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Gestión Integral de Operaciones Mineras Profesor: Víctor Gobitz Colchado

Octavo Diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva Minería genere valor económico aplicando los conceptos de la nueva minería

OCTAVO DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA NUEVA MINERÍA – 2009 • CURSO: GERENCIA DE OPERACIONES MINERAS • OBJETIVOS • Formular estrategias en el ámbito operativo. • Evaluar y definir los procesos críticos. • Incorporar una visión integral: Recursos Humanos Logística, Mantenimiento, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. • Tomar decisiones respecto a la mejora continua. • Gestionar proyectos de inversión. • METODOLOGIA: • Lecturas • Exposición del profesor • Discusiones en aula • Trabajos grupales / Examen Material elaborado por Víctor Gobitz

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TEMARIO •

GESTIÓN DE OPERACIONES – UNA VISIÓN INTEGRAL • • • • • • •

•

GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS – ASPECTOS FUNDAMENTALES • • • • •

•

•

• • •

Conceptos generales El proceso de gestión Etapas de la gestión de operaciones Dirección estratégica de operaciones Estrategia genérica del sector minero Inversiones en el sector minero Cadena de valor

Concepto de mineral Fases de un desarrollo minero Fases de planeamiento Reportes de recursos y reservas de mineral Métodos de minado – Inversión – Costos de producción Procesos metalúrgicos – Inversión – Costos de producción Remediación – Planes de Cierre

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TEORÍA DE RESTRICCIONES GESTIÓN DE PROYECTOS Material elaborado por Víctor Gobitz

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GESTIÓN DE OPERACIONES UNA VISIÓN INTEGRAL • • • • • • •

Conceptos generales El proceso de gestión Etapas de la gestión de operaciones Dirección estratégica de operaciones Estrategia genérica del sector minero Inversiones en el sector minero Cadena de valor

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CONCEPTOS GENERALES 1.

LA EMPRESA MINERA ES UN TODO: (CONSTA DE TRES COLUMNAS VERTEBRALES) • • •

FINANZAS OPERACIONES COMERCIALIZACION

ADEMÁS CUENTA CON DOS AREAS DE LIGAZON: • •

2.

RECURSOS HUMANOS LOGISTICA

LOS OBJETIVOS DE TODA EMPRESA MINERA SON: • • • •

LA GANANCIA DE LOS ACCIONISTAS LA RESPONSABILIDAD ANTE LA SOCIEDAD EL BIENESTAR DE SU PERSONAL EL SERVICIO AL CLIENTE Y PRODUCTO Material elaborado por Víctor Gobitz

FINAL

DEL

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3.

LA GERENCIA DE OPERACIONES ES RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS, LO QUE IMPLICA EL DISEÑO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS RESPONSABLES DEL USO DE: • • • •

4.

MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES RECURSOS HUMANOS, Y METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

DICHA FUNCIÓN DEBE LOGRAR UN SINCRONISMO, PORQUE DE ELLO DEPENDEN LOS RESULTADOS ESPERADOS, DIRIGIDOS POR LA VISION, MISION Y OBJETIVOS; QUE DEBEN IR ADAPTÁNDOSE A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO.

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5.

COMO SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ES UN CONJUNTO DE RECURSOS ORGANIZADOS PARA PRODUCIR BIENES TANGIBLES: •

PRIMER OBJETIVO: SATISFACCION DEL CLIENTE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES, A UN COSTO DETERMINADO Y EN EL TIEMPO ESPERADO.

•

SEGUNDO OBJETIVO: UTILIZACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO ANTERIOR.

6.

EN EL PROCESO OPERATIVO DEBEN ELIMINARSE LAS ACTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR Y NO SON NECESARIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN. • AGREGAR VALOR ES GENERAR RIQUEZA.

7.

LOS PROCESOS SE PLANEAN, SE DISEÑAN, SE MEJORAN Y SE REDISEÑAN. • PROCESOS MALOS PUEDEN GENERAR PRODUCTOS BUENOS; PROCESOS BUENOS NO PUEDEN HACER PRODUCTOS MALOS

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8.

DEBEMOS EVITAR LA BRECHA QUE SE GENERA ENTRE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y EL APRENDIZAJE DE LA PERSONA.

9.

EN EL PROCESO OPERATIVO SE CONCENTRAN MÁS DEL 80% DE LOS COSTOS TOTALES Y MÁS DEL 80% DEL TOTAL DE INVERSIONES.

10.

PRONÓSTICOS: EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES SE SUSTENTA EN UNA SERIE DE PRONÓSTICOS SOBRE DIFERENTES VARIABLES: RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA, DISPONIBILIDAD MECÁNICA, TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PROVEEDORES, IMPREVISTOS GEOLÓGICOS Y/O GEOMECÁNICOS. » PROYECCION: ESTIMADO CUANTITATIVO SOBRE DATOS PREVIOS. » PREDICCIÓN: ESTIMADO CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DE UNA VARIABLE POCO ESTRUCTURADA. » PRONÓSTICO: COMBINACIÓN (PROYECCIÓN + PREDICCIÓN) Material elaborado por Víctor Gobitz

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11.

DIFERENCIAS ENTRE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS: •

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ES CUANTITATIVO Y SE REFIERE A LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LAS VARIABLES PRINCIPALES DEL PLAN: PRECIOS

INTERNACIONALES,

RECUPERACIÓN

LEY

METALÚRGICA,

DE

CABEZA,

COSTOS

DE

PRODUCCIÓN. •

ESCENARIOS: SON CUALITATIVOS Y SE REFIEREN A CAMBIOS EN EL ENTORNO QUE PUEDEN AFECTAR A LA OPERACIÓN: REGALÍAS, HUELGAS, ETC.

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EL PROCESO DE GESTION

• VISION

................................. MUY LARGO PLAZO

• MISION

................................ LARGO PLAZO

• OBJETIVOS

.......................... MEDIANO PLAZO

• POLITICAS

........................... LINEAMIENTOS DE ACCION

• ESTRATEGIAS ...................... CURSOS DE ACCION

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ETAPAS DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES • PLANEAMIENTO – DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA EL SISTEMA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA MINERA. – ESTABLECER POLITICAS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS

• ORGANIZACIÓN – ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA DE OPERACIONES – ASIGNAR AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES

• DIRECCION – EJECUTAR LO PROGRAMADO – SER RESPONSABLE DE LA MARCHA DEL SISTEMA DE OPERACIONES

• CONTROL – ASEGURAR QUE LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA EL SISTEMA DE OPERACIONES SEAN LLEVADOS A CABO – LA PRINCIPAL HERRAMIENTA DE MEDICION SE LLAMA PRODUCTIVIDAD Material elaborado por Víctor Gobitz

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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE OPERACIONES

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EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Formulación

Implementación

Objetivos

Realizar Análisis del Entorno

Establecer Misión actual y Objetivos

Conclusiones: - Oportunidades - Amenazas

Generación y Evaluación del Plan Estratégico

Fijar la misión Futura

Realizar Análisis Interno

Conclusiones sobre la organización: - Fortalezas - Debilidades

Programas de Acción PA

Obj. 1

PA 1.1...

Obj. 2

PA 2.1...

Obj.3

PA 3.1...

Obj. n

PA n.1...

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Asignar Recursos

BSC

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL • BALANCED SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) • DE LA VISION A LA ACCION • NO SE PUEDE GERENCIAR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR • NO SE PUEDE MEDIR LO QUE NO SE ENTIENDE • EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSFORMA LA MISION Y LA ESTRATEGIA EN OBJETIVOS E INDICADORES ORGANIZADOS EN 4 PERSPECTIVAS DIFERENTES: – PERSPECTIVA FINANCIERA – PERSPECTIVA DEL CLIENTE – PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS – PERSPECTIVA DE FORMACION Y CRECIMIENTO Material elaborado por Víctor Gobitz

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Perspectiva Aprendizaje

Perspectiva Procesos

Perspectiva Cliente

Perspectiva Financiera

EL MAPA ESTRATEGICO DE MINERA XX ROE Incremento de los Ingresos

Nuevos/Actuales Clientes

Optimización del uso de Capital

Disminución de Costos Totales

Retención

Rentabilidad por Cliente

Satisfacción del Cliente Proposición de valor del cliente

(-)

Composición de Concentración - Asesoría Técnica - Entrega Oportuna - Responsab ilidad Social

Adquisición de Concentrados

Investigación Metalúrgica

Exploración Ampliación del Negocio

y Desarrollo

Nuevas Competencias

Competencias Técnicas

Minado, Chancado y Movimiento de tierras

Concentrado Logística

Excelencia Operativa

Productividad Individual

Competencias Gerenciales

PAMA

Mantenimiento

Sistema de Información

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Seguridad Industrial

Responsabilidad Social

Satisfacción

Cultura de Resultados

Motivación e Incentivos

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LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL • DEBEMOS IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRÍTICOS QUE NOS PERMITAN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LOS ACCIONISTAS, CLIENTES Y/O GRUPOS EXTERNOS CLAVES. • LOS OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LOS INTERNOS SE DERIVAN DE LA ESTRATEGIA:

PROCESOS

– ¿ QUE PROCESOS SON CLAVES PARA CUMPLIR CON LA PROPUESTA DE VALOR? – SE REVELAN NUEVOS PROCESOS DEL NEGOCIO, EN LOS CUALES LA EMPRESA DEBE SER EXCELENTE.

• EN EL CASO DEL SECTOR MINERO SE IDENTIFICAN 2 AREAS DE PROCESOS QUE GENERAN VALOR: – PROCESOS DE INNOVACION – PROCESOS DE OPERACION Material elaborado por Víctor Gobitz

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PROCESOS DE INNOVACION Y OPERATIVOS • PROCESOS DE INNOVACION: – SON LOS PROCESOS QUE PERMITEN GENERAR NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O MERCADOS; IDENTIFICAR NUEVOS CLIENTES Y ATENDER NECESIDADES EMERGENTES DE CLIENTES ACTUALES. – USUALMENTE SE PRODUCTIVOS

DEFINEN

NUEVOS

PROCESOS

• PROCESOS OPERATIVOS: – CONSTITUYEN EL CORAZON DEL NEGOCIO. – OBJETIVOS Y MEDIDAS: VOLUMEN, CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y OTRAS CARACTERISTICAS DE PERFORMANCE. Material elaborado por Víctor Gobitz

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ESTRATÉGICA GENÉRICA DEL SECTOR MINERO

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ESTRATEGIA COMPETITIVA FUERZAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR MINERO NUEVOS COMPETIDORES Amenaza de nuevos ingresos

COMPETIDORES EN PROVEEDORES

EL SECTOR MINERO

COMPRADORES

Poder negociador Poder negociador de los

de los proveedores

traders / fundiciones Amenaza de sustitutos

SUSTITUTOS

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La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a la Empresa con su entorno. 19

ESTRATEGIA GENÉRICA PARA EL SECTOR • La situación de la competencia depende de las 5 fuerzas competitivas que se han mostrado. • Estas fuerzas determinan la rentabilidad potencial en el sector. • La presencia de tasas de rendimiento mayores a la tasa competitiva de rendimiento mínimo, sirve para estimular la reinversión. ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR MINERO: LIDERAZGO EN COSTOS

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ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS • El costo bajo permite: – Defenderse contra la baja de los precios internacionales de los metales (“commodities”). – Defenderse de proveedores con mayor poder de negociación, que al incrementar sus precios, pueden afectar la utilidad de manera sensible. – Soportar el ingreso de nuevos competidores de mayores dimensiones; que incrementan la oferta de metales, eventualmente con menores costos de producción y por tanto, reducen el precio de los metales.

• En general, una posición de Liderazgo en Costos protege a la empresa contra las 5 fuerzas competitivas, porque si la presión negativa de estas fuerzas aumentan, erosionará las utilidades de todas las mineras “competidoras” hasta que salen del mercado aquellas ubicadas en el “cuartil” superior de costos de producción. Material elaborado por Víctor Gobitz

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ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS • El liderazgo en costos en una empresa minera requiere de: – La permanente inversión en Exploraciones, para sustentar el nivel de producción a largo plazo. – La permanente inversión en renovación de equipamiento (tecnología más eficiente). – La maximización de la capacidad instalada para sus operaciones de minado y procesamiento de mineral.

• Definir estrategias específicas de reducción de costos a partir del conocimiento técnico-económico de los procesos. • Controles estructurados de los costos y sus variaciones. • Controles presupuestarios. Material elaborado por Víctor Gobitz

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ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS APUNTAR AL MAYOR – ESTRATEGIA PARETO

• Determinar qué área es la que más contribuye en la estructura de costos. • Determinada esta área, analizar qué naturaleza del gasto es la más importante dentro del costo total. • Determinada la naturaleza del gasto, analizar qué área es la que más contribuye en generarlo. • Definir con los responsables del área, las posibles alternativas de reducción.

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ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 1

• Revisar la tendencia de los costos y compararla con el presupuesto. • Determinar qué trabajos se han hecho a un mayor costo que el costo presupuestado. • Desagregar efectos: volumen, costo unitario. • Definir con el responsable del área, las alternativas de mejora.

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ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 2

• Revisar la tendencia de los costos y compararla con el mismo período del año anterior. • Determinar qué trabajos se han hecho a un mayor costo que el costo del año anterior. • Desagregar efectos: volumen, costo unitario. • Determinar con el responsable del área, las alternativas de mejora.

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COSTOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD (1) •

EXPLORACIONES – OBJETIVO: INCREMENTO DE RESERVAS • Perforación Diamantina • Laboreo subterráneo (galerías, cruceros, chimeneas)

•

PREPARACIÓN – DESARROLLO – OBJETIVO: INCREMENTO DE MINERAL MINABLE • Desbroce / Laboreo subterráneo (rampas, piques) • Función del método de explotación

•

MINADO – OBJETIVO: MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD • Empleo de recursos escasos: equipos – mano de obra • Función del método de minado y los servicios auxiliares

•

CONCENTRACIÓN – LIXIVIACIÓN – OBJETIVO: MAXIMIZAR LA RECUPERACIÓN METALÚRGICA • Empleo de recursos escasos: capacidad de planta, reactivos, energía • Manejo de desechos sólidos (relaves) y líquidos (efluentes, barren)

•

TRANSPORTE DE CONCENTRADOS – OBJETIVO: MINIMIZAR LAS MERMAS • Optimizar el proceso de filtrado (+5% - 9% humedad) • Hermiticidad del transporte (evitar robos) Material elaborado por Víctor Gobitz

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COSTOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD (2) • GASTOS ISTRATIVOS – LIMA (Personal) • Contabilidad – Tesorería – Finanzas • Logística • Comercialización

– MINA (Personal) • istración (Vigilancia, Comedores, Alojamiento) • Contabilidad - Tesorería • Sistemas

• GASTOS FINANCIEROS – Líneas de crédito bancarias – Sobregiros

• GASTOS DE VENTAS (Servicios de terceros) – Almacenamiento – Depósitos de concentrados: Callao – Flete marítimo – Ensayes químicos - Supervisión Material elaborado por Víctor Gobitz

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COSTOS POR NATURALEZA DEL GASTO – MANO DE OBRA • Función de la dimensión y mecanización de los procesos: – Minado (Método de explotación - Dimensión). – Procesamiento metalúrgico (Nivel de automatización - Dimensión).

– SUMINISTROS • Tendencia a acuerdos de largo plazo: – Mina (Explosivos) – Planta (Bolas – Barras, Reactivos) – Repuestos en consignación (equipos pesados mineros, rodajes)

– EQUIPOS • Indispensable: Programa de Mantenimiento Preventivo – Software de enlace del programa de mantenimiento y la logística de repuestos. – Monitoreo (vibraciones, temperatura, análisis de aceites).

– ENERGÍA • Contratos de suministro @ 5 años (no spot) – Reducción de energía reactiva – Programas de reducción de consumo en horas punta (6:00 pm – 11:00 pm)

– SERVICIOS DE TERCEROS (CONTRATISTAS) • Flexibilidad en el alcance de los trabajos – Exploración – Preparación

• Especialización en los trabajos – Minado – Procesamiento - Transporte de concentrados (Mina – Callao) Material elaborado por Víctor Gobitz

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INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO

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INVERSIONES EN UN NEGOCIO MINERO EN MARCHA

• INVERSIÓN CORRIENTE PRODUCCIÓN).

(MANTENER

NIVEL

DE

• INVERSIÓN EN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD (MEJORA DE EFICIENCIAS Y COSTOS). • INVERSIÓN EN INCREMENTO DE PRODUCCIÓN.

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INVERSIONES EN UN NUEVO PROYECTO MINERO – EXPLORACIONES • •

PERFORACIONES DIAMANTINAS LABORES MINERAS

– ESTUDIOS – INGENIERÍA • • • • •

ESTUDIO CONCEPTUAL ESTUDIO DE PRE – FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INGENIERÍA BÁSICA INGENIERÍA DE DETALLE

– LICENCIAS Y PERMISOS • •

SOCIALES ISTRATIVAS

– PRE – MINADO • •

DESBROCE (PRE – STRIPPING) PREPARACIÓN DE MINA SUBTERRÁNEA

– PLANTA DE BENEFICIO • •

EQUIPAMIENTO - MONTAJE CANCHA DE RELAVES

– INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES • • • •

ENERGÍA S AGUA INDUSTRIAL TALLERES

– SOPORTE ISTRATIVO – MINA • • •

CAMPAMENTOS OFICINAS ALMACENES Material elaborado por Víctor Gobitz

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CADENA DE VALOR

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EFICIENCIA OPERATIVA vs POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO • Eficiencia operativa: realización de actividades similares, “mejor” que sus pares o competidores. • Posicionamiento estratégico: realización de actividades “diferentes” que sus pares o competidores; o realización de actividades similares de manera “diferente”.

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CADENA DE VALOR (NEGOCIO MINERO EN MARCHA)

Exploración

Explotación

Geología y Exploración

Mina

Exploraciones

Producción

Beneficio

Procesos Metalúrgicos

Comercialización

Comercialización

Operaciones Planta

Operaciones Tajo

Operaciones Subterráneas

Laboratorio Metalúrgico

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AREAS DE SOPORTE (NEGOCIO MINERO EN MARCHA) Exploración

Explotación

Beneficio

Comercialización

Energía y Mantenimiento Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales Laboratorio Químico S O P O R T E

Proyectos RRHH Logística Sistemas Finanzas Contabilidad Planeamiento y Productividad Auditoría Interna Material elaborado por Víctor Gobitz

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CADENA DE VALOR (PROYECTO MINERO)

Exploración

Propiedad Minera

“Licencia Social”

Ingeniería

Estudio de Factibilidad

C. Campesina

Recursos Minerales

Recurso: Areas superficiales

Proceso de Minado

Reservas Minerales

Recurso: Agua

Proceso Metalúrgico

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Finanzas

Construcción

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GENERADORES DE VALOR • • • • • • • • • •

DIRECTORIO - GERENCIA PROPIEDAD MINERA LICENCIAS – TERRENO SUPERFICIAL RESERVAS ECONÓMICAS COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD LICENCIAS – AUTORIDADES ISTRATIVAS INVERSIÓN INICIAL (“CAPEX”) TÉRMINOS COMERCIALES (PRECIOS – COTIZACIONES – FIJACIONES - MAQUILAS – FLETES) Material elaborado por Víctor Gobitz

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