 700 toneladas anuales de papel bond, papel reciclable y papel kraft. Pero desde 2015 dio un giro a la producción ecológica y el volumen producido cayó a las 450 toneladas anuales porque dejaron de producir papel bond blanco que requiere celulosa. En el primer semestre de la gestión 2016 se llegó a las 450 toneladas a razón de 80 toneladas mensuales y en la gestión del 2017 se produjeron un aproximado de 2800 toneladas a razón de 20 toneladas diarias según el dato obtenido del jefe de producción.

7.2.2. PROVEEDORES DE PAPEL KRAFT Actualmente en Bolivia no existen Proveedores de Bobinas de papel Kraft, por lo que la manera de abastecerse de este material es por medio de las unidades productivas como PAPELBOL, FAPELSA y algunas otras empresas que fabrican artículos de papel kraft que pueden proveer bobinas en menor cantidad como La Papelera, MADEPA y Papelera 60

Montenegro. Otro tipo de proveedor son las empresas internacionales que fabrican una variedad de papeles kraft que comercializan por medio de importaciones. A continuación, se detallan las empresas Proveedores de papel Kraft en Bolivia. CUADRO Nº 45: PROVEEDOR E IMPORTACIÓN DE PAPEL KRAFT TIPO DE PAPEL

PROVEEDOR NACIONAL

PROVEEDOR INTERNACIONAL

FAPELSA Test Liner PAPELBOL

Kraft Liner

No se produce

PAPELBOL Kraft Onda FAPELSA

Kraft Extensible

PAPELERA MONTENEGRO MADEPA LA PAPELERA

Inter Paper (Suiza) Irani ( Brasil) Klavin (Brasil) Zucamor (Argentina) Irani ( Brasil) TRUPAL (Perú) Iguacu (Brasil) Inter Paper (Suiza) Klavin (Brasil) Zucamor (Argentina) TRUPAL (Perú) Iguacu (Brasil) Irani ( Brasil) Klavin (Brasil) Iguacu (Brasil) Irani ( Brasil) Zucamor (Argentina)

FUENTE: Penta-Transaction

7.2.3. COMPETIDORES DIRECTOS FAPELSA Con el objetivo de evitar la deforestación de bosques y contaminar el medio ambiente, la Fábrica de Papel San Antonio (FAPELSA), ubicada en la ciudad de El Alto, elabora desde hace 17 años diferentes tipos de papel con material reciclable. El papel creado es libre de químicos y tóxicos que aceleran el calentamiento global. Fabrica productos como ser: material escolar, hojas, cuadernos, papel eco bond, eco kraft y eco cartulinas. La fábrica comenzó como un centro de acopio de papel y posteriormente con la construcción de un galpón en 140 metros. Y la instalación de una planta de última tecnología que tiene un costo de tres millones de dólares. Actualmente FAPELSA cuenta con 50 trabajadores directos que dividen su labor en dos turnos de producción. La capacidad de la planta puede alcanzar a una producción de 20 toneladas diarias, pero actualmente se logra procesar entre 8 a 10 61

toneladas diarias y una producción anual de 1.200 a 1.500 toneladas de bobinas al año. La planta tiene capacidad para fabricar papeles en un rango de gramaje de 60 a 75 g/m2. Esa planta se alimenta de papel usado, cuyo precio por kilo se ha elevado de 2 Bs. a 3,20 Bs., lo que provoca que la planta opere a un 40% de su capacidad real. Sus principales mercados son los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

7.3. MODELOS DE PRONÓSTICO. El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades proveer bienes o servicios a continuación se describirán los modelos de pronósticos de la oferta: 

Pronósticos económicos marcan el ciclo del negocio al predecir las tasas de inflación, oferta de dinero, nuevas construcciones, y otros indicadores de



planeación. Pronósticos tecnológicos tienen que ver con las tasas de progreso tecnológico, que pueden dar por resultado el nacimiento de productos novedosos, que



requieren nuevas plantas y equipo. Pronósticos de demanda son proyecciones de la demanda para los productos o servicios de una compañía. Estos pronósticos, también llamados pronósticos de ventas, conducen la producción de una compañía, la capacidad, y los sistemas de programación, y sirven como insumos a la planeación financiera, de mercado



y de personal. Pronósticos cuantitativos manejan una variedad de modelos matemáticos que utilizan datos históricos y/o variables causales para pronosticar la demanda.



Pronósticos cualitativos o subjetivos incorporan factores importantes tales como la intuición, emociones, experiencias personales del que toma la decisión, y sistema de valores para alcanzar un pronóstico. Algunas compañías utilizan la otra; pero en la práctica una combinación o mezcla de los dos estilos es generalmente más efectivo.

 Para el estudio de nuestra oferta se analizó que el método de pronósticos cuantitativos es el más indicado para pronosticar la oferta de producción ya que este método toma en cuenta 62

todos los datos históricos del volumen de producción, capacidad instalada y el crecimiento de la industria. El crecimiento industrial se estancó en 3,2% en 2016, por debajo de lo que reportó el Gobierno. En 2016, la tasa de crecimiento de la industria manufacturera, sin considerar refinados de petróleo y minerales no metálicos, fue de 3,2%”. De acuerdo con el documento del Ministerio de Economía, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco experimentaron un crecimiento del 2,8%, los textiles, prendas de vestir, madera, papel, productos químicos, maquinaria y equipo crecieron en 0,4%, sumando 3,2%. Conforme a esta información se pronosticó el crecimiento de la oferta de papel kraft Test Liner y Kraft Onda.

7.4. PRONOSTICO DE LA OFERTA. Conforme a la tasa de crecimiento de la industria manufacturera 3,2% se realizó el cálculo del pronóstico de la oferta de papel kraft Test Liner y Kraft Onda15.

CUADRO Nº 46: PRONOSTICO DE LA OFERTA AÑO

FAPELSA TONELADAS

PAPELBOL TONELADAS

OFERTA TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016

1.200,00 1.300,00 1.350,00 1.400,00 1.450,00

0,00 0,00 731,23 404,29 1.502,14

1.200,00 1.300,00 2.081,23 1.804,29 2.952,14

2017

1.500,00

2.775,65

4.275,65

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.548,00 1.597,54 1.648,66 1.701,41 1.755,86 1.812,05 1.870,03 1.929,87 1.991,63

2.864,47 2.956,13 3.050,73 3.148,35 3.249,10 3.353,07 3.460,37 3.571,10 3.685,38

4.412,47 4.553,67 4.699,39 4.849,77 5.004,96 5.165,12 5.330,40 5.500,98 5.677,01


15 Ver Anexos: Cálculos V

63

GRAFICO 26 PRONÓSTICO DE OFERTA DE KRAFT ONDA Y PAPEL ECOLÓGICO

Object 56


Como se puede observar en la gráfica la oferta del papel kraft Onda y el papel Ecológico tienen una tendencia ascendente en los próximos años. Sin embargo la demanda en Bolivia de dichos productos sigue siendo ampliamente mayor. Por lo cual se debe implementar mecanismos para aumentar la producción de tales productos.

8. ANÁLISIS DE APROVISIONAMIENTO 8.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL KRAFT. La materia prima para la producción de papel kraft varía según el tipo de papel kraft que se quiere producir a continuación se identificará la materia prima que se ocupa por tipo de papel Kraft Test Liner: El papel test liner es un papel fabricado principalmente con fibra reciclada, en muchas fábricas se las produce con un 100% de papel reciclado y en otras con un aporte variable de fibra virgen y con diferentes grados de encolado, por lo que corresponde mayormente a la categoría de papel “reciclado”. Por lo cual la Materia prima para el papel Kraft Test Liner es todo papel rehusado y cartones de industrias papeleras, imprentas y convertidores. 64

Kraft Liner: El papel Kraft Liner es un papel fabricado con fibra química virgen sin blanquear, de donde proviene su nombre. Por sus propiedades, se prefiere que sea producido mayormente con fibra larga, aunque también hay un porcentaje menor fabricado de bagazo de caña de azúcar y otras fibras. La materia prima que se ocupa para la producción de Kraft Liner es la celulosa Kraft cruda de fibra larga es producida principalmente de la madera de pino, Se obtiene a partir del proceso químico específico denominado Kraft o al sulfato. El papel Kraft onda o médium es un papel fabricado con fibra recuperada y donde la calidad de esa fibra no es lo fundamental. Muchas veces incide más en el producto final el proceso de limpieza de la fibra y la calidad de la formación. Por lo cual la Materia prima para el papel Kraft Test Liner es todo papel rehusado y cartones de industrias papeleras, imprentas y convertidores. Papel Kraft Extensible: Se considera papel Kraft Extensible al papel alisado en ambas caras, la materia prima para la producción de papel Kraft Extensible es la celulosa a la sosa o al sulfato se obtiene por cocción de la madera, generalmente en trozos pequeños, en disoluciones fuertemente alcalinas. Papel Ecológico Reciclado: La materia prima necesaria para la producción de papel ecológico reciclado son los papeles y cartones usados. También se utilizan desechos cuya procedencia pueden ser restos de fábricas de papel, folletos, revistas viejas, guías telefónicas. Para eliminar la tinta del papel y el cartón recuperado, se introduce aire para que se formen unas burbujas en las que la tinta se quede atrapada. Una vez que se ha retirado la tinta mediante este proceso, las fibras recicladas obtenidas tras este proceso de recuperación se blanquean mediante productos químicos, que normalmente son peróxido de hidrógeno o bien agua oxigenada. Los insumos que se ocupan para la producción de papel Test Liner, Kraft Onda y Kraft extensible son los siguientes: En el proceso de pulpeado se ocupa el agua para que la pulpa tenga una consistencia baja e Hidróxido de Sodio que funciona como agente alcalino para ajustar el pH En el proceso de destintado se ocupa silicato de sodio como agente quelante y dos tipos de tensioactivos: estearato de sodio como colector del tipo no iónico y oleína saponificada al 65

50% que actúa como espumante, estos agentes químicos son obtenidos en los laboratorios que se encuentran en las instalaciones de PAPELBOL.

8.2. ANALIZAR LA MATERIA PRIMA E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL KRAFT (CANTIDADES, PRECIOS, PROCEDENCIA, FORMA DE TRANSPORTE Y VENTA, ETC) a) Celulosa Kraft cruda de fibra larga La celulosa Kraft cruda de fibra larga se ocupa para la producción de Kraft extensible y kraft Liner y en pequeñas medidas para la producción de Test Liner y Kraft Onda Reciclado para dar mayor rigidez. Actualmente en Bolivia no se ocupa este material debido a que se produce papel reciclado y se ocupa el papel rehusado como materia prima. Sin embargo, la celulosa kraft de fibra larga es importada por el rubro de las industrias de construcción dándole otra aplicación. A continuación, se detalla las cantidades, precios, procedencia, forma de transporte y venta.

CUADRO Nº 47: ANÁLISIS DE APROVISIONAMIENTO DE CELULOSA DE FIBRA LARGA Análisis de Aprovisionamiento de Celulosa de Fibra larga Gestión 2017 2018 Cantidad de 329.979 109.989 importación (Kg.) Vía de Ingreso ARICA - CHARANA - TAMBO QUEMADO Medio de Transporte CARRETERA CARRETERA País (Origen para CHILE CHILE Importaciones) COCHABAMB Destino COCHABAMBA A Precio CIF $/Kg 0,8 0,8 Precio FOB $/Kg 0,69 0,69 CAD Bancario contra entrega de documentos de exportación Forma de Venta Fuente: INE

b) Papel Rehusado La materia prima que ocupa PAPELBOL para la producción de Papel Kraft Onda y Papel Ecológico son los papeles rehusados, este proceso ayuda a proteger el medio ambiente en el país. Por este tipo de concientización diferentes empresas del país abastecen de papel rehusado para la producción de PAPELBOL.

66

Tales empresas son: CARTONBOL, LA PAPELERA, MADEPA, que abastecen de papel con sus mermas de producción. Por otro lado las empresas como BANCO BISA y VIVA hacen donación de sus papeles obsoletos. En el caso de las empresas que donan el papel. PAPELBOL envía el transporte haciendo contratación de alrededor de 5 Camiones y los recolectores de papel transportan su papel reciclado por propia cuenta. La forma de venta se realiza en las inmediaciones de PAPELBOL, llegando a pesar y vender el papel según categoría de papel limpios como ser los cortes de las papeleras y papel rehusados como archivos y documentos. El precio varía entre 1.60 a 1.80 Bolivianos PAPELBOL también se abastece de recolectores del eje central del país La Paz Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. A continuación se identifica las unidades recolectoras del país.

CUADRO Nº 48: IDENTIFICACIÓN DE RECOLECTORES DE PAPEL REHUSADO

RECOLECTORES DE PAPEL REHUSADO UBICACIÓN

ORGANIZACIÓN

La Paz - El alto

Familia Recolectora

Sucre

Empresa Shadia

Cochabamba

Recicladora Ecológica Reco

IMAGEN

67

RECOLECTORES DE PAPEL REHUSADO UBICACIÓN

ORGANIZACIÓN

Santa Cruz

Familia Recolectora

IMAGEN


8.3.

NATURALEZA Y USOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS.

La Naturaleza de un producto es el conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que todo mundo comprende. Según el tipo de papel a producir cada papel tiene su materia prima adecuada. A continuación, se detalla la materia prima, sus usos y atributos.

CUADRO Nº 49: “NATURALEZA DE LA MATERIA” MATERIA PRIMA

ATRIBUTOS

USO

Celulosa mecánica

Es una pulpa de alto rendimiento, en el sentido que conserva un alto porcentaje de la lignina y otras sustancias de la madera y en consecuencia, es relativamente económica.

Producción de Papel Kraft Liner y Kraft Extensible

Celulosa quimotermo-mecánica

Esta pulpa tiene propiedades intermedias entre la pulpa mecánica y la celulosa o pulpa química Kraft. A menudo es blanqueada

Producción de Cartulinas y Periodicos

Celulosa Kraft cruda

Producida principalmente de la madera de pino, Se obtiene a partir del proceso químico específico denominado Kraft o al sulfato. Como su nombre lo indica, no es sometida a un proceso de blanqueo.

Produccion de papel Kraft y cartones

Celulosa Kraft blanqueada fibra larga

Producida principalmente de la madera de pino, se obtiene a partir del proceso de Kraft, es posteriormente blanqueada

Produccion de papel Kraft y cartones Blancos

68

MATERIA PRIMA

ATRIBUTOS

USO

Celulosa Kraft blanqueada fibra corta

Producida principalmente de la madera de Eucalipto, se obtiene a partir del proceso de Kraft, es posteriormente blanqueada

Producción de papeles Tissue (Higienicos, servilletas, pañuelos deshechables) y papeles finos como los de impresión y fotocopia

Papel Rehusado

Papel o carton que ya fue usado con diferentes tipos de tintas

Produccion de papel Kraft Test Liner y Kraft Onda


A continuación, se describen la naturaleza de los insumos en la producción de las variedades de papel Kraft. CUADRO Nº 50: “NATURALEZA DE INSUMOS” INSUMOS

Sulfato de Aluminio

Resina Encolante

ATRIBUTOS

USO

Se adiciona al sistema en el Silo de la Máquina, se utiliza para precipitar la resina encolante llamada Kraft Extensible, Kraft Liner, Kraft Onda y ABIESCAN Test Liner Kraft Extensible, Kraft Llamado ABIESCAN-E, reacciona con la fibra celulosa, Liner, Kraft Onda y en presencia de sulfato de Aluminio Test Liner

Esta resina se llama POLÍMERO 216, se adiciona en Resina resistente en Tanque primario de Máquina. Sirve para darle mayor Kraft Extensible, Kraft húmedo Liner, Kraft Onda y resistencia al papel en cualquier circunstancia. Test Liner Almidón Cationico Biocida

Sirve para inhibir a la pulpa de bacteria, hongos, Kraft Extensible, Kraft levaduras y demás microorganismos patógenos. Liner, Kraft Onda y

69

INSUMOS

ATRIBUTOS

USO Test Liner

Secuestrante (Barredor Polifloc Hidróxido de Sodio

Es catiónico y reacciona con la basura aniónica para Kraft Extensible, Kraft permitir que el almidón reaccione con las fibras Liner, Kraft Onda y celulositas y obtener así mayor resistencia de las Test Liner pruebas físicas como cóncora, rigidez, otras. Funciona como agente alcalino para ajustar el pH

Test Liner y kraft Onda

Silicato de Sodio

Funciona como agente quelante que se ocupa en el Test Liner y kraft Onda proceso de destintado.

Estearato de sodio

Funciona como Tensioativo que se ocupa en el Test Liner y kraft Onda proceso de destintado.

Oleína saponificada

Funciona como Tensioativo que se ocupa en el Test Liner y kraft Onda proceso de destintado.

Floculante

Para proceso de potabilización del agua.

Test Liner y kraft Onda


8.4. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES. Actualmente a nivel no existen proveedores de celulosa Kraft, para la Fabricación de papel Kraft extensible, sin embargo, existen proveedores internacionales los cuales se detallan líneas abajo

CUADRO Nº 51: “IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA” MATERIA PRIMA

Celulosa Kraft al sulfato Celulosa Kraft al sulfato

PRECIO CIF

PRECIO FOB

$/Kg

$/Kg

Klabin

0.79

0.67

Brasil

CMPC

0.8

0.69

Chile

EMPRESA

SIGLA

Proveedor Proveedor

REGIÓN

PUERTO DE INGRESO

Puerto Suarez Tambo Quemado

FUENTE: Penta- Transaction

CUADRO Nº 52: “IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS”

INSUMOS Biocida

EMPRESA REGIÓN Disproqui Colombia 70

m Almidón Catiónico Resina Encolante

Glucobil

Argentin a

Disproqui m

Colombia

Antiespumante

HEMPEL

Floculante

HEMPEL

Argentin a Argentin a

FUENTE: Penta- Transaction

8.5. CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. La disponibilidad de materia prima para la producción de papel Test Liner y Onda reside en el material reciclado, actualmente las fuentes de abastecimiento de papel reciclado provienen de las empresas que procesan papel y cartón como ser:      

MADEPA Santa Cruz La Papelera Cochabamba La Papelera La Paz CARTONBOL Empacar Papelera Montenegro

Este tipo de empresas recolectan papel reciclado de sus mermas de producción en el momento de procesar las bobinas, a este tipo de reciclado se lo conoce como de primera categoría debido a que se asemeja a un papel virgen que no fue ocupado ya que estos mayormente provienen del refile de las maquinas. Aparte de las empresas privadas existen personas recolectoras de papel que se encuentran en el eje central del país, ellos se encargan de acopiar papel reusado para la posterior venta. A este material se lo conoce como de segunda categoría porque ya fue usado y tiene un menos precio. Para cuantificar el papel rehusado se puede inferir por medio de las importaciones de papel. Es decir que de todo el papel kraft que se importa el 5% se convierte en papel reciclado en los próximos 2 años. A continuación, se detalla una tabla que describe la cantidad de papel reciclado que resulta de las importaciones del papel Kraft. CUADRO Nº 53: “CANTIDAD DE PAPEL RECICLADO EN BOLIVIA”

71

GESTIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Papel Reciclado TM 1.816,83 1.798,48 1.847,66 1.913,83 2.157,03 2.566,51

Fuente: Elaboración Propia

La disponibilidad de materia prima para la producción de papel kraft Liner y Extensible es nula a nivel nacional debido a que no se cuenta con empresas que produzcan celulosa en el país. Sin embargo, se pueden cuantificar a las siguientes empresas internacionales como proveedores de celulosa kraft crudo. CMPC Chile: Produce y comercializa celulosa. En sus cuatro fábricas (tres ubicadas en el sur de Chile y una en el Estado de Río Grande do Sul, en Brasil) produce 4,1 millones de toneladas anuales, 3° productor a nivel mundial. Tiene más de 200 clientes en 40 países. Celulosa Klavin Brasil: Klabin es la única compañía en Brasil que suministra simultáneamente al mercado tres tipos de celulosa – fibra corta (eucalipto), fibra larga (pino) y fluff – producidas en una única unidad industrial completamente diseñada para esa finalidad. La variedad de fibras se traduce en una multiplicidad de soluciones y combinaciones, que satisfacen las características de cada tipo de papel: productos de higiene requieren suavidad, resistencia y capacidad de absorción; papeles para escribir e imprimir demandan resistencia y opacidad; papeles especiales, con propiedades específicas, exigen composiciones a medida. A continuación, se detalla las importaciones de celulosa kraft cruda fibra larga en el país: CUADRO Nº 54: IMPORTACIÓN DE CELULOSA KRAFT FIBRA LARGA

Gestión 2017 2018

Cantidad TM 329,97 109,98


Los insumos ocupados en la producción de papel kraft pueden cuantificarse por medio de las importaciones registradas en el país. En el siguiente cuadro se detalla los insumos que se ocupan para la producción de papel Test Liner, Kraft Onda y Papel Ecológico. 72

CUADRO Nº 55: IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA PAPEL KRAFT GESTION 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Biocida 780,32 901,46 850,45 899,75 989,82 1087,37

INSUMOS TM/AÑO Almidón Catiónico Resina Encolante 136,07 95,4 155,98 449,49 180,48 510,14 235,12 475,24 248,59 458,14 367,51 331,6

Floculante 1.905,47 2.152,64 2.269,51 2.537,55 2.385,26 2.031,28

Fuente: INE

8.6. CANALES Y LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO. (COSTOS, VOLÚMENES Y TIEMPOS) El circuito o camino que recorre el producto al trasladarse desde el centro de extracción o el centro de producción hasta que llegue al cliente o al consumidor se hacen dos etapas: 1. Desde el centro de extracción a la fábrica o almacén es el canal de aprovisionamiento 2. Desde la fábrica o almacén hasta los puntos de venta En esta etapa se desarrolla el canal logístico de aprovisionamiento que va surgir de las empresas que producen celulosa e insumos para la producción de papel kraft. 



CMPC Chile Costo: el costo CIF es de 0.77 $/ Kg y Fob de 0.66 $/Kg Volúmenes: Según requerimiento Tiempo: 15 dias Klavin Brasil Costo: el costo CIF es de 0.76 $/ Kg y Fob de 0.65 $/Kg Volúmenes: Según requerimiento Tiempo: 15 días A continuación se muestra a través del mapa los canales de transporte por donde se abastecerá de la materia prima e insumos para la producción de papel Kraft. GRAFICO 27 CANALES DE APROVISIONAMIENTO

73

Fuente: Red Vial Bolivia

9. ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS El análisis de precios tiene como objetivo la maximización de las ganancias totales al proveer al mercado un producto que este requiere a un precio que el consumidor esté dispuesto a pagar. Se define como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio. Esto requiere las consultas a las tarifas de la competencia, consiguiendo información de las asociaciones comerciales y profesionales. Dependiendo de la actividad de que se trate se suelen utilizar los siguientes métodos para los factores que influyen en la fijación de un precio:        

Margen sobre el precio de compra Precios marcados por la competencia Precios negociados con el cliente directamente Lo que se cree que el cliente está dispuesto a pagar Precios fijos por los proveedores (Importaciones) Precios mínimos o máximos fijados por la ley Lo que el cliente está dispuesto a pagar Precio Psicológico

74

Para nuestro análisis del precio se utilizará el método de precios fijados por las importaciones de Bobinas, Materias Primas e Insumos para la producción de Papel Kraft. a) Precio de las Bobinas Kraft CUADRO Nº 56: PRECIO DE BOBINA ($U$/KG) PRECIO DE BOBINAS

Kraft Onda

Kraft Liner

Kraft Extensible

Test Liner

Papel Recicaldo

Procedencia

Valor Cif $/Kg

Valor Fob $/Kg

Argentina Estados Unidos Suecia Brasil Estados Unidos Argentina Chile Brasil Alemania Perú China Brasil Argentina Colombia

0,7 0,69 0,7 0,8 0,75 0,8 0.81 0.91 0,9 0,78 1,45 0,85 0,82 0,96

0,68 0,54 0,68 0,75 0,72 0,75 0.7 0.78 0,77 0,53 1,38 0,73 0,7 0,81

Fuente: INE

b) Precio de la Materia Prima Celulosa. CUADRO Nº 57: PRECIO DE CELULOSA

Materia Prima Celulosa de Fibra larga Celulosa de Fibra larga

Procedenci a

Empresa

Chile

CMPC

Brasil

KLABIN

Valor Cif $/Kg

Valor Fob $/Kg

0,8

0,69

0,79

0,67

Fuente: INE

c) Precio de la Materia Prima papel Rehusado CUADRO Nº 58: PRECIO DE PAPEL REHUSADO

Materia Prima Papel rehusado (refiles)

Procedencia Bolivia

Empresa LA PAPELERA MADEPA CARTONBOL EMPACAR

Precio Bs/Kg 1,8 1,8 1,8 1,8 75

Papel rehusado con tinta

Familia de Recolectores

Bolivia

1,4

Fuente: INE

d) Precio de Insumos CUADRO Nº 59: PRECIO DE INSUMOS KRAFT

Insumos

Procedencia

BRASIL Biocida COLOMBIA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL Almidón Cationico CHINA ARGENTINA CHILE Resina COLOMBIA Encolante BRASIL CHILE Floculante ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

Valor Cif $/Kg 5,48 2,29 4,29 2,81 2,54 1,05 2,43 2,89 2,54 2,72 3,84 3,8 1,33

Valor Fob $/Kg 5,32 2,1 4,1 2,55 2,4 0,91 2,2 3,18 2,73 2,88 4,21 4,09 1,51

Fuente: INE

9.1. TIPOS DE PRECIOS. Los precios de un bien o servicio se pueden tipificar como siguiente manera: a) Internacional: son las importaciones. b) Regional externo: es el precio vigente en solo una parte del mundo. c) Regional interno: es el precio vigente. d) Local: precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas y fuera de esa localidad, el precio cambia. e) Nacional: es el precio vigente en todo el país y normalmente no tiene productores con control oficial de precios. El tipo de precio del producto y la materia prima están fijados por el tipo de precio internacional, debido a que en Bolivia no se produce las bobinas kraft extensible y la celulosa que se ocupa como materia prima.

9.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 76

La fijación de precios se refiere a decisiones relacionadas con cuanto cobrar por los productos y servicios que se ofrecen. Las decisiones de precio repercuten directamente en la rentabilidad de productos. Estas decisiones impactan los ingresos de la compañía que deben exceder a los costos totales si se va a lograr utilidad. Actualmente el precio en PAPELBOL se divide en dos categorías. El precio por maquila, donde el comprador como: MADEPA, La Papelera, CARTONBOL y Empacar, entregan su propio papel reciclado para la fabricación de su producto. Y el segundo precio fijado con el papel comprado por PAPELBOL. A continuación, se detalla las dos categorías de precio en la siguiente tabla CUADRO Nº 60: PRECIOS DE BOBINAS PAPELBOL

Categoria Precio con Maquila Precio sin Maquila

Proveedor de Materia Prima CARTONBOL EMPACAR MADEPA La Papelera Recolectores del eje troncal

Precio $/Kg 0,66 0,79

Fuente: INE

9.3. PROYECCIÓN DEL PRECIO. Con base a los datos tomados de las importaciones, se realizara una tasa de crecimiento para la proyección de los precios de las bobinas que comercializa PAPELBOL CUADRO Nº 61: PROYECCIÓN DE PRECIO KRAFT ONDA Y ECOLÓGICO

GESTION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ONDA PRECIO $/Kg 0,67 0,50 0,63 0,68 0,57 0,70 0,73 0,76 0,78 0,82 0,85 0,88 0,91

ECOLÓGICO GESTIÓN PRECIO $/Kg 2012 0,69 2013 0,64 2014 0,68 2015 0,67 2016 0,61 2017 0,74 2018 0,79 2019 0,85 2020 0,91 2021 0,98 2022 1,05 2023 1,13 2024 1,21 77

GESTION 2025 2026 2027 2028 2029

ONDA PRECIO $/Kg 0,95 0,99 1,02 1,06 1,11

ECOLÓGICO GESTIÓN PRECIO $/Kg 2025 1,30 2026 1,39 2027 1,49 2028 1,60 2029 1,71


GRAFICO 28 PROYECCIÓN DE PRECIO KRAFT ONDA Y ECOLÓGICO

Object 58


10. BALANCE

DE

OFERTA

Y

DEMANDA.

(IDENTIFICACIÓN

DE

DEMANDA

INSATISFECHA) La Demanda Insatisfecha es aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta por la oferta dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. Demanda Insatisfecha= Demanda - Oferta

En cuanto al papel kraft Liner y al papel kraft extensible, tales productos no se producen en Bolivia por tanto la demanda insatisfecha está identificada como las importaciones del mismo producto que se vieron en los cuadros anteriores. 78

En Bolivia actualmente se produce el papel Kraft Onda y el Papel Ecológico con material reciclado. Para la determinación de la demanda insatisfecha se realiza la siguiente Tabla: CUADRO Nº 62: DEMANDA INSATISFECHA DE KRAFT ONDA

Gestión 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones Cantidad TM

Producción Cantidad TM

Demanda Insatisfecha

8.786,86 7.859,44 10.707,42 11.592,95 8.353,85 13.607,18

600,00 650,00 1.040,62 902,15 1.476,07 2.137,83

8.186,86 7.209,44 9.666,81 10.690,80 6.877,78 11.469,36

Porcentaje Cubierto por la oferta 7% 8% 10% 8% 18% 16%

FUENTE: INE

GRAFICO 29 DEMANDA INSATISFECHA KRAFT ONDA

Object 60


CUADRO Nº 63: DEMANDA INSATISFECHA DE PAPEL ECOLÓGICO Gestión

Importaciones Cantidad TM

Producción Cantidad TM

Demanda Insatisfecha

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10.682,03 10.034,80 12.478,59 16.713,97 12.447,52 11.579,63

600 650 1040,615 902,145 1476,07 2137,825

10.082,03 9.384,80 11.437,97 15.811,82 10.971,45 9.441,81

Porcentaje Cubierto por la oferta 6% 6% 8% 5% 12% 18%

79

FUENTE: INE

GRAFICO 30 DEMANDA INSATISFECHA DE PAPEL ECOLÓGICO

Object 62


Como se puede observar en la gráfica la demanda insatisfecha en cuanto a productos kraft Onda y Liner es muy alta. Esto ocurre debido a que la oferta de tales productos no llega ni a cubrir el 20% de la demanda. 11. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (S) 11.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

(MAYORISTAS,

MINORISTAS

Y

CONSUMIDORES) Para la comercialización del producto papel kraft extensible se puede hablar de dos niveles de canales, directo e indirecto: Canal directo: (circuitos cortos de comercialización). El productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de los servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la demanda está bastante concentrada (hay pocos compradores), pero no es tan corriente en productos de consumo. Canal Directo: Fabricante ===========> Consumidor Canal indirecto: Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen intermediarios entre el proveedor y el o consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se 80

mide por el número de intermediarios que forman el camino que recorre el producto. Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo. Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre fabricante y final. Este canal es habitual en la comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño... en que los minoristas o detallistas tienen la exclusividad de venta para una zona o se comprometen a un mínimo de compras. Otro ejemplo típico sería la compra a través de un hipermercado o híper. Canal Corto: Fabricante =======> Detallista ====> Consumidor En

un

canal

largo

intervienen

muchos

intermediarios

(mayoristas,

distribuidores,

almacenistas, revendedores, minoristas y agentes comerciales, etc.). Este canal es típico de casi todos los productos de consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de alimentación... Canal Largo: Fabricante =====> Mayorista =====> Detallista =====> Consumidor En la cadena actual de comercialización y distribución del papel Kraft se desenvuelve mediante un canal directo donde Empresas Internacionales y Locales (Fabricantes) proveen bobinas de kraft directamente a las Empresas que fabrican artículos de papel Kraft (Consumidores) CUADRO Nº 64: FABRICANTES DE BOBINAS KRAFT

FABRICANTE PAPLEBOL FAPELSA IRANI CELULOSE CMPC

Procedenci a Bolivia Bolivia Brasil Chile

Tipos de bobina Kraft Onda, Papel Ecologico Kraft Onda, Papel Ecologico Kraft Liner, Kraft Onda, Kraft Extensible Kraft Liner, Kraft Onda, Kraft Extensible

Fuente: Encuestas

CUADRO Nº 65: FABRICANTES DE CONSUMIDORES KRAFT

FABRICANTE

Procedenci a

Requerimiento

LA PAPELERA MADEPA CARTONBOL

Santa Cruz Santa Cruz Oruro

Kraft Extensible, Kraft Onda, Test Liner Kraft Liner, Test liner Kraft Onda, Test Liner

81

EMPACAR PAPELERA MONTENEGRO

Santa Cruz

Kraft Onda, Test Liner

Cochabamba Kraft Extensible Fuente: Encuestas

11.2.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICO

DE PAPEL KRAFT (CANTIDADES, PRECIOS, PROCEDENCIA, FORMA DE TRANSPORTE Y VENTA, ETC.). Las actividades de aprovisionamiento se dividen a menudo en dos categorías distintas: gasto directo e indirecto. El gasto directo se refiere al aprovisionamiento relacionado con la producción, que abarca todos los elementos que son parte de productos acabados, como materias primas, componentes y piezas. Este se enfoca a la gestión de la cadena de suministro, incide plenamente en el proceso de producción de las empresas manufactureras. En cambio, el aprovisionamiento indirecto se refiere a recursos operativos que una empresa compra para permitir sus operaciones. El aprovisionamiento indirecto comprende una amplia variedad de bienes y servicios. EL Actual canal de distribución de PAPELBOL es el canal directo. Debido a que no existen mayoristas. PAPELBOL suministra sus bobinas directamente a sus clientes: CARTONBOL, YPFB, Empacar, La Papelera entre otros. Asi también PAPELBOL RECIBE SU MATERIA PRIMA de los desperdicios de sus clientes ubicados en el rubro de papel y cartón. También se abastece del papel rehusado comprando a las familias recolectoras del eje troncal. A continuación, se describe un gráfico general del canal de distribución actual en las empresas papeleras.

82

GRAFICO 31 CANAL DE DISTRIBUCIÓN

FABRICANTE

Merma de papel procesado

PROCESADOR

dsadasdasasddasdas

CONSUMIDOR FINAL

Cartonbol (Oruro) Empacar (Scz) Madepa (Scz) La papelera (Scz) Papelera montenegro (LP)

PAPELBOL (BOL) FAPELSA (BOL) IRANI (BRASIL) TRUPAL (PERÚ) CMPC (CHILE)

Desperdicio

Imprentas Fabrica alimentos Fabrica de oleaginosa Fabrica de construccion Agroindustria

Recolectores de Papel Usado


11.3.

ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. (COBERTURA, COSTOS,

VOLÚMENES Y TIEMPOS) Como se mencionó anteriormente nuestro canal de distribución es de línea corta por la naturaleza del negocio. Además de esto, porque se pretende sustituir a las empresas internacionales que proveen el material y generar ingresos al País. Es así que nuestra cobertura será a nivel nacional dirigida a todas las empresas convertidores que requieren el papel kraft para procesarlo. El costo del material estará definido de acuerdo al proceso de producción y a los precios del mercado, los volúmenes de atención de acuerdo a la capacidad de producción y los tiempos conforme a la distancia del comprador a) Cobertura: En Bolivia actualmente existen dos plantas productoras de papel. Una de ellas es PAPELBOL ubicada en Villa Tunari y la otra es FAPELSA ubicada en El Alto. Ambas producen Papel Ecológico y Kraft Onda en base al papel reciclado. Dando una cobertura a nivel Nacional. 83

b) Costos: El costo de transportar la bobina de papel al cliente puede inferirse de acuerdo a la distancia de los clientes de PAPELBOL. Actualmente PAPELBOL fleta camiones para el trasporte de Producto terminado. Cada camión tiene un rango de capacidad de 25 a 10 toneladas de carga. De acuerdo al consumo de combustible de cada camión a continuación se detalla el costo de transporte por capacidad de camión ocupado versus destino. CUADRO Nº 66: COSTO DE TRANSPORTE Ubicación Cliente Santa cruz Cochabamba La Paz Oruro El Alto

Costo Camión de 25 TM (Bs) 292,95 146,01 493,83 341,31 492,9


Costo Camión de 15 TM (Bs) 472,5 235,5 796,5 550,5 795



c) Volumen: En PAPELBOL se fabrican bobinas de distintos diámetros, ancho y peso de acuerdo al pedido del cliente, un peso promedio de tales bobinas es de: 1800 Kg. De acuerdo a la capacidad de cada camión a continuación se detalla el volumen de Bobinas transportadas: CUADRO Nº 67: VOLUMEN DE BOBINAS TRANSPORTADAS Capacidad de Camión Camion de 25 TM Camion de 20 TM Camion de 15 TM Camion de 10 TM

Peso de bobina 1,8 tm 1,8 tm 1,8 tm 1,8 tm

Número de bobinas 13,0 11,0 8,0 5,0


d) Tiempo: El tiempo de envío de bobinas de papel Kraft varia según la distancia del cliente a continuación se detalla el tiempo de llegaba que ofrece PAPELBOL. CUADRO Nº 68: VOLUMEN DE BOBINAS TRANSPORTADAS Ubicación Cliente santa cruz Cochabamba La Paz Oruro El Alto

Tiempo Horas 5:38 3:38 10:28 8:33 10:20

Distancia Km 315 157 531 367 530


12. CONCLUSIONES 84

De acuerdo al estudio de mercado se observó que los productos papel Ecológico y Kraft Onda tienen una mayor demanda en el mercado de Bolivia. El papel ecológico está siendo cada vez más utilizado en el mercado nacional, esto se puede corroborar en el cuadro 29 de importaciones Papel Bond. Se puede observar que las importaciones en los dos últimos años han disminuido en un 17% en comparación a la anterior gestión. Esto se debe a la producción de papel ecológico de las empresas nacionales. Sin embargo, aun así, existe una demanda insatisfecha del 83%. Esta demanda insatisfecha es una oportunidad para invertir en el crecimiento de la empresa PAPELBOL. Por otro lado, el papel Kraft Onda también tiene una alta demanda Nacional en el país. En el cuadro número 24 de importaciones de papel Kraft Onda se puede observar que la demanda en las últimas dos gestiones tuvo un crecimiento del 38% a pesar de la producción nacional la demanda no disminuyo. La demanda insatisfecha de este producto es del 84% en el país. Esta demanda insatisfecha es una oportunidad para invertir en el crecimiento de la empresa PAPELBOL. Los clientes identificados en el país para el producto Kraft Onda son las empresas cartoneras CARTONBOL, EMPACAR, La Papelera y MADEPA. De las cuales la que tienen mayor demanda son las empresas La Papelera y Empacar. En cuanto al papel ecológico este es ocupado como sustituto del papel bond que se ocupa como material de escritorio en las empresas y unidades educativas. Actualmente en Bolivia existen dos empresas que se dedican a la producción de papel PAPELBOL y FAPELSA. Ambos ocupan como materia prima el papel reciclado. En cuanto a la capacidad instalada PAPELBOL tiene una mayor capacidad que lo duplica con respecto a FAPELSA. Sin embargo, en cuanto a la producción real ambos llegan al 20% de su capacidad instalada. Comparando las últimas gestiones PAPELBOL tuvo una tasa de crecimiento del 84% en su producción de papel. Se pretende aumentar la productividad a través de la inversión de mejoras que se detallaran en el producto 4 del proyecto.

85

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