Comteco Ltda 3q222d

COMTECO Ltda.

Antiguas instalaciones de Comteco, en la céntrica calle Sucre casi 25 de Mayo. El edificio antes era reconocido con el nombre de “Teléfonos” que aparece en el letrero de fachada. Fuente: Adolfo Torrico Zamudio

Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba es una Cooperativa Privada orientada a la prestación de servicios integrales de telecomunicación, tiene una experiencia de más de 60 años en el mercado de las telecomunicaciones de Bolivia y aglutina a una masa societaria que supera los 120,000 socios en el departamento de Cochabamba.  INFORME DEL CONSEJO DE ISTRACION Propone una asamblea general de asociados el informe de gestión que sintetiza las principales actividades desarrolladas en los estados financieros que fueron auditados al 31 de diciembre del 2013. Como resultado de las elecciones regidas por el tribunal departamental electoral el 3 de mayo del presente año la composición del consejo de istración en cual ejercicio, es la siguiente: PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE: INFORME DE GESTION 2013 – 2014

ARQ. JAIME DE UGARTE DR. ROLANDO RAMOS 1

SECRETARIO GENERAL: SRA. JENNY SERRANO TESORERO: LIC. ANTONIO TORRICO VOCAL TITULAR: DR. HUGO FRANCO VOCAL TITULAR: SR. ROBERTO FERNANDEZ VOCAL TITULAR: ING. SERGIO MONTAÑO Financieramente es una cooperativa con sólidos resultados positivos que posibilitan asumir todos nuestros compromisos y nos permitan proceder a la distribución de excedentes a favor de nuestros asociados y asociadas de acuerdo con el cronograma a ser definido por el consejo de istración tal cual procedimos en la gestión pasada. En los hechos Cochabamba ya es la primera ciudad digital de Bolivia. En ese objetivo hemos pasado del simple slogan a la efectividad real de esa cualidad inequívoca de la cooperativa enraizada en la región. COMTECO Ltda. Es el futuro que comenzamos a vivir cada día siempre innovándonos y dejando la huella de nuestro amor por Cochabamba. I.

COMTECO Y SU MODELO DE CIUDAD DIGITAL

La tecnología inalámbrica y revolución cibernética que hacen el servicio de las telecomunicaciones una actividad con eficientes tasas de retorno son la base de un sistema económico y social destinado a resolver problemas inherentes a nuestras vidas no solo en campo de las comunicaciones sino también en otros aspectos como la preservación del medio ambiente, por ejemplo, que equivale a preservar el futuro de nuestros hijos y su calidad de vida. a. Internet y telefonía Este proyecto desarrollado en el la plataforma HSPA+ fue lanzado al público en la celebración de los 70 años. La plataforma inalámbrica se implementa contemplándose una inversión aprox. De 9 millones de dólares la permitirán la atención a un amplio universo de s de voz y de datos en particular en áreas geográficas donde no se cuenta con redes cableadas.

A poco más de dos meses de haberse puesto en operación esta red ya se cuenta con cerca de mil abonados y se estima al cierre de gestión contar con cerca de 10 mil conexiones activas incluyendo aquellos abonados que aun acceden a nuestros servicios a través de plataformas que han quedado tecnológicamente obsoletas. Los sistemas inalámbricos cuentan con cuatro fases de desarrollo: -

Primera: generación fue constituida por sistemas analógicos con muy poca capacidad de abonados y cuyas terminales eran caras y pesadas. Segunda: las terminales se achican, bajan sus precios y las comunicaciones se digitalizan Tercera: amplia en ancho de banda de la comunicación de 1 a 7 Mbps haciendo posible entrar en la era del internet. Cuarta: los sistemas usan íntegramente el protocolo internet IP y el ancho de banda se amplía aún más por encima de los 21 Mbps.

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El mayor ancho de banda permite a los s realizar comunicaciones multimedia voz, imagen y video. Estos sistemas inalámbricos incluyen un sinnúmero de aplicaciones que satisfacen las necesidades de comunicación, entretenimiento e información de cualquier persona. Aunque en nuestro caso la movilidad será restringida a los límites de una celda en todo caso esta tendrá un radio de 3 kilómetros este factor otorga la gran ventaja al de estar siempre conectado. Las mayores ventajas del sistema inalámbrico están relacionadas a la disminución de los costos de operación y la desactivación de plataformas obsoletas. Este proyecto es sin duda la realización estelar de esta gestión permite reemplazar el viejo sistemas de telefonía discontinuada en zonas alejadas del centro (conexión entre el terminal de abonado y la central conocido como red de o planta externa). Con el mismo sistema inalámbrico implementado nuestros asociados y clientes del área suburbana y rural podrán disfrutar de los servicios de telefonía fija y de internet con la más alta calidad. b. Proyecto FTTH (fibra óptica) para edificios inteligentes Este proyecto de innovación tecnológica permitirá el desarrollo local de la fibra óptica con el agregado de un impacto arquitectónico sin precedentes en el desarrollo urbano. Con una inversión de aprox. 3 millones de dólares se mejoraran la calidad de los servicios de voz, datos y video. El servicio estará disponible en todos los edificios de nuevos que se construyen en la cuidad incorporando el cableado respectivo y para ello hemos puesto en marcha un programa de fomento denominado “edificios inteligentes” habiendo a la fecha trabajado más de 150 edificaciones que incorporan la instalación de la fibra óptica lo que implica más de 3000 departamentos con a servicios de mayor calidad, se tienen más de 250 locales comerciales y 30 empresas con esta tecnología.

c. Proyecto cuidad tecnológica vía wifi Hemos habilitado zonas wifi de libre en áreas públicas de la cuidad como la plaza principal 14 de septiembre, la plazuela quintanilla, plaza sucre, plazuela colon y en el boulevard de la recoleta. Donde los turistas y estudiantes pueden conectar sus equipos a una red libre de internet disponible en postes. Es importante mencionar que este servicio registró más de 177.000 conexiones habiendo beneficiado a más de 11.000 ciudadanos. Las zonas wifi de nuestra cuidad tecnológica ofrecen los siguientes beneficios: -

Democratiza el a la tecnología por parte de personas de bajos recursos y con necesidades urgentes de comunicación Facilitará a estudiantes y ciudadanía en general el a bibliotecas virtuales del mundo entero Contribuye en la comunicación efectiva de niños, jóvenes, personas mayores y turistas

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d. Ampliaciones de tv cable Cabe además informar que con la inversión aprox. De 30.000 $ en el mes de octubre del 2013 se concluyó la ampliación de un nodo óptico en sacaba para 500 viviendas. e. Digitalización de cabecera para tv cable También se inició el proceso de digitalización de la cabecera de televisión por cable y se ha instruido la realización de todos los estudios al respecto que nos permitirán contar con un mejor servicio y luchar contra las conexiones clandestinas. II.

NUESTRA RESPOSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) COMTECO no ha descuidado bajo ninguna circunstancia su política de responsabilidad social empresarial (RSE) compartiendo sus utilidades con la comunidad mediante programas de alto impacto en la seguridad ciudadana, la salud, educación, arte, cultura, deporte y entre otros ámbitos. Nuestros programas de responsabilidad social empresarial benefician anualmente a más de 50.000 habitantes y demandaron este año una inversión de 500.000 Bs. A continuación se muestra los aportes de la cooperativa en este desarrollo de nuestro compromiso comunitario durante la gestión: a. -

Seguridad ciudadana (convenio con el comando departamental de la policía) Instalaciones de 45 conexiones de internet de 512 Kbps Instalación de 50 líneas institucionales sin costo de las llamadas telefónicas Instalación de 15 punto de tv paga por red coaxial Hospedaje para páginas web Dotación de 45 IPs

Los beneficios de este programa de RSE se expresan en lo siguiente:

-

Comunicación telefónica en todas las oficinas de la policía para denuncias del ciudadano Comunicación permanente y en línea entre oficinas del departamento de la policía Modernización en instalaciones policiales Ciudad más segura

b. Apoyo a colegios Cerca de 100 unidades educativas con apoyo del servicio de internet c. Apoyo directo a la comunidad - Servicio de internet a más de 15 instituciones - Servicio de tv cable a más de 50 instituciones benéficas como orfanatos, etc.

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d. Apoyo a asociados y asociadas de la tercera edad (más de 1.747 inscritos) - Club gente grande cercado: más de 400 asociados activos - Club gente grande Quillacollo: 397 asociados activos e. -

Apoyo al arte y cultura Concurso de dibujo y pintura, más de 6000 participantes Concurso de cuento, ensayo y poesía, más de 1330 participantes Concurso de teatro con 53 unidades educativas participantes Concurso de danza con 34 unidades educativas participantes

f. -

Apoyo a la educación Escuelas virtuales Cursos de capacitación

g. Apoyo al deporte - Media maratón con 7.000 participantes actividad de gran despliegue logístico por parte de la empresa. h. Apoyo a campañas de solidaridad - Más de 3000 beneficiarios en campañas a favor de los damnificados de desastres naturales - Más de 10.000 beneficiarios de campañas de navidad i. -

Otros convenios comunitarios Brindando servicios colectivos de TV cable Convenio con la compañía de seguros y reaseguros fortaleza SA que beneficia a los asociados con un seguro automotor

III.

LA INVERSION EN ELFEC UN PATRIMONIO IRRENUNCIABLE Asumir la defensa legal de nuestro patrimonio, objetando la valuación realizada por la empresa PROFIN de nuestra inversión en ELFEC S.A valuación que rechazamos y no aceptamos por contener flagrantes errores conceptuales y de cálculo matemático.

IV.

INCACHACA, COMTECO Y LA MADRE TIERRA Dentro de la acción legal impuesta por INTEGRA las tierras ecológicas de incachaca se encuentran en un 75% de avance en el proceso se saneamiento de 1.563 hectáreas mediante gestiones en curso ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, la autoridad de fiscalización de bosques y tierras ABT y la Fiscalía del Medio Ambiente, se vienen realizando reuniones mensuales con los comunitarios de Chomoco, Pampa Tambo y paracti, además de alcaldías y concejos municipales de colomi y villa tunari al fin de consensuar el saneamiento y delimitación de nuestros predios.

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Necesitamos recuperar y tener soberanía sobre nuestra propiedad con el objetivo de revalorizar los atractivos turísticos, adecuar los servicios, preservar el patrimonio natural, arqueológico y la promoción turística. V.

RECONOCIMIENTOS PUBLICOS PERMANENTES La calidad y excelencia de nuestra acción empresarial han sido distinguidas por observadores internacionales como “Price Waterhouse Coopers” que a través de “Bolivia Business” incluyo a COMTECO Ltda. Entre las 10 mejores empresas más importantes de Bolivia. A nivel regional, COMTECO Ltda. Una vez más galardonada con el reconocimiento a mejor stand con aporte a la infraestructura en la feria internacional de Cochabamba FEICOBOL 2013.

VI.

NUESTRA BASE SOCIETARIA Nuestra base societaria al 31 de diciembre de 2013 de acuerdo con las altas y bajas los certificados de aportación alcanzan a 130.381 asociados y asociadas con certificado de aportación de los cuales 119.932 han cancelado el 100% del valor del certificado de aportación.

VII.

CONCLUSION Estamos inmersos en un proceso sin pausa por la renovación de nuestra planta de telecomunicaciones de nuestros métodos de trabajo, sistemas de información y nuestra organización. El personal de COMTECO Ltda. Seguirá siendo permanentemente capacitado y entrenado para cumplir digna y satisfactoriamente sus funciones con niveles de alta eficiencia a la par de la dinámica incesante de la revolución tecnológica que esta transformando al país y al mundo. No se ha limitado presupuesto para el logro de este objetivo. Tengo el bien de solicitar a esta magna asamblea la aprobación del presente informe que procuro reflejar con toda fidelidad y transparencia el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los . Atte.: Arq. Jaime de Ugarte L. PRESIDENTE Consejo de istración COMTECO Ltda.

 INFORME DEL CONSEJO DE VIGILACIA Como consecuencia de los resultados de las elecciones realizadas por el tribunal departamental electoral el 3 de mayo del presente, la composición del consejo de vigilancia en actual ejercicio, es la siguiente:

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PRESIDENTE Lic. Kurth Hoffmann Barrientos VICEPRECIDENTE Dr. Marcelo Aldunate D. SECRETARIO GENERAL Lic. Antonio Ferrufno V. VOCAL TITULAR Prof. Victor Caceres R. VOCAL TITULAR Sra. Patricia Bonuccelli M. VOCAL TITULAR Sr. Oscar Rojas E. VOCAL TITULAR Dra. Gabriela Melendres C. REPRESENTANTE LABORAL Sra. Virginia Vasquez U. REPRESENTANTE LABORAL Dr. Marco Araoz M. Con los directores elegidos se completa el número de integrantes de los consejos de istración y vigilancia aspecto que permite volver a la normalidad en las actividades del directorio e institucionalidad de la cooperativa así mismo considero oportuno mencionar que en fecha 10 de abril del 2014 el director titular Ing. Gamal Serhan Jaldin presentó su renuncia al consejo para poder habilitarse como candidato al consejo de istración en las nuevas elecciones es así que en fecha 21 de mayo del 2014 en mérito de la acefalia se incorpora a la primera suplente elegida democráticamente Dra. Gabriela Melendres C. quien desde esa fecha ocupa el cargo de directora titular, conforme lo establece 58 del estado vigente. Para la atención de los asociados y s COMTECO Ltda. Ha implementado un nuevo sistema el Smartflex, que soporta todo el ciclo de negocios y operaciones desde el ambiente comercial y técnico que permite hacer el seguimiento de las solicitudes de servicios, ventas y controlar la eficacia de las conexiones y habilitaciones en la plataforma de atención al cliente y planta externa siendo una herramienta para supervisar actividades y determinar las dificultades en los procesos y poder adoptar medidas para la solución de las falencias detectadas. Atte.: Lic. Kurth Hoffmann Barrientos Presidente Consejo de vigilancia COMTECO Ltda.  INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Las cifras que se exponen en los estados financieros son el resultado del manejo istrativo, económico-financiero que se ha llevado adelante en la cooperativa bajo el principio fundamental de valorizar de manera sostenible el certificado de aportación de los asociados lo que implica el llevar adelante acciones estratégicas innovadoras en el ámbito comercial, tecnológico y económico-financiero al fin de enfrentar un mercado competitivo como es el de las telecomunicaciones. Se debe considerar el entorno en el que se ha desenvuelto la cooperativa, configurado por un crecimiento económico cercano al 6.5% y una tasa de inflación del orden del 6.48% así como la política del estado, la regulación del sector y algunas medidas en el ámbito laboral que son de especial relevancia en cuanto a su impacto como variables externas sobre el desenvolvimiento económico de la empresa.

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a. Dictamen del auditor independiente

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Lo que concluye la empresa auditora independiente en su dictamen como una expresión se refiere a la disponibilidad de información de la subsidiaria Luz del Valle Inversiones S.A. donde COMTECO Ltda. Tiene participación de un 52.20% de las acciones de ELFEC S.A e INTEGRA S.A y el traslado de los ajustes si los hubiera. Como es de conocimiento general esta dificultad se presenta a raíz de la promulgación de los Decretos Supremos número 492 y 494 de fecha 30 de abril y 1 de mayo de 2010 respectivamente. Los mismos que determinan la intervención en la istración de ELFEC S.A y la recuperación de las acciones de la empresa ELFEC S.A para el estado de Bolivia y con el decreto supremo, se autoriza a la empresa nacional de electricidad – ENDE la adquisición total de las acciones de luz del valle inversiones S.A que representa el 92.12% del total de las acciones de ELFEC S.A pagaderos con recursos provenientes del tesoro general de la nación. El decreto constituye documento suficiente para que ENDE acredite la titularidad del paquete accionario. Dicho proceso de negociación se encuentra en curso y resultado final del mismo no puede ser determinado al presente. INFORME DE GESTION 2013 – 2014

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b. Transparencia y control istrativo La cooperativa se somete a auditorías externas con la finalidad de transparentar la información hacia los asociados como un mecanismo de apego estricto a las normas contables, normas regulatorias, normas tributarias y reglamentaciones internas propias de la empresa. Los dictámenes y los estados financieros auditados por el consultor independiente se publican en medios estrictos de circulación nacional y en la página web: www.comteco.com.bo para que los socios puedan acceder a ellas en cualquier momento. c. Posición financiera - Activos Al cierre de la gestión 2013 los estados financieros auditados reflejan una valoración de los activos de la empresa que alcanzan a 2.428.707.741 Bolivianos. Los componentes del activo de mayor peso son los activos fijos netos de depreciación acumulada que alcanza al 55.97% de los activos, las inversiones accionadas que representan al 18.16% del total activo y el restante 25.87% está distribuido entre otras cuentas del activo corriente y otras cuentas menores - Estructura de financiamiento El financiamiento que requiere la empresa para su desenvolvimiento de sus operaciones y necesidades de inversión está cubierto principalmente por recursos propios. Esto se ve reflejado ene l balance al 31 de diciembre de 2013 donde el capital propio representa el 91.63% de las fuentes de financiamiento y los pasivos corrientes y no corrientes llegan tan solo al 8.37% con un valor de un poco más de 203 millones de bolivianos. El patrimonio neto al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2013 ha llegado a situarse en un monto de 2.225 millones. d. Resultados económicos Al 31 de diciembre de 2013 COMTECO ha registrado un excedente neto del periodo que alcanzo a 1.402.252 Bs. Este monto contempla tanto ingresos operacionales y no operativos así como costos y gastos totales además de los resultados provenientes de las inversiones en otras sociedades como Nuevatel S.A, Boliviatel S.A y luz del valle inversiones S.A que incluye lo que corresponde a INTEGRA, excluyendo a ELFEC por los aspectos antes citados. e. Ejecución de inversiones En la gestión 2013 la cooperativa tenia presupuestado un plan global de inversiones de 24.034.245 $ de los cuales al 31 de diciembre de 2013 ha logrado ejecutar 15.967.778 $ que representa el 66.44%. En la gestión del 2014 se ejecutara un 11.05% de las inversiones planteadas para la gestión 2013 incluido el proyecto HSPA+ con una inversión total de 9.027.603 $.

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Inversiones ejecutadas en la gestión corresponden a: Gestión y operación de la Red Inversiones en internet y banda ancha Inversiones en tecnología de información Red inalámbrica HSPA+ Inversiones estratégicas ampliación de servicios y expansión del portafolio de inversiones (Up grade core B.A y FTTH fiber home) Diversificación de inversiones (compra terreno av. Pando) TOTAL

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615.705 182.835 2.002.058 8.873.878 2.293.303

2.000.000 15.967.779

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 PLAN OPERATIVO ANUAL PROPOSITO CENTRAL Satisfacer las necesidades de la comunicación y entretenimiento de nuestros asociados y clientes y generar valor para nuestros asociados



LINEAMINETOS ESTRATEGICOS  Crecimiento rentable del negocio Diversificar las fuentes de ganancia a través de la innovación y desarrollo de nuevos modelos de negocio  Eficiencia operacional  Mejorar la experiencia  Transformación organizacional y cultural

Con el objetivo de cumplir los objetivos y metas en función de los lineamientos estratégicos, se ha estructurado 7 programas estratégicos con un horizonte de mediano plazo, plan operativo anual 2014, está conformado por las iniciativas y proyectos enmarcados en cada uno de estos programas.

PROGRAMA N-PLAY (CONVERGENCIA)  Servicio TV digital/IPTV  Ampliar capacidad de red FTTx  Servicios de valor agregado a clientes de INTERNET

GESTION ESTRATEGICA DE CLIENTES  Desarrollo de nuevos modelos de negocio y adaptación de la oferta comercial para cada segmento de mercado  Estructuración del modelo de gestión comercial por segmentos de mercado



COMTECO MOVIL  Nuevo modelo comercial y operativo ZONAS WIFI  Implementación de zonas wifi FORTALECIMIENTO DE ZONALES  Expandir y modernizar las oficinas zonales

EXCELENCIA OPERACIONAL Y EN EXPERIENCIA DEL CLIENTE Simplificar redes y operaciones mejorando la flexibilidad y reduciendo dependencia tecnológica  Modernización, mejoras y ampliaciones de red  Implementación del modelo de gestión de experiencia del cliente  Optimización en la utilización del capital de trabajo  Contención y reducción de costos y gastos gestionables  Revalorización de activos fijos e inversiones permanentes  Capacitación, cambio cultural y mejora del clima organizacional

COMTECO, TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Mejorar los canales de información hacia nuestros asociados y asociadas  Creación de fundación COMTECO  Implementación del programa de ética corporativa

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El cumplimiento de la promesa de valor, los objetivos estratégicos y la ejecución de los proyectos e iniciativas requiere la implementación de un modelo operativo de gestión que consiste en un sistema dinámico que integra las dimensiones de procesos, personas, tecnología e infraestructura ajustándose a los nuevos retos de COMTECO y la dinámica del sector

PROCESOS

GESTION DE RIESGOS

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

PERSONAS

1. Incluye la estimación de los efectos de resultados y VPP de las subsidiarias Nuevatel S.A., Luz del valle Inversiones S.A y Boliviatel S.A. asimismo posibles ajustes en el valor de los activos fijos sujetos a obsolescencia tecnológica. 2. El efecto neto de inversiones permanentes NO contiene el resultado de la participación en la empresa ELFEC. 3. El efecto neto de inversiones permanentes NO incluye efectos probables que podrían derivarse de la venta forzosa de acciones de ELFEC S.A. que afectaría la subsidiaria Luz del valle Inversiones S.A. (D.S. 494 del 1 de mayo de 2010). INFORME DE GESTION 2013 – 2014

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4. El 71% de los gastos no operativos 22.600.585 Bs. Corresponden al efecto del ajuste de la UFV con la relación a la moneda nacional. PRESUPUESTOS DE INVERSIONES GESTION 2014 (EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

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f.

Conclusión Los estados financieros auditados muestran que COMTECO es una cooperativa con resultados positivos, sólida en su posición financiera, con capacidad de incrementar sus ingresos, reducir gastos y producto del retorno de inversiones en otras sociedades se constituye en la única cooperativa de telecomunicaciones a nivel nacional que está en la capacidad de distribuir excedentes a sus asociados. Atte.: Lic. Antonio Torrico Tesorero Consejo de istración COMTECO Ltda.

 PLAN DE ACCION 1. DEFINICION DE LA MISION DE LA EMPRESA  Ser una empresa con los estándares más altos de calidad, estando a la vanguardia de la innovación tecnológica. Así mismo tener a nuestro equipo humano con la más alta motivación y generar valores económicos tanto a clientes como a socios 2. ANALISIS DEL TPM Debido a la ausencia de datos de las diferentes áreas que compone la empresa (istrativos, financieros, operativas, etc.) y en disponibilidad de los estados financieros (balance general, flujo de caja, esto de resultados) procedimos a realizar el análisis de productividad total de la empresa no así el análisis de la productividad parcial INDICADORES

FÓRMULA

VALOR INTERPRETACIÓN OBTENIDO RC ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 492377,007/158086,240 3,114610146 La empresa es solvente, es decir CORRIENTE que por cada unidad que debe tiene 3,115 para pagar a corto plazo PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE 492377,0072,813242506 La empresa es líquida, siendo que PROM.INVENTARIO/PASIVO 47642,077/158086,240 por cada unidad que debe tiene CORRIENTE 2,813, descontando el inventario CAPITAL DE ACTIVO CORRIENTE 492377,007 334290,767 La empresa está trabajando con TRABAJO PASIVO CORRIENTE 158086,240 capital propio, respondiendo que trabaja con efectivo de asociados (as) CAPITAL DE 492377,007/420408,668 117,118662 La empresa está paralizando TRABAJO/VENTAS 117,11% de sus ventas como capital de trabajo

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VALOR

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Análisis de Apalancamiento.INDICADORES

FÓRMULA

VALOR

RESPUESTA DE DEUDA

PASIVO TOTAL/ACTIVO CORRIENTE

RAZÓN DE PASIVO

PASIVO TOTAL/PASIVO CORRIENTE

RAZÓN DE PATRIMONIO

PATRIMONIO/PASIVO TOTAL

RAZÓN DE ACTIVO FIJO

PATRIMONIO/ACTIVO FIJO

RAZÓN DE INTERÉS

UTILIDAD OPERATIVA/GASTOS FINANCIEROS

VALOR INTERPRETACIÓN OBTENIDO 203271,052/492377,007 0,412836199 Por cada unidad que la empresa tiene en el activo, debe 0,4, es decir que ésta tiene más de lo que debe en el corto plazo 203271,052/158086,240 1,285823814 Su fuente principal de financiamiento es a largo plazo, siendo ésta más conservadora 2225436,689/203271,052 10,94812403 Su principal fuente de financiamiento es el interno (patrimonio) 2225436,689/32902,938 67,63641256 Por cada unidad de activo fijo la empresa tiene 67,63 de patrimonio. 349423,464/16461,522 21,22668025

Análisis de Causa y Efecto.INDICADORES

FÓRMULA

DÍAS DE COBRO

CUENTAS POR COBRAR/VENTAS/DÍA CUENTAS POR PAGAR/VENTAS/DÍA PROMEDIO INVENTARIO/COSTO DE VENTAS/DÍA 360/DÍAS DE COBRO

DÍAS DE PAGO DÍAS DE INVENTARIO ROTACIÓN DE COBRO ROTACIÓN DE PAGO

360/DÍAS DE PAGO

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VALOR

VALOR OBTENIDO 104452,892/420408,668/360 89,44

INTERPRETACIÓN

113138,780/420408,668/360 96,88

Cada aprox. 97 días la empresa en promedio la empresa logra pagar sus ventas. Cada aprox. 36 días la empresa logra reabastecerse, es decir que la empresa tarda 36 días en vender

47642,077/473473,949/360

36,22

360/89,444

4,02

360/96,882

3,72

Cada aprox. 90 días la empresa cobra sus servicios a crédito.

En un año la empresa hace rotar 4 veces sus cuentas por cobrar En un año la empresa hace rotar 3 veces sus cuentas por pagar

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ROTACIÓN DÍAS DE INV. CICLO OPERATIVO CICLO DE EFECTIVO

360/DÍAS DE INVENTARIO

360/36,224

9,94

DÍAS DE COBRO + DÍAS DE INVENTARIO DÍAS DE COBRO + DÍAS DE INVENTARIO - DÍAS DE PAGO

89,444+36,224

125,67

89,444+36,225-96,882

28,79

En un año la empresa hace rotar aprox. 10 veces su inventario. El ciclo operativo de la empresa es de 126 días Aproximadamente son como 29 días que la empresa tarda en generar efectivo

3. OBJETIVOS DE LA ISTRACION PROPOSITO CENTRAL Satisfacer las necesidades de la comunicación y entretenimiento de nuestros asociados y clientes y generar valor para nuestros asociados



LINEAMINETOS ESTRATEGICOS  Crecimiento rentable del negocio Diversificar las fuentes de ganancia a través de la innovación y desarrollo de nuevos modelos de negocio  Eficiencia operacional  Mejorar la experiencia  Transformación organizacional y cultural

Con el objetivo de cumplir los objetivos y metas en función de los lineamientos estratégicos, se ha estructurado 7 programas estratégicos con un horizonte de mediano plazo, plan operativo anual 2014, está conformado por las iniciativas y proyectos enmarcados en cada uno de estos programas.

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PROGRAMA N-PLAY (CONVERGENCIA)  Servicio TV digital/IPTV  Ampliar capacidad de red FTTx  Servicios de valor agregado a clientes de INTERNET

GESTION ESTRATEGICA DE CLIENTES  Desarrollo de nuevos modelos de negocio y adaptación de la oferta comercial para cada segmento de mercado  Estructuración del modelo de gestión comercial por segmentos de mercado

COMTECO MOVIL  Nuevo modelo comercial y operativo

ZONAS WIFI  Implementación de zonas wifi

FORTALECIMIENTO DE ZONALES  Expandir y modernizar las oficinas zonales

4. ANALISIS DE ISHIKAWA

Humanos Otros gastos Documento no archivado Falta de orden Información privada No hay compromiso No se realizó inventario Archivos perdidos No hay información de los insumos Información no actualizada

falta de actualización pérdida de documentos sistema no adaptable al personal Análisis de la productividad total

personal no capacitado para manejo del sistema Smartflex falta de supervisión

Materiales Información por áreas

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5. TECNICAS DE MEJORAMIENTO 

Graficas de control Nos ayudara a detectar estadísticamente la variabilidad de todos los servicios que se presten en el transcurso del año y nos servirá para solucionar problemas de calidad en los servicios y para su control.



Círculos de calidad Esta técnica utilizaremos para la gestión de la organización en la que un grupo de trabajo voluntario, se reunirá para buscar soluciones a problemas detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral ya que como COMTECO Ltda. Es una empresa muy grande nos es de mucha ayuda, o para mejorar algún aspecto que caracteriza su puesto de trabajo de los trabajadores por áreas.



Diagrama de Pareto Esta técnica nos ayudara a la distinción de los pocos servicios vitales de los muchos triviales que nos ayudara a priorizar las ganancias para la empresa con el fin de enfocarnos más en los servicios más importantes. A si de la misma manera proceder con los problemas que se vayan presentando a lo largo de la gestión referente a los vitales.



Publicidad y Promoción Esto con el fin de romper la lealtad de clientes de la competencia así también de lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas e influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que los ofrece, dar a conocer las características, ventajas y beneficios de los servicios. Por ultimo conseguir que los potenciales clientes actúen adquiriendo nuestros servicios y mantener el nombre de marca en la memoria de los clientes.



Investigación y desarrollo Para la mejoría de los servicios y procesos comerciales para anticiparse y responder a las cambiantes necesidades de los clientes. Realizando innovaciones de nuevos servicios y actualización de los existentes para q las actividades sean más rentables y productivas.

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