Sector Industria Del Vidrio 15yh

INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria del Vidrio

2011 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL

3

INTRODUCCIÓN AL SECTOR

4

1. QUE ES EL VIDRIO

4

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR

5

2.1 Fabricación del vidrio………………………………………………………….5 2.2 Normas de seguridad………………………………………………………….6

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

10

4. COMERCIO EXTERIOR

12

4.1 Balanza comercial argentina..................................................................12 4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina ............................................13 4.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector...............................19 4.2.1.1. Por producto.......................................................................................19 4.2.1.2. Por destino .........................................................................................20 4.3 Importaciones argentinas del sector.....................................................22 4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector...............................27 4.3.1.1. Por producto.......................................................................................27 4.3.1.2. Por origen ..........................................................................................28 ANEXOS

29

I. Ferias Internacionales..................................................................................30 II. Listado de Empresas del Sector .................................................................31 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios .................................32 IV. Fuentes Consultadas.................................................................................34

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INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al una visión lo más completa posible de la industria del vidrio de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La selección de sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).

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INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

1. QUE ES EL VIDRIO El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando la vida presente. El vidrio está presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de la construcción, etc. Por sus características intrínsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, etc.), es un material difícilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) en la mayoría de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente más importante: la sílice (que se encuentra en la arena). El vidrio es un material amorfo producido por la fusión de sílice y aditivos a muy altas temperaturas. Al enfriar se convierte en un material duro y brillante sin estructura de grano (lo cual determina muchas de sus propiedades, como veremos más adelante). Pero el término “vidrio” no es claro. A diferencia de otros productos usados cotidianamente, la palabra “vidrio” no describe exactamente una composición y propiedades específicas del producto. Esto es porque “vidrio” define -en realidad- un estado de la materia (como “gas”, “líquido” o “sólido cristalino”). Más correctamente: un “vidrio” es un sólido no cristalino, aunque realmente esta definición no nos lleva muy lejos (muchos plásticos también son sólidos no cristalinos). Una verdadera definición de “vidrio” está aún pendiente. El producto que llamamos vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo. Los componentes principales del vidrio, como ya se dijo, son productos que se encuentran fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de 4


fabricación. De la mezcla de los materiales secundarios con las materias primas básicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composición química. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones distintas. Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, sería la siguiente:

• Vidrio sodo- cálcico • Vidrio plomado • Vidrio borosilicato • Vidrio especiales

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR

2.1 FABRICACIÓN DEL VIDRIO El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta por o con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 °C. Al vidrio así obtenido se le da forma por laminación (como en el esquema superior) o por otro método.

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El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con fractura concoidea.

El vidrio se fabricó por primera vez antes del 2000 A.C., y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso doméstico así como objetos decorativos y ornamentales, entre ellos joyas.

2.2 NORMAS DE SEGURIDAD

IRAM 12556 Vidrios planos de seguridad para la construcción Fecha de entrada en vigencia junio de 2000 En esta Norma se establecen los requisitos que deben cumplir los vidrios planos de seguridad para la construcción. Incluye las definiciones de los diferentes tipos de vidrio térmicamente procesados y los laminados con PVB. Indica los cuales son los requisitos del ensayo de rotura segura del vidrio laminado y del vidrio templado, del vidrio revestido con láminas plásticas y del vidrio armado con alambre. Indica cuales deben ser las características de rotura del vidrio en función de la altura de caída del impactador para clasificar

los

vidrios

de

seguridad

como

de

IRAM 12559 Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción. Método de determinación de la resistencia al impacto Fecha de entrada en vigencia mayo de 1989 6

Clase

A

-

B

o

C


Esta Norma establece el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al impacto de los vidrios planos de seguridad para la construcción. Se describen las características del dispositivo de la estructura para el ensayo, el detalle de la subestructura para soportar el vidrio a ensayar, las dimensiones de la probeta de vidrio - 840 x 1910 mm - y las características del impactador cuya masa es de 45 kg.

IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construcción para uso en posición vertical. Cálculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes" Fecha de entrada en vigencia agosto de 1994 Establece el método para calcular, ante la solicitación de la presión del viento, el espesor conveniente de los vidrios planos básicos y/o procesados en forma de vidrios de seguridad, templados o laminados, y unidades de doble vidriado hermético, para la construcción y utilizados en forma de paños verticales sujetados en sus cuatro bordes. Indica el modo de calcular la velocidad del viento con sus correspondientes coeficientes de corrección que toman en cuenta la altura del edificio y las características de su entorno - sin obstrucción, con obstrucción y zona edificada. Indica el modo de cálculo de la carga por presión del viento. Conociendo la presión por carga de diseño de viento, la superficie del paño y la relación entre las dimensiones de los lados mayor y menor del paño se ingresa en las ábacos de la Norma que permiten determinar el espesor mínimo para una amplia gama de vidrios básicos y procesados. En un anexo se brinda información acerca de la velocidad máxima instantánea de viento en m/s para numerosas localidades del país.

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IRAM 12572 "Vidrios de seguridad planos, templados para la construcción. Método de ensayo de fragmentación" Fecha de entrada en vigencia julio de 1989 En esta Norma se establece el método de ensayo de fragmentación de vidrios de seguridad planos, templados, que se emplean en la construcción. Este método orienta sobre la calidad del tratamiento térmico y las características de seguridad del vidrio encaso de rotura.

IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción. Practica recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto humano" Fecha de entrada en vigencia julio de 2000 Esta norma establece recomendaciones para el uso de vidrios en posición vertical, instalados en lugares susceptibles de impacto humano. El propósito de estas recomendaciones es reducir las lesiones y el riesgo de corte y heridas profundas, ocasionadas por la rotura del vidrio. Define como área vidriada de riesgo aquella parte vidriada de una puerta, ventana u otro elemento vidriado de cerramiento que presenta un mayor potencial de riesgo de recibir impacto humano. Con el siguiente esquema define las principales áreas vidriadas de riesgo, a saber: Puertas: Para vidriado completo o parcial hasta 1500 mm de altura del piso. 8


es adyacentes a una puerta: Para el vidriado completo o parcial, hasta 300 mm del borde de la puerta y completo o parcial, dentro de los 1500 mm del nivel del piso. Áreas vidriadas a baja altura: para el vidriado completo o parcial, dentro de los 800 mm del piso o nivel del suelo. En todas las áreas descriptas debe emplearse vidrio de seguridad.

IRAM 12596 "Vidrio para la construcción. Práctica recomendada para el empleo de vidrios de seguridad en la construcción" Fecha de entrada en vigencia marzo 1999 En su introducción la Norma expresa: "En la actualidad, el vidrio es un elemento esencial de la expresión arquitectónica y de la comodidad ("confort") dentro de los edificios, habiéndose producido en los últimos años una verdadera revolución en cuanto a sus expectativas d empleo. Es creciente la tendencia por lograr cada vez más transparencia en las construcciones y emplear paños vidriados de medidas cada vez mayores. Al mismo tiempo el tiende a olvidar su fragilidad y el peligro que puede acarrear en caso de accidentes. A diferencia de los vidrios comunes, los vidrios de seguridad poseen propiedades de una mayor resistencia al impacto y en caso de rotura ofrecen un significativamente menor riesgo para causar heridas graves. " Esta Norma establece la práctica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construcción. Individualiza aquellas aplicaciones, donde el empleo de vidrios de seguridad permita minimizar las consecuencias de accidentes como producto de su rotura accidental o premeditada. 9


IRAM 12840 "Vidrios para techos. Práctica recomendada acerca de su uso" Fecha de entrada en vigencia septiembre 1998

En esta Norma se indican los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al especificar vidrio para superficies inclinadas sobre las áreas de circulación o permanencia de personas. Se recomiendan los espesores mínimos de vidriado a emplear según las dimensiones del paño, la inclinación de la cubierta para distintas composiciones de vidriado simple o de doble vidriado hermético. (Fuente: CAVIPLAN Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina)

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR:

En lo relativo a la producción del sector del vidrio en la Argentina, este esta conformado principalmente por fabricantes de vidrio plano para la construcción y la industria automotriz; fabricantes de vidrio hueco para la elaboración de botellas y envases de vidrio en todas sus acepciones, incluso para la industria farmacéutica; fabricantes de fibras de vidrio para aislaciones; fabricantes de vidrio para envases térmicos; y fabricantes de productos de vidrio para la industria de la iluminación.

En cuanto a las empresas que producen este tipo de bienes en la Argentina, según un informe de Afip el sector ocupa aproximadamente 7.300 puestos de trabajo y su evolución en los últimos años fue la siguiente:

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SEGURIDAD SOCIAL: CANTIDAD DE EMPLEADOS AÑO

EMPLEADOS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

7.319 6.761 6.881 7.089 7.004 6.665 6.255

Fte:Afip

El rubro del vidrio fue el de mayor expansión debido a que también es impulsado por la industria alimenticia y autopartista. El mercado de producción de recipientes de vidrio de la Argentina es el tercero más grande de América Latina. (Fuente: CEP en base a INDEC). El 50,4 % de las empresas son microempresas, 27,4 % son pequeñas, el 14,5 % son medianas y el 7,7 % son grandes. Estas últimas, venden el 80,5 % del total del sector e ingresan el 91,7 % del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,8 % del total. Los parámetros empleados para la clasificación, son los de la Resolución SSEPYMEYDR Nº 24/2001 (y modificaciones), que establecen como límite de ventas para la actividad industrial $ 1.800.000 para microempresas, $10.300.000 para pequeñas empresas y $ 82.200.000 para medianas empresas.

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4. COMERCIO EXTERIOR

4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIAL Año 2007 Total general exportaciones Capítulo 70 Total general importaciones Capítulo 70 Saldo comercial

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

40.720.954

46.783.059

43.012.866

48.959.747

50.820.138

202.583.795 -161.862.841

263.962.401 -217.179.342

196.499.987 -153.487.121

292.205.543 -243.245.796

312.430.316 -261.610.178

EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC

4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de la industria del vidrio ha sido continuamente deficitaria en el período analizado (años 2007 a 2011). Este déficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han experimentado las importaciones especialmente entre los años 2007/2008 y 2010/2011, esto se manifiesta también observando el quinqueio analizado, 2007 – 2011, período en el cual las importaciones del sector sufrieron un incremento del 54%. Las exportaciones, por su lado, muestran también un crecimiento en el período bajo analisis de casi un 25%, siendo las mismas en 2007 de más de U$S 40,7 millones y en 2011 rondan los U$S 51 millones.

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4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Total general Capítulo 70

2007 40.720.954

2008 46.783.059

2009 43.012.866

2010 48.959.747

2011 50.820.138

Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general

Descripción

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

40.720.954

46.783.059

43.012.866

48.959.747

50.820.138

70109021

Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

4.348.863

6.779.251

6.258.894

6.203.182

6.415.153

70193900

Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer

4.002.441

5.031.854

3.342.498

4.026.777

5.574.493

70099100

Espejos de vidrio s/enmarcar

801.360

1.101.373

1.045.411

4.793.519

4.164.244

70109090

Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l.

5.380.093

4.067.712

4.040.667

4.444.604

4.153.653

70134900

Los demás

2.360.597

2.998.031

1.562.421

1.693.705

3.296.851

70071100

Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

1.433.721

2.327.506

3.055.846

5.152.602

3.245.959

70031900

Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop.

2.050.713

3.331.965

3.281.983

3.258.376

2.830.273

70072100

Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

2.289.455

3.466.045

3.127.995

4.062.946

2.827.280

70109011

918.930

741.780

1.652.560

1.026.970

1.904.748

70031200

Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante

1.253.716

1.667.634

2.025.422

1.169.836

1.837.642

70182000

Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm.

1.181.620

1.696.710

1.274.589

1.410.068

1.702.215

70072900

Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

1.223.584

1.363.304

973.180

1.580.938

1.573.707

70052900

Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar

2.933.899

2.040.467

2.478.851

2.182.168

1.421.019

70060000

1.445.977

1.331.395

1.032.595

1.005.094

1.379.367

70161000

Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares

239.550

1.173.793

730.003

797.124

1.061.090

70091000

Espejos retrovisores p/vehículos

662.065

756.919

767.824

850.560

794.822

70199000

Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop.

327.855

328.217

582.923

757.428

760.485

70133700

Biberones

382.703

439.994

395.248

267.018

743.961

70071900

Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

910.727

597.843

378.749

500.061

707.864

70052100

Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados

641.397

685.942

914.491

642.685

624.417

70109022

Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

622.032

623.667

586.185

612.269

616.378

70140000

Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales

312.293

323.266

356.959

388.025

610.127

70080000

Vidrieras aislantes de paredes múltiples

840.321

684.632

506.368

295.980

548.603

70099200

Espejos de vidrio enmarcados

442.296

402.253

235.371

215.741

238.009

70179000

Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop.

291.886

236.989

210.814

193.215

210.923

70101000

Ampollas de vidrio

276.050

64.577

171.785

1.577

194.498

70195900

Otros tejidos de fibra de vidrio ncop.

52.056

27.025

125.380

70.615

188.847

70132800

Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica

199.606

240.220

141.581

128.236

161.004

70139900

Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop.

334.893

322.769

136.409

119.816

158.246

70033000

Perfiles de vidrio colado o laminado

32.934

131.067

85.278

95.568

150.526

70200090

Las demás manufacturas de vidrio

130.973

110.638

455.163

153.354

135.109

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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto 70051000

Descripción Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante

70032000

Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas

70134290 70169000

Los demás Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular

70133300

Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo

70200010

Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío.

70134210 70193200 70139110

Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

54.318

48.797

69.365

78.890

91.934

67.090

116.952

102.195

55.562

86.526

285.532

182.463

149.766

128.592

78.144

1.220.430

709.797

92.287

82.039

60.040

2.695

771

3.081

2.444

36.883

14.650

16.335

16.859

23.957

30.720

Cafeteras y teteras

7.767

6.512

1.686

9.174

26.293

Velos de fibra de vidrio s/tejer

4.127

7.515

11.904

8.545

18.707

53.840

24.121

12.092

16.264

18.535

211

93

7.453

15.474

12.073

19.204

9.349

13.602

14.636

449.735

407.966

419.348

182.732

11.621

4.999

9.930

13.608

11.057

11.517

70195290

Tejidos de fibra de vidrio

70132200

Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo

70010000

Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa

70193100

Mats de fibra de vidrio s/tejer

70159010

Cristales p/relojes

70111090

Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop.

70195100

Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm.

70023100

Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno Vidrio flotado,desbastado Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo

4.072 2.405

70172000

Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc

70181090

Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería

70109012 70119000

6.182

6.878

12.429

66

10.629

35.445

27.269

21.625

21.468

10.330

5.781

6.179

16.662

1.442

8.368

2.134

1.541

7.010

3.378

7.906

53.868

6.226

9.312

70.408

6.582

1.158

7.938

1.268

4.706

961

4.706

4.262

4.467

4.925

10.768

2.224

4.262

981

50

2.705

2.820

1.838

Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos

50.769

33.384

6.933

3.084

3.212

9.852

4.021

1.038

4.400

3.147

70023900

Tubos de vidrio ncop.

12.164

7.861

5.699

12.505

70111021

Bulbos de vidrio de diámetro

70021000

Vidrio en bolas

70191290 70053000 70134100 70131000

70194000

Tejidos de "rovings" de fibra

70159020

Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras

70023200

Tubos de vidrio c/un coeficiente

70022000

Vidrio en barras o varillas

70189000

Objetos de ornamentación de vidrio,ncop.

70159090

Esferas de vidrio huecas

70049000

Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop.

70139190 70102000 70181020

Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas

4.562

3.937 3.521

3.088 2.641

1.908

2.779

351

218

3.514

3.713

734

2.958

2.067

78

68

2.054

1.347

1.390

4 10.207

12.547

2.361

877

338

1.095

220

918

225

195

14

661

52

9.527

1.964

Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo

4.295

3.000

4.252

884

34

Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio

3.295

121

5.980

7.828

20

640

236

59

2.964

1.107

70042000

Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante

70151010

Cristales fotocromáticos s/trabajar

70171000

Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos

4

50 14.036 2.041

14


EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto

Descripción

70181010

Cuentas de vidrio

70191100

Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm.

70191210

"rovings" de fibra de vidrio

70191900

Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop.

Año 2007

Año 2008

Año 2009

14

245

120

5.876

43.098

1.440

EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País

Año 2007

Total general

40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 5.806.237

Año 2008 8.635.082

Año 2009

Año 2010

Año 2011

6.806.795 12.607.397 11.872.191

Uruguay

9.277.816 10.798.554

8.290.767

8.726.522 10.116.080

Chile

7.331.841

9.723.778

7.747.671

8.905.191

8.804.441

Paraguay

4.527.967

4.989.071

6.006.606

4.490.387

8.026.379

Bolivia

1.459.742

1.707.482

2.610.536

1.890.010

2.135.588

Venezuela

1.026.735

1.250.099

2.927.070

4.361.180

1.944.660

707.646

765.357

639.781

720.215

1.048.689

Colombia Honduras

465.262

880.536

855.346

886.950

854.655

República Domi

378.174

626.303

399.416

380.804

827.344

Perú

1.276.911

1.216.357

915.351

562.272

794.623

Estados Unidos

2.368.290

2.309.170

1.286.230

785.350

740.358

Bélgica

701.739

606.080

724.800

468.026

388.746

Puerto Rico (E

574.419

349.676

546.783

294.460

385.224

1.093.613

294.934

973.840

1.905.260

335.492

Costa Rica

167.915

384.576

229.814

282.857

314.006

México

865.799

524.940

249.101

180.240

266.701

17.982

37.204

261.886

99.805

232.648

Ecuador

147.175

125.241

312.747

289.518

217.337

Guatemala

230.605

119.983

240.986

23.102

196.867

Panamá

273.011

275.948

130.491

155.666

178.879

331.460

67.533

80.279

50.146

134.449

Nicaragua

1.545

9.557

62.145

104.958

125.618

El Salvador

46.044

14.243

26.395

23.463

111.118

40

18.828

13.424

117.311

110.820

20.868

1.482

1.238

75.086

Angola

Alemania, Rep.

Eslovenia Australia

ZF Punta Arena

79.949 2.300

420

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO

Brasil

Año 2010

56

Malasia

138.384

Francia

60.283

51.954

68.484

24.179

64.480

Cuba

28.172

15.979

36.203

4.845

44.417

India

11.340

83.410

142.917

156.097

42.651

15

9.054

2.305

Año 2011


EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

23.997

21.802

33.581

23.854

34.415

Italia

38.201

37.936

9.082

14.044

33.862

Mozambique

32.142

7.517

9.954

24.820

28.003

Reino Unido

320.298

42.487

22.955

26.094

25.904

27.103

77.620

26.862

22.852

19.108 16.817

Polonia

Nigeria Emiratos Árabe

6.489

10.538

17.351

10.243

España

242.223

144.457

30.912

24.745

15.536

SudÁfrica

136.524

25.677

12.473

19.157

14.261 14.029

Rusia

4.798

3.097

3.824

1.035

Turquia

21.218

1.198

25.297

6.267

11.519

Vietnam

5.086

10.284

11.024

34.069

11.461

Egipto

91.443

225.217

4.155

601

9.100

Países Bajos

71.774

6.942

1.367

3.387

6.010

Arabia Saudita

430

6.067

3.926

1.463

5.801

Nueva Zelanda

2.345

20.693

33.142

5.460

7.086

5.120

Líbano

8.901

Indonesia

4.588

Marruecos

9.751

5.214

2.954

4.644

Singapur

1.763

12.876

1.799

14.737

4.475

Senegal

8.787

7.704

4.067

Japón

9.889

6.305

1.535

10.000

2.940

1.931

2.808

1.795

Antillas Holan

19.878

5.279

5.522

814

1.653

China

10.303

11.108

41.292

4.127

1.647

955

612

612

1.591

1.591

81

47

635

352

345

1.306

97

1.179

1.500

1.292

840

171

804

Noruega

Filipinas Suecia Dinamarca República Checa

419

Bahamas

123

13

Tailandia

155

5.223

22.052

Suriname

2.076

288

1.307

4.483

1.446

687

Sri Lanka

564

Rumania

100

90

386

118

208

371

23

180

88

188

4.315

3.156

35

32

105

Suiza

956

17.389

Barbados

406

Belice

301

325

Finlandia

430

4.920

Georgia

23

Hungría

300

Hong Kong Rae Bulgaria

240

194 1.383 1.017

16

100 1.656

77

199

75

67

74


EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Terr. se

Año 2007

Año 2008

Año 2009

12.596

295

120

Año 2010

3.413

8.665

204

78

394

44

2

395

75

39.183

45

Mali

29

Taiwan Provinc Jamaica Corea Repúblic Albania

532

Argelia

7.135

Armenia

2.802

Aruba

3.158

36

2.387

Austria

490

357

224

Bangladesh

327 67.007

3.269

Camerún Canadá Chipre

22

Croacia

494

Estonia

225

Ghana

81

1.122

865

8.601

13.116

8.024

1.500

101

7 89

Guyana 48

188

Jordania Kazajstán

8.544 2.267

706

135.476

34.078

5.550

5.022

690

Kuwait

42

203 550

4.119

2.129

Lituania

3.959

16.287

Malta

41

Monaco

86

Mongolia

80

Omán 180

Portugal

17.903

142

Letonia

Paquistan

9.960

1.879 3.626

2.173

1.022 109

206

199

341

74

343

Qatar República De Y

14.179

4

Indeterminado Israel

189

1.105

Granada

Irlanda

4.603

58.167 789

4.250 185

134

San Vicente y

21

Santa Lucía

51

1.172

17

20 14

379

Costa De Marfil

Haití

24

86 161.155

Congo

Grecia

Año 2011

12


EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Sudán

Año 2007

Terr. Australi Terr. Británic Togo Trinidad y Tob

Año 2009

Año 2010

4.583

80.249

335 46.128

7.959

178 33.438

Ucrania ZF Colonia (Ur

Año 2008

343

895 2.122

17.617

8

5.735

526

18

Año 2011


4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector En un primer análisis, se observa que las exportaciones de vidrio han oscilado de manera constante durante el período 2007 - 2011. De todas maneras, las ventas externas argentinas pasaron de un valor que era de casi u$s 41 millones en 2007 a casi u$s 51 millones en 2011, lo que significa un aumento de los valores exportados de un 25% durante el quinquenio 2007 – 2011.

4.2.1.1. Por producto Si se consideran los principales tres productos exportados durante el año 2011 se puede observar en primer lugar la P.A. 70109021 NCM, Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l., con exportaciones en el 2007 de más de u$s 4,3 millones, las cuales pasaron a algo más de u$s 6 millones en el 2011 mostrando un crecimiento de casi un 48%, y un promedio en ese quinquenio del orden de casi un 13%. Cabe destacar que esta partida representa el 12,62% del total exportado por el sector. En segundo lugar se encuentran las Napas, colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer de la partida 70193900 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 4 millones, pasando en 2011 a más de u$s 5,5 millones lo cual significa un crecimiento en estos cinco años de casi un 39,28%, pero un crecimiento promedio de un 12% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 10,97%. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Espejos de vidrio s/enmarcar, de la partida 70099100 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 801 mil, pasando en 2011 a más de u$s 4,1 millones lo cual significa un aumento en estos cinco años de casi un 420%, pero un crecimiento promedio de casi un 95% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 8,19%.

19


4.2.1.2. Por destino Los principales destinos de exportación de los productos del sector del vidrio, durante el año 2011 fueron: Brasil (23,36%), Uruguay (19,91%) y Chile (17,32%). Como queda en evidencia, estos países concentraron más del 60% de las ventas externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron casi el 92% del total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas. Es relevante, también, observar el comportamiento reciente de algunos otros destinos, que han mostrado una mayor dinámica, como son los casos de países de Centroamérica como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, en donde se verifica un aumento de las ventas argentinas. Análisis particular de cada destino Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales países de destino de las exportaciones argentinas de vidrio puede brindar datos significativos. Brasil: Las ventas argentinas de estos productos a Brasil han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una considerable caída como consecuencia de la crisis económica mundial, en el año 2010 las exportaciones aumentaron más de un 85% en relación al año anterior llegando casi a los u$s 13 millones, en el año 2011 las exportaciones se redujeron en un porcentaje de casi un 6% en relación al año anterior. De todas maneras Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de vidrio y en promedio las mismas mostraron un crecimiento interanual del 26,73%, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas aumentaron más de un 104%.

20


Uruguay: Las exportaciones argentinas a este país tuvieron un aumento de casi un 10% entre 2007 y 2011 pero como consecuencia de la crisis internacional decrecieron en 2009 un 21%. Sin embargo, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas a Uruguay mostraron un crecimiento interanual en promedio de alrededor de un 3,60%.

Chile: Chile es el tercer destino de las exportaciones de vidrio de la Argentina y, al igual que se analizó en los destinos anteriores, podemos decir que las ventas a este mercado han mostrado un constante incremento hasta el año 2008, para luego decrecer en 2009 un 20%. Las ventas de vidrio a Chile aumentaron casi un 20% entre 2007 y 2011, creciendo en promedio más de un 6%.

21


4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Año 2007 Total general Capítulo 70

202.583.795

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

263.962.401

196.499.987

292.205.543

312.430.316


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general

Descripción

Año 2007 202.583.795

Año 2008 263.962.401

Año 2009

Año 2010

Año 2011

196.499.987

292.205.543

312.430.316 43.658.141

70091000

Espejos retrovisores p/vehículos

25.796.663

31.781.641

22.924.614

36.704.318

70109090

Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l.

14.475.969

18.495.709

19.562.726

25.965.263

29.798.024

70109021

Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

16.596.935

28.055.085

16.412.100

20.323.777

24.999.518

70072100

Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

17.787.886

19.205.696

15.032.187

20.572.062

23.887.528

70052100

Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados

8.435.853

13.721.264

2.619.698

19.937.825

20.775.009

70071100

Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

9.142.603

15.255.071

11.077.625

15.594.054

20.223.616

70052900

5.464.805

15.771.042

7.012.553

15.957.076

15.694.739

70191290

Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno

16.643.889

14.667.941

10.145.785

13.164.496

15.321.449

70195900

Otros tejidos de fibra de vidrio ncop.

5.877.850

6.374.551

7.107.811

8.915.986

10.910.359

70133700

Biberones

9.124.897

11.253.686

10.472.007

15.179.968

9.979.912

70134900

Los demás

5.475.463

7.900.984

10.235.920

11.785.029

8.944.945

70200090

Las demás manufacturas de vidrio

5.641.782

7.924.689

8.462.341

8.625.695

8.909.894

70193100

Mats de fibra de vidrio s/tejer

5.213.945

6.379.659

3.954.961

6.224.887

8.740.854

70132800

Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica

7.616.747

8.639.720

7.082.121

9.835.733

6.297.119

70191900

Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop.

3.801.652

4.807.627

2.748.324

4.639.284

5.559.935

70199000

Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop.

3.948.752

5.935.296

2.841.467

5.015.990

5.542.778

70051000

Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante

2.910.079

3.977.634

2.399.486

3.728.777

5.472.537

70193900

Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer

2.675.889

3.262.769

2.641.905

3.413.389

5.438.250

70191100

Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm.

5.898.752

5.014.565

3.530.617

6.900.722

4.975.913

70169000

Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular

2.487.885

2.648.275

2.089.342

3.843.243

4.159.113

70161000

Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares

979.835

1.851.323

1.280.570

2.368.471

3.882.135

70099200

Espejos de vidrio enmarcados

1.584.351

2.557.872

1.976.022

2.363.884

3.441.425

70134290

Los demás

2.482.769

3.507.711

3.282.510

3.938.323

3.212.010

70179000

Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop.

2.047.985

2.500.775

2.321.191

2.573.394

2.837.086

70071900

Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

968.099

1.062.963

699.584

1.151.396

1.949.236

70072900

Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

551.740

1.408.854

470.714

781.627

1.922.275

70101000

Ampollas de vidrio

674.893

812.247

2.807.619

2.830.411

1.808.945

70139900

Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop.

2.758.904

3.307.979

3.104.906

5.191.234

1.728.066

70194000

Tejidos de "rovings" de fibra de vidrio

70080000

Vidrieras aislantes de paredes múltiples

22

689.285

777.434

570.868

1.066.590

1.559.180

1.675.153

1.149.750

1.401.889

1.914.406

990.902


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto

Descripción

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

70193200

Velos de fibra de vidrio s/tejer

837.801

921.696

556.242

768.425

966.636

70099100

Espejos de vidrio s/enmarcar

308.955

535.267

573.170

535.872

890.935

70023900

Tubos de vidrio ncop.

2.416.476

2.274.149

791.920

801.261

821.785

70182000

Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm.

406.353

177.541

236.962

374.095

785.997

70031900

Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop.

374.895

439.677

237.061

418.778

596.550

70195100

Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm.

325.566

459.632

283.331

419.867

487.736

70010000

Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa

46.152

65

57.267

64.656

458.740

70140000

Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc

70172000 70171000

580.708

567.143

327.531

464.867

397.559

333.910

364.423

385.870

445.023

379.809

Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar

292.053

280.002

242.134

292.644

314.056

91.553

136.913

106.607

194.357

308.147

70189000

Objetos de ornamentación de vidrio,ncop.

176.405

185.716

122.515

190.744

307.295

70109011

Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l.

202.650

307.844

181.117

254.000

307.125

70200010

Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío.

137.637

99.080

85.672

197.881

298.468

70151091

Cristales blancos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras

119.959

118.321

63.721

115.629

285.335

70181010

Cuentas de vidrio

288.333

231.407

252.223

313.704

276.960

70109012

Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l.

9.579

19.033

26.931

27.603

246.878

70134210

Cafeteras y teteras

259.022

290.492

240.198

534.406

215.779

70060000

70181090

Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería

79.454

137.154

371.288

299.607

196.933

70151010

Cristales fotocromáticos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras

593.561

606.686

458.709

340.337

188.064

70109022

Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

408.192

798.454

373.459

237.707

139.503

70021000

Vidrio en bolas

70139110

Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo

70023200

Tubos de vidrio c/un coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,entre oºc y 300ºc

70102000

Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio

723

70042000

Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante

22.730

70159010

Cristales p/relojes

69.865

51.999

27.973

43.457

661.293

191.947

63.036

116.916

66.471

22.307

22.789

7.928

28.079

59.891

22.536

13.367

68.583

48.830

70023100

Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos

70159020

Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras rovings" de fibra de vidrio,impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estirenobutadieno

70191210 70031200

Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante

70111021

Bulbos de vidrio de diámetro <= a 90mm.,p/lámparas de incandescencia

70131000

Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares

70132200

70195210

Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetán,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de título <= a 136 tex por hilo sencillo,ncop. Con un contenido de materia orgánica superior o igual a 0,075% pero inferior o igual a 0,3%, en peso, según norma ansi/ipc-eg-i40, aptos para la fabricación de placas para circuitos impresos

70032000

38.048

26.167

22.979

10.887

107.921

195.520

170.096

510.171

190.052

100.958

64.376

227.170

30.861

69.867

80.392

15.676

51.409

60.274

18.395

69.913

79.953 73.584 71.890

53.738

126.665

61.753

37.040

46.991

3.232.478

3.344.511

3.090.620

3.524.462

34.275

27.128

85.401

36.111

13.006

28.158

18.034

14.358

22.504

7.950

22.268

105.268

84.105

47.634

42.171

21.121

Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas

43.434

129

34.327

52.073

15.810

70181020

Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas

26.148

21.860

23.047

10.321

15.598

70049000

Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop.

15.576

5.058

1.337

9.108

12.230

70159090

Esferas de vidrio huecas(casquetes esféricos)y sus segmentos p/fabricación de cristales

3.150

1.200

12.468

3.528

10.768

70111090

Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop.

22.137

57.235

32.136

5.594

7.791

70195290

23

9.160

17.099


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto 70119000

Descripción Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos

70022000

Vidrio en barras o varillas

70139190

Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo

70033000

Perfiles de vidrio colado o laminado

70053000

Vidrio flotado,desbastado o pulido,armado

70111029

Ampollas de vidrio,abiertas,p/lámparas de incandescencia,ncop.

70111010 70134100

Ampollas de vidrio,abiertas p/lámparas o tubos de descarga,incluidos los de luz relámpago Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo

70159030

Cristales s/trabajar ópticamente,p/gafas excluidas protectoras

70133300

Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo

70151092

Cristales coloreados s/trabajar ópticamenete,p/gafas correctoras

70112000

Ampollas de vidrio abiertas p/tubos de rayos catódicos

Año 2007

Año 2008 7.817

8.496

15.173

2.243

2.468

7.305

4.810

70.541

261.556

24.483

522

2.922

100.193

187.204

70.087

551

982

255

336

421

400

206

225

2.201

30

192

3.009

2.574

5.097

888

146

166

199

366

9.141

2.730

3.570

6.714

31

47.560

49.794

40.845

12.262

19

170

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

202.583.795

263.962.401

196.499.987

292.205.543

312.430.316

Brasil

83.070.125

97.254.759

79.458.618

117.079.455

122.835.557

China

19.981.586

26.911.065

27.306.328

40.295.497

40.792.532

Estados Unidos

18.354.329

28.618.651

15.104.231

31.570.193

31.875.507

Chile

Año 2011

20.127.012

31.349.757

22.198.381

20.159.102

29.305.625

México

6.178.148

10.057.904

7.576.821

15.632.396

15.816.648

Italia

3.803.896

5.440.607

4.047.037

7.683.863

7.344.758

Alemania, Rep.

4.154.497

4.444.724

4.067.091

5.939.699

6.753.526

Colombia

2.598.369

3.501.156

4.716.228

6.267.480

6.008.781

Francia

3.894.968

4.274.720

4.896.250

7.442.241

5.841.814

Paraguay

3.112.846

4.935.786

2.567.497

2.667.756

5.418.784

11.883.475

12.502.104

2.637.353

3.375.678

4.268.495

3.193.122

4.357.756

2.096.046

3.884.716

3.919.950

Polonia

50.177

153.261

87.589

1.981.681

3.314.862

España

1.947.088

2.209.035

1.662.889

2.657.108

2.653.652

727.595

930.040

515.582

2.080.267

2.537.365

Bélgica

2.596.778

3.524.277

1.684.749

2.587.643

2.509.815

Uruguay

2.167.531

Reino Unido

Israel

7.158

802


Indeterminado

Año 2011

4.767

EN U$S CIF

País

Año 2010

4.583

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70

Total general

Año 2009

2.292.555

2.455.185

1.495.319

1.996.199

Perú

105.195

274.796

1.077.051

1.526.504

1.906.770

República Checa

937.858

818.879

1.032.626

1.361.046

1.712.957

Indonesia

919.013

775.146

1.400.938

3.077.986

1.514.720

India

226.264

445.903

229.108

433.110

1.385.508

24

103


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

1.240.861

1.235.453

1.198.419

Eslovenia

1.557.463

1.606.456

785.191

869.260

1.251.228

762.867

582.581

760.818

1.018.547

1.120.540

2.826.605

1.255.166

795.684

1.165.299

1.091.083

574.734

629.969

809.525

1.129.523

1.077.156

1.019.220

2.739.390

753.452

1.096.078

1.039.269

Taiwan Provinc Japón Tailandia Malasia

944.478

Año 2011

Suiza

1.302.052

Turquia

558.742

738.437

895.492

1.019.127

870.066

Corea Repúblic

125.279

401.846

455.728

699.044

789.922

Portugal

638.487

1.055.435

483.102

578.312

592.991

Países Bajos

803.641

581.827

511.686

552.173

423.918

Puerto Rico (E

854

343.324

Eslovaquia

385.942

304.226

447.371

269.982

317.643

Venezuela

298.706

408.301

247.192

62.487

306.373

Canadá

257.243

228.212

555.744

418.602

236.054

Suecia

205.326

190.129

173.746

280.229

167.262

SudÁfrica

181.594

5.375.327

434.440

224.675

157.066

Austria

233.018

297.945

319.032

226.157

151.498 150.594

Luxemburgo Emiratos Árabe Croacia

44.376

59.121

53.322

146.955

131.632

145.873

126.303

315.819

129.275

49.110

21.208

54.217

66.538

121.485

Bulgaria

54.746

87.901

91.647

737.931

106.486

Arabia Saudita

30.595

221.360

134.091

83.743

99.081

Nueva Zelanda

2.405

1.612

135

21.168

87.301

Australia

37.101

32.834

39.897

69.372

79.455

Argentina

147.606

107.442

39.788

11.971

78.334

Finlandia

61.863

50.523

53.485

131.110

77.668

Hungría

17.176

110.565

87.965

43.039

68.406 60.188

Hong Kong Rae

54.956

56.076

63.335

103.110

Irlanda

44.099

86.839

34.306

71.828

49.762

3.025

778

99.865

6.038

49.043

Egipto

14.922

20.374

10.086

40.470

37.853

Bielorrusia

20.180

9.425

Dinamarca

15.575

28.182

2.701

8.114

Noruega

Rumania Rusia Irán Singapur Vietnam

558

35.410

21.799

23.385

17.870

3.250

6.505

14.260

36

6.820

13.089

19.728

33.222

12.353

10.851

12.036

4.033

2.783

4.852

6.497

5.558

453

2.542

21.428

7.757

4.714

Ecuador

73

62

Filipinas

1.997

4.486

Afganistán

3.964 8.696

3.144 915

25


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Marruecos Ucrania

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

1.609

328

1.307

651

392

576

44.185

11.895

320

Nepal Estonia

228 4.207

693

139

Malta

90

Paquistan Costa Rica

76 93

2

Antillas Holan

222

Bangladesh

99

Bolivia

25

Congo

1.250

560

184

Grecia Guatemala

16

21.700

66

73

206

Haití

414

Iraq

4.215 81

Islandia

138

Jordania

531

Kirguistán

715

Letonia

441

Líbano

24 2.180

Monaco

28

Panamá

413

241

Qatar

50

República Domi Sri Lanka

68

288

El Salvador

Liechtenstein

Año 2011

89

374 124

138 68

Suriname

106

26


4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector

En un primer análisis, se observa que las importaciones de vidrio han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una caída de más del 25% como consecuencia de la crisis económica mundial. Las importaciones argentinas de vidrio han demostrado un incremento sustantivo en el quinquenio 2007/2011, lo que se tradujo en un aumento final del volumen importado del orden del 54%, habiendo pasado de un valor de más de U$S 202 millones en 2007 a un total de casi U$S 313 millones en 2011.

4.3.1.1. Por producto Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de compras en 2011 fueron: los espejos retrovisores para vehículos de la P.A. 70091000 NCM con volúmenes de importaciones en 2011 que ascienden a

casi U$S 44 millones. Las compras de estos

productos aumentaron entre 2007 y 2011 casi un 70% ya que en 2007 se registraban compras por algo más de U$S 25 millones. En un segundo lugar se encuentra las Bombonas, botellas, frascos, potes y otros recipientes de vidrio, c/capacidad <= a 0,33l. de la P.A. 70109090 NCM con un monto CIF de más de U$S 29 millones en 2011 y un aumento en el período analizado de más del 105%. En tercer lugar: Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.- P.A. 70109021 NCM que representan un total de importaciones de U$S 25 millones en 2011 habiendo aumentado entre 2007 y 2011 casi un 51% ya que los volúmenes de importación en 2007 eran solo de algo más de U$S 16 millones.

27


4.3.1.2. Por origen En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de vidrio los principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: Brasil (39,32%), China (13,06%) y Estados Unidos (10,20%). Como puede observarse, éstos países representaron más del 62% del total las compras externas argentinas durante el año 2011, con un volumen de importaciones que ascendió a casi U$S 196 millones. Asimismo, se observa un importante incremento de las compras realizadas a una variedad de países; como ser Polonia, Perú y Corea.

Análisis particular por lugar de origen Del análisis más detenido y detallado de los principales proveedores de Vidrio de la Argentina, se desprenden algunos datos significativos: Brasil Entre los proveedores de la Argentina se destaca Brasil cuyas ventas, en el período 2007 - 2011, han aumentado más de un 47%, pasando de U$S 83 millones en 2007 a más de U$S 122 millones en 2011, transformándose en el principal proveedor de vidrios de nuestro país. China En el año 2007 sus ventas a nuestro país sumaron un total de casi US$ 20 millones, para llegar en 2011 a los US$ 40,7 millones, lo que significó un incremento de más del 104% entre estos años. Estados Unidos Las compras argentinas de estos productos a Estados Unidos en el 2011 ascendieron a más de US$ 31 millones, lo que significó un aumento de más del 73% con relación a las compras de 2007 que eran de algo más de U$S 18 millones, con un crecimiento promedio en el quinquenio de casi el 30%. 28


ANEXOS

29


ANEXO I Ferias Internacionales La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior. Para

acceder

a

esta

información

deberá

ingresar

al

siguiente

link:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el país o por la posición arancelaria de su interés.

30


ANEXO II Directorio de Exportadores La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de o y los productos que componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores argentinos es el siguiente:

31


ANEXO III Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado. Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos

sobre

accesibilidad,

prácticas

comerciales,

magnitud,

competencia

y

otras

características. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar os directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización. Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. 32


La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes

de

mercado

con

la

que

cuenta

a

través

de

su

portal:

http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece o con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto. Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido y que ha corroborado debidamente a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que se

puede

acceder

directamente

a

través

del

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

33

buscador

en:

buscando

aquí


Anexo IV Fuentes Consultadas

Paginas web: ƒ

http://www.cei.mrecic.gov.ar

ƒ

http://www.argentinatradenet.gov.ar

ƒ

http://www.uia.org.ar

ƒ

http://www.caviplan.org.ar

ƒ

http://www.cafavi.org.ar

34

Sector Industria Del Vidrio 15yh

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