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PRODUCE

TAMARINDO PERFIL COMERCIAL

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PRODUCE TAMARINDO: FICHA TÉCNICA COMERCIAL 1. MERCADO MUNDIAL El tamarindo se encuentra presente en 4 continentes y es cultivado en 54 países; es nativo de 18 naciones y se encuentra naturalizado en 36. El cultivo del tamarindo se divide en 2 categorías básicas: dulce y amargo. El tipo agrio constituye cerca del 95% de la producción total mundial. Aún cuando la mayoría de los países productores de tamarindo no crecen en una escala comercial, su comercio se ha expandido en la última década y continúa haciéndolo. El establecimiento de plantaciones comerciales para mercados especializados en la industria del dulce, aplicaciones industriales y medicinales, está captando el interés del sector privado, para atender la demanda de productos derivados del tamarindo. A. Exportaciones América La exportación de tamarindo de América se dirige principalmente a América del Norte y Europa. - Costa Rica Se ha convertido en un gran productor de tamarindo con una producción de 220,000 Ton. anuales. - Puerto Rico Produce 23,000 Ton. anuales de tamarindo.

Principales Zonas Productoras de Tamarindo a Nivel Mundial

- México Produce 38,682 Ton. anuales. El principal destino de las exportaciones mexicanas de tamarindo es EUA. En el periodo 2007 – 2008 las importaciones de EUA crecieron y México incrementó sus exportaciones de tamarindo fresco en un 771.80% (representan una participación del 2% del total del mercado) y un 10.2% del valor de las importaciones anuales de este producto. En lo que respecta al tamarindo seco, en el periodo 1996 – 2000 México participaba con el 75% del valor de las exportaciones totales hechas a EUA; esta situación se revierte en el periodo 2001 – 2008, donde se reduce en un 40% y la de Tailandia se incrementa asombrosamente de un 5% a un 51%.

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PRODUCE Asia - India La India es un productor de tamarindo a escala comercial y es el mayor productor de tamarindo amargo en Asia. . Una gran parte de su producción se exporta a Asia Occidental, Europa y América, donde se utiliza para las especialidades de alimentos; su producción anual es de alrededor de 300,000 toneladas. Alrededor de 20,000 toneladas de polvo de tamarindo se producen anualmente. Las exportaciones de la India son principalmente a Pakistán, los países Árabes, Europa y América del Norte. - Tailandia Es el segundo mayor productor de tamarindo en Asia y el 30% de su producción es dulce. Aunque al ácido domina, la demanda de tamarindo dulce está creciendo y se cultiva a escala comercial para la exportación, tanto en fresco como procesado. B. Importaciones de Mango EUA En el 2007, México participó con un 2% del total de importaciones de tamarindo fresco en EUA; Tailandia cuenta con el 97% del mercado y República Dominicana e India tienen el 1% restante. La participación de Tailandia en el mercado de EUA disminuyó para dar paso a México.

2. MERCADO NACIONAL Actualmente la producción de tamarindo se realiza en 15 estados de la república. Los estados que tienen una mayor participación por su presencia en el mercado del tamarindo a nivel nacional son: Colima, Jalisco y Oaxaca. Para el periodo 2001-2007 se puede observar que Colima continúa liderando la producción nacional con un 38 %, seguido de Guerrero con 26 %, y Jalisco que gana terreno con 13% de la producción nacional. Tomando en consideración las diferencias regionales y con el propósito de analizar la distribución y la producción de tamarindo en México, se agrupa a las entidades por su ubicación geográfica y características afines de la siguiente manera: Región Sur Campeche, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Región Pacífico Centro Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Nayarit

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PRODUCE Región Pacífico Noroeste Baja California Sur y Sinaloa. Región Golfo de México Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En la cadena de tamarindo no existen tantos canales formales de comercialización como en otras cadenas. La comercialización se orienta principalmente al mercado nacional, generalmente la cosecha se vende a través de intermediarios los que la envían fuera del estado a bodegueros, ya fuera de la entidad se clasifica, se empaca y se distribuye a tiendas departamentales, detallistas o pequeñas industrias procesadoras de pulpa, para la fabricación de dulces y otras aplicaciones industriales. Los compradores de tamarindo para asegurar el acopio de la fruta, rentan las huertas por varios ciclos, compran la cosecha al tiempo o a pie de huerta; en el primer caso el arrendatario realizan prácticas culturales que le permiten obtener mayores rendimientos, sin embargo en los otras dos modalidades por tratarse de una transacción netamente extractiva, el comprador no tiene el cuidado necesario en el mantenimiento del huerto. Por las características del fruto, con dos meses de anticipación a la cosecha, los compradores suelen conocer las expectativas de producción nacional, regional y estatal; en contraparte los productores no cuentan con toda la información para negociar con oportunidad el precio de sus productos y si bien cuentan con un mercado asegurado, no reciben los beneficios que potencialmente pudieran obtener en la comercialización. En síntesis, el productor generalmente vende la cosecha en pie, a través de intermediarios. Retrospectiva de Precios en el Mercado Nacional Los precios promedio reales para el periodo 1998-2009 donde se ve que los Estados con mejores precios reales promedio son Sinaloa, Yucatán y Sonora con precios de que van desde 18.30 hasta 19pesos por kg. También, se tiene que los precios más bajos son manejados por Estados como Oaxaca, Zacatecas y Nayarit y Colima que se encuentran dentro del rango de 12.50 a 13.75 pesos por kg. De los 18 estados que reciben tamarindo de varios puntos de la República, se pueden dividir en tres rangos de estudio: precios bajos, precios medios y precios altos. Los precios promedio bajos irán de 12 a 15 pesos por kg, los precios promedio medios de 15.01 a 17 pesos por kg y los precios promedio altos de 17.01 a 20 pesos por kg. A. Mercado Exterior del Tamarindo Nacional El país ha sido tradicionalmente autosuficiente en la producción de tamarindo, sin embargo en función de la apertura comercial, en años recientes se convirtió en importador de tamarindo de países del pacífico asiático, aunque en su mayoría el consumo sigue siendo abastecido por la producción nacional.

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PRODUCE 3. COMERCIALIZACIÓN DEL TAMARINDO COLIMENSE Colima es el 1er productor de tamarindo a nivel nacional. De esta actividad dependen del sistema producto más de 400 familias, ya que en esta actividad se involucran aproximadamente 362 productores, así como proveedores de insumos, prestadores de servicios, trabajadores implicados en el proceso de producción, cosecha, transportación y comercialización. Las principales regiones productoras en el estado son: Pueblo Juárez, Coquimatlán, Madrid, Armería, Comala y Tecomán. Análisis de los Agentes de Distribución en el Estado de Colima - Renta de Huertas. En el sistema de comercialización predomina la renta de huertas, en la que el arrendador asume la responsabilidad de cubrir los costos de producción en mantenimiento, mano de obra, insumos, riego y otras labores; la producción es de su propiedad y el dueño de la huerta recibe únicamente el importe pactado en renta. - Venta de la Cosecha en Pie. Otro esquema es la venta de la cosecha en pie, el comprador hace un cálculo sobre la producción y compra con base en lo que estima cosechar; el precio recibido por el agricultor depende básicamente de lo pactado con los intermediarios. - Intermediarios Conformando el primer segmento de distribución dentro y fuera del estado, a través de mercados, tianguis y pequeños comercios; fuera de la entidad lo hacen a bodegueros, los que a su vez surten las centrales de abasto, supermercados y pequeñas industrias. La participación del tamarindo de Colima es alta en el mercado nacional, puesto que se encuentra en 13 de los 18 estados que lo compran. Además de satisfacer las necesidades del mercado local, el tamarindo de Colima, provee al 100% las centrales de abastos de los siguientes estados: Baja California; Coahuila; Durango; Guanajuato; Nuevo León. - Zacatecas Colima tiene una participación del 76% del mercado, con un precio promedio de $13.73 / Kg. Los precios significativamente más altos, se presentan en los meses de febrero, marzo y abril. - San Luís Potosí Colima tiene una participación del 97% del mercado y el precio medio en Central de Abastos es de $15.61 por kilo. Los meses en que se registran los precios significativamente más altos son: diciembre, enero y febrero.

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PRODUCE - Querétaro El tamarindo colimense tiene una participación del 45% en el mercado. El precio medio en Centrales de abastos es de $16.49 por Kg. Los meses en los que los precios son significativamente más altos son Diciembre, enero y Febrero. A. Características de Precios En todos los mercados de abasto que tiene participación el tamarindo de Colima, los mejores precios se presentan principalmente en los meses de noviembre a enero. Para la mayoría de las Centros de Acopio, se trata de ventanas de 2 a 4 meses. El valor del tamarindo sigue la tendencia nacional de los precios, determinados y establecidos por el intermediario y no propiamente los que fija el mercado en una relación oferta – demanda. En Colima el precio rural del tamarindo es definido previo a la cosecha, al momento de la venta de producción en pie; y en razón a la falta de información sobre los precios que rigen en el mercado, este valor se establece previo acuerdo entre intermediarios. El precio definitivo recibido por cada agricultor depende de la negociación individual con relación a la calidad, condiciones de humedad e impurezas que tenga en el momento de la compra. Por lo anterior se estima que en el mercado nacional el precio pagado al productor no guarda relación con el precio pagado por el consumidor, en tanto que los precios pagados al productor tienen alta fluctuación con relación a la oferta, los precios pagados por el consumidor, no observan tal fluctuación. B. Mercado Exterior del Tamarindo Colimense La participación de la cadena de tamarindo colimense, se caracteriza por una reducida participación en el ámbito internacional. Lo anterior en función de que la producción se vende a intermediarios que la envían fuera del estado: en otras entidades se clasifica o se procesa para el mercado nacional o de exportación, por lo que Colima no exporta directamente.

4. CALIDAD Entre las principales características que inciden en la calidad de la fruta, se encuentran las siguientes: Color de la cáscara pardo. Color de la pulpa café obscuro. Formas propias del fruto: alargada semicurva. Libre de patógenos. Frutos sin daños físicos, ni sanitarios, Bajo grado de humedad.

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PRODUCE Apariencia y color adecuados (libres de manchas). Tamaño propio del fruto: de 6 a 20 cm. de longitud. Libres de impurezas. Entero y sin quebraduras.

5. MERCADO SECUNDARIO El tamarindo tiene una gran diversidad de usos, considerándosele como un árbol multipropósito, por lo que se prevé un incremento en la superficie plantada y producción como especie comercial. Con el incremento de la demanda, también crece el interés del sector privado en el establecimiento de plantaciones comerciales con enfoque de mercado. La industria del tamarindo en Colima está conformada principalmente para la fabricación de pulpa y dulces regionales; el grado de desarrollo de esta fase es de carácter artesanal con bajo y medio desarrollo tecnológico; por lo que se puede inferir que requiere fortalecerse para incursionar en los mercados mundiales, que demandan normas de inocuidad, marcas, etiquetado, código de barra y otros atributos mercadológicos que es necesario desarrollar. La industria del tamarindo si bien no ha alcanzado su pleno desarrollo en Colima, en otras entidades dinamiza la economía a través de su encadenamiento con otros sectores en la clasificación y empaque, distribución a cadenas departamentales, fabricación de dulces y bebidas refrescantes, jugos, concentrados, pulpa, sazonadores, aceite, extracción de pectina, industria farmacéutica, de tinción de textiles y papel, maderable, del cartón, carbón y empaques. La madera del tamarindo tiene una gran variedad de aplicaciones industriales; se emplea para la fabricación de papel, insecticidas y antimicrobianos; se utiliza en la elaboración de mangos de madera e implementos agrícolas. La investigación constituye un área de oportunidad, que obliga a emprender estrategias para la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la medicina, bebidas refrescantes, curtiduría, gomas, alimentación, confitería y cosméticos, entre otros.

6. CONCLUSIONES El cultivo del tamarindo se divide en 2 categorías básicas: dulce y amargo. El tipo agrio constituye cerca del 95% de la producción total mundial. Aún cuando la mayoría de los países productores de tamarindo no crecen en una escala comercial, su comercio se ha expandido en la última década y continúa haciéndolo.

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PRODUCE El establecimiento de plantaciones comerciales para mercados especializados en la industria del dulce, aplicaciones industriales y medicinales, está captando el interés del sector privado, para atender la demanda de productos derivados del tamarindo. Actualmente la producción de tamarindo se realiza en 15 estados de la república. Los estados que tienen una mayor participación por su presencia en el mercado del tamarindo a nivel nacional son: Colima, Jalisco y Oaxaca. Para el periodo 2001-2007 se puede observar que Colima continúa liderando la producción nacional con un 38 %, seguido de Guerrero con 26 %, y Jalisco que gana terreno con 13% de la producción nacional. En la cadena de tamarindo no existen tantos canales formales de comercialización como en otras cadenas. La comercialización se orienta principalmente al mercado nacional, generalmente la cosecha se vende a través de intermediarios los que la envían fuera del estado a bodegueros, ya fuera de la entidad se clasifica, se empaca y se distribuye a tiendas departamentales, detallistas o pequeñas industrias procesadoras de pulpa, para la fabricación de dulces y otras aplicaciones industriales. México produce 38,682 Ton. anuales. El principal destino de las exportaciones mexicanas de tamarindo es EUA. En el periodo 2007 – 2008 las importaciones de EUA crecieron y México incrementó sus exportaciones de tamarindo fresco en un 771.80% (representan una participación del 2% del total del mercado) y un 10.2% del valor de las importaciones anuales de este producto. En lo que respecta al tamarindo seco, en el periodo 1996 – 2000 México participaba con el 75% del valor de las exportaciones totales hechas a EUA; esta situación se revierte en el periodo 2001 – 2008, donde se reduce en un 40% y la de Tailandia se incrementa asombrosamente de un 5% a un 51%. Colima es el 1er productor de tamarindo a nivel nacional (16,205.10 Ton que representan el 42% de la producción nacional). Las principales regiones productoras en el estado son: Pueblo Juárez, Coquimatlán, Madrid, Armería, Comala y Tecomán.  La participación del tamarindo de Colima es alta en el mercado nacional, puesto que se encuentra en 13 de los 18 estados que lo compran. Además de satisfacer las necesidades del mercado local, el tamarindo de Colima, provee al 100% las centrales de abastos de los siguientes estados: Baja California; Coahuila; Durango; Guanajuato; Nuevo León. En todos los mercados de abasto que tiene participación el tamarindo de Colima, los mejores precios se presentan principalmente en los meses de noviembre a enero. Para la mayoría de las Centros de Acopio, se trata de ventanas de 2 a 4 meses. La participación de la cadena de tamarindo colimense, se caracteriza por una reducida participación en el ámbito internacional.

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Lo anterior en función de que la producción se vende a intermediarios que la envían fuera del estado: en otras entidades se clasifica o se procesa para el mercado nacional o de exportación, por lo que Colima no exporta directamente. La industria del tamarindo en Colima está conformada principalmente para la fabricación de pulpa y dulces regionales; el grado de desarrollo de esta fase es de carácter artesanal con bajo y medio desarrollo tecnológico; por lo que se puede inferir que requiere fortalecerse para incursionar en los mercados mundiales, que demandan normas de inocuidad, marcas, etiquetado, código de barra y otros atributos mercadológicos que es necesario desarrollar.

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