Gestion Estrategica De Costos Y Presupuestos En Mineria 4q5g41
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3b7i
Overview 3e4r5l
& View Gestion Estrategica De Costos Y Presupuestos En Mineria as PDF for free.
More details w3441
- Words: 5,509
- Pages: 20
1
TALLER GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN MINERIA MSc. Carlos Reátegui Ordoñez CONSULTOR CAMIPER
2
VISION
Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
2 3
MISION Somos una empresa líder en la elaboración y ejecución de proyectos minero-metalúrgicos que crea valor para sus accionistas, clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades. Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de crecimiento rentable. Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de nuestros colaboradores y socios del negocio, negocio costos competitivos, competitivos productos de alta calidad, innovación permanente, altos estándares de seguridad y medio ambiente y relaciones armoniosas con las comunidades en las cuales operamos contribuyendo a su desarrollo sostenible.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
4
PRINCIPIOS PARA LA ACCION Sentido de urgencia y rapidez. Para hacer realidad nuestra visión necesitamos gran agilidad y capacidad de respuesta rápida. rápida Confianza. Tenemos la firme creencia que nuestros colaboradores actúan con integridad y confiabilidad. Altos estándares. Actuamos con altos estándares técnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y relaciones con la comunidad. Trabajo en equipo. Logramos sinergias corporativas fomentando el espíritu colaborativo y buscando el bien común. Planeamiento. Utilizamos el planeamiento como una herramienta efectiva para la acción. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
3 5
PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO
Pilares de la estrategia
O7,O8, O9 O
, (trabajad dores, provedores comunidades)
Comprromiso con los sta akeholders
O5, O6
Crecim miento continuo O2, O3, O4 O
Excelen ncia operativa y ministrativa
O1: Incremento de valor económico para los accionistas
Principios del accionar
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
6
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
4 7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SUS RELACIONES Objetivo 1: Incrementar EVA
Objetivo 2: Incrementar producción de concentrado y de cobre fino
Objetivo 5: Mejorar eficiencia y productividad
Objetivo 6: Mejorar calidad de concentrados y cátodos de cobre
Objetivo 3: Duplicar recursos y reservas con nuevos proyectos
Objetivo 4: Cubicar e incrementar recursos en proporción a las reservas explotadas
Objetivo 7: Atraer, desarrollar y retener personal calificado
Objetivo 8: Asegurar convivencia armónica con las comunidades
Objetivo 9: Desarrollar red de socios estratégicos
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
8
OBJETIVO 1 Incrementar el valor económico (EVA) para sus accionistas El valor generado para los accionistas se medirá con el indicador
de
creación
de
valor
EVA.
Se
espera
incrementar el valor económico desde US$ 73´301,000 en el año 2006 hasta US$ 258 258´000 000,000 000 en el año 2011. 2011
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
5 9
OBJETIVO 2 Incrementar la producción de concentrado y de cobre fino Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 500 000 toneladas de concentrados de zinc y plomo en 5 años. Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de cobre fino en los próximos 5 años. Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de concentrado, mediante adquisiciones, en los próximos 5 años. Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de concentrados zinc y plomo en los próximos 10 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
10
OBJETIVO 3 Duplicar recursos y reservas a través del desarrollo de nuevos proyectos en los próximos 5 años:
Actualmente
En 5 años
Poli metálicos
46 millones
100 millones
Cobre
22 millones
50 millones
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
6 11
OBJETIVO 4
Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008 incrementar recursos en una cantidad equivalente a las reservas explotadas el año anterior más un 30%.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
12
OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de producción de concentrado a nivel mundial en los próximos 5 años (Meta :18 dólares por tonelada). Objetivo 5b: Lograr la reducción sostenida del costo de producción de cobre fino en los próximos 5 años (Meta: 80 ctv/lb.) Objetivo Obj ti 5 Optimizar 5c: O ti i l gestión la tió de d activos ti t t l totales mejorando el ratio volumen producido / activos.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
7 13
OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los cátodos de cobre. cobre Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por contaminantes para los concentrados y sulfatos. Objetivo 6b: Que el 99% de los cátodos sean de tipo A en un período de 2 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
14
OBJETIVO 7
Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado, con las competencias que se requieren, en el tiempo establecido por las operaciones y/o proyectos.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
8 15
OBJETIVO 8
Asegurar la convivencia armónica con las comunidades del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las operaciones mineras.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
16
OBJETIVO 9
Desarrollar una red de proveedores y socios estratégicos con un enfoque ganar-ganar.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
9 17
VISION
Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
18
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Incremento de reservas para definir cuando es necesaria la profundización de la mina incremento de la producción a 4500 tmd
Reducción de costos
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
10 19
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro MINA SUBTERRANEA Producción Mineral Mina Central Oz Ag / t % Pb % Zn % Cu Desmonte Izado a Superficie Capacidad de Winche (mineral + desmonte) Relleno Convencional Tajos con Desmonte Relleno Hidráulico a Tajos Desarrollos Horizontales Desarrollos Verticales Cámaras para Perforación Diamantina Consumo de Insumos Llantas de Scooptram Gasolina Petróleo Explosivos (explotacion) Energía Eléctrica Productividad EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Perforación Diamantina Galerías Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional
Unidades
Objet. 2007
tms/mes
Promedio A Sep 2007
117,000 2.28 1.22 6.12 0.27 9,000 129,000 55,000 45,000 300 150 35
tms/mes tms/mes tms/mes tms/mes m/mes m/mes m/mes Unidades/mes gal/tms gal/tms g Kg/tms Kwh/tms tms/hh
6 0.000 0.30 0.28 50 1.33
m/mes m/mes tms/mes %
2,688 133 240,000 13
117698 2.53 1.70 6.10 0.25 2436 120134 47430 149 35 10 7 0.003 0.27 0.28 52.2 1.53 2190 165 297357 11.8
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
20
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro PLANTA CONCENTRADORA Tonelaje Tratado Concentrado de Zn Calidad de Concentrado de Zn Concentrado de Pb Calidad Concentrado Pb Concentrado de Cu Calidad Concentrado Cu Recuperación de Zn Recuperación de Pb Recuperación de Ag Recuperación de Cu Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía MANTENIMIENTO Costo Mantenimiento Jumbos Costo Mantenimiento Scoops Consumo de Energía Servicios PRODUCTIVIDAD Mina Planta istración Servicios Distribuibles Total COSTOS Mina Planta istración Servicios Distribuibles Total
Unidades
Objet. 2007
Promedio A Sep 2007
tms/mes tms/mes % Zn tms/mes % Pb tms/mes % Cu % % % % g/tms g/tms Kwh/tms
119,333 12,352 54.5 1 903 1,903 65.21 469 25.5 92.13 85.06 58.57 37.11 260 430 16.82
117085 11906 54.0 1919 64.74 514 25.7 92.6 85.6 69.4 40.0 229 511 18.31
US$/h US$/h Kwh/tms
24 45 7
48 51 7.92
tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh
1 39 1.39 11.21 8.91 3.35 0.71
1 52 1.52 4.41 2.83 2.65 0.62
US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms
9.64 2.76 1.58 7.6 21.59
9.64 2.85 1.72 8.49 22.70
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
11 21
LOGROS 2007 MINA Adquisición de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter, scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc. Ampliación áreas económicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2) Desarrollo y apertura de -970 PVN 9. Cumplimiento de cubicación de reservas de acuerdo al planeamiento estratégico. GEOMECANICA Análisis e interpretación del comportamiento de la sismicidad inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero. Identificación de sectores de mayor actividad sísmica tanto en la zona norte como en la zona sur. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
22
LOGROS 2007 PLANTA Incremento de la recuperación de Cu a 40%. Mejor performance metalúrgica en la recuperación del zinc. Reducción del consumo del sulfato de zinc. Consolidación operativa del Courier como analizador de leyes en línea. Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo con la comunidad. comunidad Tratamiento de relaves, alternativa metalúrgica y económica para las condiciones actuales y futuras de El Porvenir.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
12 23
LOGROS 2007 MANTENIMIENTO Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche Nordberg. Ahorro en energía y potencia. potencia Reordenamiento de instalaciones eléctricas en media tensión. Cambio de la faja transportadora Nº 1. MEDIO AMBIENTE Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de efluentes líquidos de la mina. Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con participación de la comunidad. Arborización con 8000 plántulas de las especies quenuales y colles en la zona industrial. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
24
PROBLEMATICAS 2007 MINA Dependencia al 100% de la producción al sistema de izaje izaje. Falta de ore de stand by en la zona norte. Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por la gran demanda en el mercado mundial. SEGURIDAD Accidente fatal en mina por caída de roca. Exceso de accidentes de equipo. GEOLOGIA Retraso en los avances y preparación de cámaras que a su vez retrasan los proyectos DDH.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
13 25
PROBLEMATICAS 2007 Mantenimiento Transformador principal al límite de su capacidad. Observaciones de OSINERGMIN p por invasión de servidumbre. Falta de agua para generación eléctrica. Control de potencia en horas punta. Respaldo energético con grupos térmicos. Accidente de winche NORDBERG MEDIO AMBIENTE Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de relaves. RELACIONES COMUNITARIAS Oposición de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo superficial. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
26
PLANEAMIENTO 2008 Y QUINQUENIO 2008-2012 SUPERINTENDENCIA DE PRODUCTIVIDAD
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
14 27
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 Unidades MINA Plan de minado
Rubro
Unidades
Plan 2008
Responsable
Producción mensual de mineral
tms Onzas / t % % % tms/ día
1.795.500 1,91 1,12 4,92 0,24 5.000
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
m m m US$/t tms/h-día
1.350 1.800 1.800 11,7 1,5
C.Bautista C.Bautista C.Bautista B.Urquiza B.Urquiza
% t /h
70% 115
B.Urquiza B.Urquiza
% t/h
88% 260
B.Urquiza B.Urquiza
% t/h % m-perf / h
85% 80 87% 82
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
Kg Kg / t Kw-h/t gal EA horas/llanta
452.340 0,28 27 366.000 144 1500
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
m m t %
34.884 6.000 2.430.000 12
J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga
Ley de Plata Ley de Plomo Ley de Zinc Ley de Cobre
Costos Productividad
Producción diaria de mineral Desarrollos y Preparaciones Rampa Principal 1160 Norte Chimeneas ventilación tajeos Chimeneas ventilación Plan Maestro Costos Mina Eficiencia mina Planta de Relleno Hidraúlico Utilización Efectiva Rendimiento por hora Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP) Utilización Efectiva Rendimiento por hora ( Desde julio) Equipos Mina Utilización Scooptram de 6yd3 Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3 Utilización Jumbos de 02 brazos Rendimiento Jumbos de 02 brazos Consumos de Materiales Vitales Anfo Factor de Carga Energía Petroleo Diesel Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops) Rendimiento de llantas
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Perforación Diamantina Plan Laboreo Minero Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
28
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 PLANTA CONCENTRADORA Plan Concentrado de Zinc Ley de Concentrado de Zinc Recuperación de Zinc Concentrado de Plomo Ley de Concentrado de Plomo Recuperación de Plomo Concentrado de Cobre Ley de Concentrado de Cobre Recuperación de Cobre Costos Planta Concentradora Costos Eficiencia concentradora Productividad Consumos Consumos de Materiales Vitales Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía
tms/mes % % % Pb % % tms/mes % % US$/t tms/h-día
148.346 5.393 90,51 26.236 63,2 81,4 7.150 24,5 40,3 2,76 7,1
G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre
Kg/t g/t Kwh/t
230 512 15,5
G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre
% % % % % % % US$/tms US$/h US$/h US$/ Kw-h
95% 85% 87% 90% 90% 90% 90% 8,09 40 0 40,0 50,0 0,04
G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos J.Lucero G Ríos G. Rí G. Ríos G. Ríos
US$/tms hh-cap
1,57 192
D. Torres D. Torres
COSTOS UNIDAD EL PORVENIR Costo total Unidad (+ exploraciones) Costos
US$/tms
23,39
J.Lucero
Costo total Unidad (- exploraciones)
US$/tms
19,65
J.Lucero
MANTENIMIENTO Productividad
Costos
RECURSOS HUMANOS Costos Aprendizaje
Disponibilidad Sistema de Izaje Disponibilidad Scoops de 6yd3 Disponibilidad Jumbos 02 brazos Disponibilidad Chancadora Primaría Disponibilidad Chancadora Secundaría Disponibilidad Chancadora Terciaria Disponibilidad Molino de Bolas Servicios Distribuibles C t Mantenimiento Costo M t i i t Jumbos J b Costo Mantenimiento Scoops Costo total de energía
Costos istración Capacitación
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
15 29
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico
Fecha inicio
Fecha final
90%
may_08
jun_08
C. Bautista
Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo
0%
ene_08
dic_08
C. Bautista
Profundización al Nivel 1370,1570, 1680
0%
Puesta en Operación OP 3 Culminar excavación gal-1170N (220 m)
20%
jun_08
jul_08
C. Bautista
Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
Instalación de rieles y tolva (120 m aprox.)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
90%
dic_07
dic_07
B. Urquiza
40%
dic_07
may_08
M. Espiritu
Objetivos Específicos
Avance a nov_07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones Cuerpos CN4 y C3: 100m
Puesta en Operación OP 2 Construcción de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m)
INCREMENTO DE PRODUCCION DE Implementar Equipos Milpo MINERAL Y CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operación. Ver anexo en amarillo DE PLOMO Y ZINC Geomecánica
C. Bautista
Determinación planos de esfuerzo de las zonas de explotación.
ene_08
mar_08
I. Vivar
50% 70% 30%
dic_07 jun_08 jun_08
dic_07 jun_08 jun_08
G. Rios G. Rios G. Rios
Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo
20%
ene_08
ene_08
H. Silva
Excavación de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170 Excavación de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie
10% 0%
feb_08 ene_08
oct_08 jun_08
B. Urquiza B. Urquiza
Optimización del Sistema de Izaje Montaje e instalación de motor de 3352HP y 600RPM Montaje e instalación de skips de aluminio Montaje e instalación de catalina Sistema Principal de Ventilación
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
30
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico
Objetivos Específicos Sistema Principal de Drenaje Licitación de Empresa Especializada para montaje de bombas Montaje e Instalación de bombas Licitación de Empresa Especializada para instalación de tuberías Tendido de 2da. línea de drenaje del Nv-970 al Nv-450 Funcionamiento al 100% de todo el sistema
Avance a nov_07
Fecha inicio
Fecha final
0%
ene_08
ene_08
J. Lucero
30% 0% 30%
feb_08 ene_08 ene 08 feb_08
abr_08 ene_08 ene 08 jun_08
B. Urquiza J Lucero J. B. Urquiza
jul_08
B. Urquiza
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
50%
jul_08
90%
ene_08
ene_08 G. De La Torre ene_08 G. De La Torre
Incremento de la Producción a 5,000 tpd Adquisición de 01 bomba Tendido de línea de bombeo a los molinos
0%
dic_07
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
feb_08
feb_08
0%
ene_08
mar_08 G. De La Torre
Tendido de línea de bombeo a los molinos
0%
mar_08 may_08 G. De La Torre
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
jun_08
jun_08
G. De La Torre
80%
dic_07
dic_07
C. Naveda
100%
dic_07
dic_07
J. Lucero
Instalación de celda OK - 50 TC
15%
jul_08
ago_08 G. De La Torre
Intalación de un espesador para el circuito de cobre
15%
may_08
jun_08
5%
may_08
jun_08
G. De La Torre
40%
mar_08
jun_08
G. De La Torre
ene_08
dic_08
J. Zuñiga
G. De La Torre
Incremento de la Producción a 5,500 tpd INCREMENTO DE PRODUCCION DE MINERAL Y CONCENTRADOS DE PLOMO Y ZINC
Adquisición de 01 bomba
Minado Superficial Negociación con las comunidades Llegada de la Empresa Especializda Incremento de la recuperacion del Cu a 50%
Rediseño del circuito bulk y separación
G. De La Torre
Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5% Instalación de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc. Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8% Ampliación circuito de zinc
100%
Evaluación de reactivos depresores de Fe.
100%
Incremento de Recursos y Reservas Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006 INCREMENTO DE Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables. RECURSOS
129% 0%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
16 31
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Programa de Producción 2008 por Meses (tms)
Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu Total Ag Pb Zn Cu
tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %
Ene 84.000
Feb 81.200
Mar 84.000
Abr 84.000
May 84.000
Jun 84.000
Jul 135.000
Ago 135.000
Sep 135.000
Oct 135.000
Nov 135.000
Dic 135.000
T t l Total tms 1.311.200
1,99
1,74
1,79
1,72
1,71
1,83
1,76
1,77
1,71
1,76
1,74
1,83
1,77
0,94
0,80
0,89
0,87
0,85
0,84
0,78
0,75
0,70
0,76
0,79
0,95
0,82
5,92
5,86
5,74
5,75
5,73
5,87
5,96
6,00
5,96
5,94
6,00
6,02
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,31
0,31
0,32
0,31
0,32
0,31
36.000
34.800
36.000
36.000
36.000
36.000
5,92 0,30
214.800
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
15.000
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,08
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
269.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
135.000
0,08
130.500
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
0,08
165.000
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
1,36
0,08
165.000
0,08
1.795.500
2,37
2,21
2,24
2,20
2,20
2,27
1,63
1,64
1,59
1,63
1,61
1,69
1,91
1,56
1,48
1,53
1,52
1,51
1,50
0,79
0,77
0,73
0,78
0,80
0,93
1,12
4,71
4,68
4,60
4,61
4,60
4,68
5,12
5,15
5,12
5,11
5,15
5,17
4,92
0,21
0,21
0,20
0,21
0,21
0,21
0,27
0,27
0,27
0,27
0,28
0,27
0,24
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
32
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Resumen Programa de Producción 2008 - 2012 por Años (tms) 2008 2009 2010 2011 Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu
tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %
Total
1.611.000
1.611.000
1.611.000
1 77 1,77
1 90 1,90
2
1
1
1
0,82
0,96
0,84
0,53
0,17
0,66
5,92
5,84
5,86
5,35
5,40
5,66
0,30
0,30
0,31
0,36
0,38
214.800
-
0,33
214.800
3,81
0,00
3,81
3,32
0,00
3,32
3,29
0,00
3,29
0,08
0,00
269.500
358.000
0,08
358.000
358.000
358.000
1.701.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
Onz/TM % % %
1.611.000
Total tms 7.755.200
1.311.200
1.795.500 Ag Pb Zn Cu
2012
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
1,06
0,08
9.671.500
1,91
1,74
1,54
1,06
0,90
1,42
1,12
0,94
0,84
0,59
0,30
0,75
4,92
5,02
5,04
4,62
4,66
4,85
0,24
0,26
0,27
0,31
0,33
0,28
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
17 33
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008 PRESUPUESTO MINERAL 2008 DESCRIPCION
UND
TOTAL
MINERAL TRATADO
TMS
1.795.500
Ley de Cabeza de Plata
Onz/TMS
Plomo
1 159 1,159
%
Cobre
4,893
%
0,239
Onz/TMS
Concentrado de Plomo
0,015
TMH
28.241
2.353,42
TMS
26.236
2.186,33
Recuperacion Plomo
%
Concentrado de Cobre
149.625 1,942
%
Zinc Oro
PROMEDIO
81,42
TMH
8.033
669,45
TMS
7.150
595,81
Recuperacion Cobre
%
ENERO
FEBRERO
135000,0 2,37 1 56 1,56 4,71 0,21 0,015 3.072,2
130500,0 2,21 1 48 1,48 4,68 0,21 0,015 2.786,9
2854,1 86,30
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
135000,0 2,24 1 53 1,53 4,60 0,20 0,015
135000,0 2,20 1 52 1,52 4,61 0,21 0,015
135000,0 2,20 1 51 1,51 4,60 0,21 0,015
135000,0 2,27 1 50 1,50 4,68 0,21 0,015
165000,0 1,63 0 79 0,79 5,12 0,27 0,015
3.005,9
2589,0 85,54
504,2
40,26
MARZO
2.975,4
2792,5 86,15
489,9
2.941,8
2764,1 85,89
497,3
2.934,2
2732,9 85,72
541,0
554,8
AGOSTO
1.726,5
SETIEMBRE
165000,0 1,64 0 77 0,77 5,15 0,27 0,015 1.655,7
165000,0 1,59 0 73 0,73 5,12 0,27 0,015 1.555,3
OCTUBRE
NOVIEMBRE
165000,0 1,63 0 78 0,78 5,11 0,27 0,015 1.694,6
DICIEMBRE
165000,0 1,61 0 80 0,80 5,15 0,28 0,015 1.756,2
165000,0 1,69 0 93 0,93 5,17 0,27 0,015 2.136,3
2725,9 85,67
1603,9 76,90
1538,2 76,05
1444,8 74,84
1574,3 76,53
1631,5 77,02
1984,6 80,41
536,7
799,7
815,3
836,0
813,8
839,3
805,4
448,8 37,90
436,0 38,29
442,6 37,89
481,5 39,92
493,8 40,58
477,7 39,60
711,7 41,18
725,6 41,50
744,0 41,98
724,3 41,24
747,0 41,86
66,99
65,76
66,67
66,67
66,52
66,26
56,27
55,49
54,45
56,01
56,81
716,8 41,20
RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu) Ag
%
Au
% TMH
Concentrado de Zinc
TMS Recuperacion Zinc
27,79
164.281 148.346
TMS
26,52
27,24
27,61
27,56
27,27
18,35
18,12
17,78
18,32
20,72
11.302,9
11.468,5
11.486,3
11.459,2
11.701,2
15.804,0
15.900,6
15.787,0
15.748,9
15.884,3
15.958,1
10206,5 90,04 117268,4
10356,0 89,79 121408,9
10372,2 89,79 121382,3
10347,7 89,78 121425,6
10566,1 90,00 121230,3
14271,0 91,14 148413,4
14358,3 91,18 148378,0
14255,6 91,08 148555,5
14221,2 91,08 148480,2
14343,5 91,11 148278,0
14410,2 91,14 147888,5 125028,7
1.620.918
134.480,73
1.735.155 291.944 431.776 2.458.875 16.611
144.596,29
194078,9
176055,1
189887,9
187960,4
185838,8
185361,8
101048,7
96903,6
91024,6
99179,6
102787,3
24.328,63
22438,9
21798,7
22128,7
24073,3
24690,1
23884,5
24909,2
25396,3
26041,2
25350,7
26144,7
35.981,35 35 98 ,35
34039,4 ,
32660,9 ,
33139,3 ,
33190,9 ,
33112,5 ,
33811,7 ,
38531,7 ,
38767,3 ,
38490,2 ,
38397,4 ,
38727,5 ,
90,51
60,49
18,94
11.780,0
10637,3 90,01 121059,8
%
Relave final
13.690,07 12.362,14
CONTENIDOS FINOS Plata
(Conc.Pb)
Onzas
(Conc.Cu)
Onzas
((Conc.Zn))
Onzas
Total (Ag)
Onzas
Plomo (Conc.Pb)
TMS
Cobre (Conc.Cu)
TMS
Zinc (Conc.Zn)
TMS
204.906,26
1.384,28 147,30
80.013
Días Operativos Días Mantenimiento
6.667,74
250557,14
230514,76
1820,9 105,5 5728,2 31 0
359 6
245155,87
1651,8 102,5 5496,2
245224,57
1781,6 104,0 5576,7
28 0,0
243641,44
1763,5 113,1 5585,4
30 1
243057,97
1743,6 116,0 5572,2
30 0
164489,63
1739,1 112,3 5689,9
30 1
161067,20
1002,5 181,5 7706,3
30 0
155556,02
961,3 185,0 7753,5
30 1
162927,68
903,0 189,7 7698,0
30 1
167659,47
983,9 184,7 7679,5
30 0
25087,2 38907,5 , 189023,43
1019,7 190,5 7745,5
30 1
1240,4 182,8 7781,5
30 0
30 1
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
34
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012
Programa de Producción de Concentrados UND
DESCRIPCION
MINERAL TRATADO TMS Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS Plomo % Zinc % Cobre % Oro Onz/TMS TMH Concentrado de Plomo TMS Recuperacion Plomo
TMH TMS %
Recuperacion Cobre RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu) Ag Au
% % TMH TMS % TMS
Concentrado de Zinc Recuperacion Zinc Relave final CONTENIDOS FINOS (Conc.Pb) (Conc.Cu) (Conc.Zn) Total (Ag) Plomo (Conc.Pb)
Onzas Onzas Onzas Onzas TMS
PROMEDIO 1.293.389 1,573 0,845 4,926 0,273
132.104 122.725
14.678 13.636,10
%
Concentrado de Cobre
Plata
TOTAL 11.640.500
80,54
año-2008 1.795.500 1,94 1,16 4,89 0,24 0,015 29.376 27290,8
1er Trim.09 484.000 1,81 0,99 5,11 0,26 0,015 6.908 6417,5
2do Trim.09 495.000 1,72 0,92 5,01 0,26 0,015 6.476 6016,4
3er Trim.09 495.000 1,69 0,91 5,07 0,26 0,015 6.458 5999,9
4to Trim.09 495.000 1,75 0,96 4,91 0,26 0,015 7.001 6503,6
Año-2009 1.969.000 1,74 0,94 5,02 0,26 0,015 26.843 24937,5
Año-2010 1.969.000 1,54 0,84 5,04 0,27 0,015 24.389 22657,7
Año-2011 1.969.000 1,06 0,59 4,62 0,31 0,015 17.818 16552,5
Año-2012 1.969.000 0,90 0,30 4,66 0,33 0,015 6.834 6349,0
82,81
85,31
84,14
84,00
85,99
84,88
84,96
78,13
54,65
6.973 6.205,76 43,23
7.972 7095,1 40,43
2.338 2080,9 41,91
2.492 2218,3 43,31
2.458 2187,2 42,85
2.436 2168,2 42,84
9.724 8654,6 42,74
9.962 8866,4 42,40
11.831 10529,5 44,67
13.541 12051,4 47,89
(5.736,00)
10.560.852
117.746 106.324,75 91,01 1.167.222
62,72 23,10 163.299 147459,2 90,51 1.613.655
65,54 21,90 46.354 41857,6 91,40 433.644
64,21 21,46 46.289 41798,9 91,06 444.966
64,02 23,10 46.855 42309,9 91,09 444.503
65,70 21,90 45.229 40842,0 90,83 445.486
64,88 21,46 184.727 166808,4 91,10 1.768.600
62,84 20,51 186.138 168082,2 91,41 1.769.394
58,42 19,10 169.574 153125,3 90,80 1.788.793
46,02 15,47 171.251 154639,3 90,92 1.795.960
7.635.998 2.251.810 1.972.985 11.860.793 75.106
848.444 250.201 219.221 1.317.866 8.345
1.787.544 301.542 435.005 2.524.091 17.234
397.888 83.236 79.529 560.653 4.075
373.017 88.732 79.418 541.166 3.820
371.996 87.489 80.389 539.874 3.780
403.223 86.729 77.600 567.552 4.097
1.546.123 346.186 316.936 2.209.245 15.773
1.382.118 354.657 319.356 2.056.131 14.048
993.151 421.182 290.938 1.705.270 9.104
380.938 482.058 293.815 1.156.811 3.174
62.755 55.852
1.059.715 956.923
Cobre (Conc.Cu) TMS
14.171
1.575
1.738
531
566
558
553
2.207
2.261
2.685
3.073
Zinc (Conc.Zn) TMS
516.628
57.403
79.517
22.603
22.571
22.847
22.055
90.077
90.764
82.688
83.505
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
18 35
COSTOS 2008 US$/TM Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM) Enero
Abril
Mayo
Junio
Julio
TON SUMINISTROS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
130.500 6,67 2,71 1,96 0,11 1,89
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
REMUNERACIONES MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
5,06 2,45 0,60 0,56 1,45
4,99 2,40 0,59 0,57 1,43
5,06 2,45 0,60 0,56 1,45
4,98 2,40 0,59 0,55 1,43
5,39 2,63 0,65 0,56 1,55
4,98 2,40 0,59 0,55 1,43
4,21 2,04 0,50 0,46 1,21
4,14 2,00 0,49 0,45 1,19
4,07 1,97 0,48 0,45 1,17
4,14 2,00 0,49 0,45 1,19
4,07 1,97 0,48 0,45 1,17
4,70 2,32 0,57 0,47 1,36
4,61 2,23 0,55 0,50 1,32
SERVICIOS TERCEROS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
11,59 6,51 0,09 0,76 4,23
13,37 8,23 0,09 0,78 4,27
12,87 7,92 0,09 0,76 4,11
12,96 7,92 0,09 0,76 4,19
13,30 7,92 0,09 0,76 4,54
13,24 7,92 0,09 0,76 4,48
10,40 5,64 0,07 0,62 4,06
10,13 5,31 0,07 0,62 4,13
10,02 5,16 0,07 0,62 4,17
10,09 5,19 0,07 0,62 4,21
9,87 5,19 0,07 0,62 3,99
9,92 5,30 0,07 0,62 3,93
11,33 6,39 0,08 0,68 4,18
OTROS TRIBUTOS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,39 0,10 0,12 0,13 0,05
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,34 0,08 0,10 0,11 0,04
PROV. EJERC. PROV EJERC Y CTS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
0,30 0 30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 31 0,31 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,08
0 27 0,27 0,13 0,03 0,03 0,08
TOTAL CASH COST US$/TM INVERSIONES TOTAL CASH COST NETO US$/TM
24,11 4,29 19,81
25,73 4,44 21,29
25,40 4,29 21,10
25,40 4,29 21,11
26,16 4,29 21,86
25,69 4,29 21,40
22,05 3,34 18,70
21,71 3,24 18,47
21,54 3,24 18,30
21,67 3,24 18,43
21,39 3,24 18,15
22,07 3,26 18,81
23,39 3,73 19,65
DETALLE
Febrero
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 1.795.500 6,84 2,91 2,00 0,10 1,83
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
36
COSTOS 2008 US$/TM
Costos Por Centro de Costos (US$/TM) Mayo 135.000
Junio 135.000
Julio 165.000
Agosto 165.000
Septiembre 165.000
Octubre 165.000
Noviembre 165.000
Diciembre 165.000
TOTAL 1.795.500
MINA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
11,90 2,71 2,59 6,51 0,09
13,58 2,71 2,55 8,23 0,10
13,30 2,71 2,59 7,92 0,09
13,26 2,71 2,54 7,92 0,09
13,49 2,71 2,77 7,92 0,09
13,26 2,71 2,54 7,92 0,09
10,94 3,07 2,16 5,64 0,08
10,57 3,07 2,12 5,31 0,08
10,38 3,07 2,08 5,16 0,08
10,45 3,07 2,12 5,19 0,08
10,41 3,07 2,08 5,19 0,08
10,88 3,07 2,43 5,30 0,08
11,74 2,91 2,36 6,39 0,08
PLANTA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
2,87 2,03 0,64 0,09 0,11
2,80 1,96 0,63 0,09 0,12
2,87 2,03 0,64 0,09 0,11
2,86 2,03 0,63 0,09 0,11
2,91 2,03 0,68 0,09 0,11
2,86 2,03 0,63 0,09 0,11
2,68 1,98 0,53 0,07 0,09
2,67 1,98 0,52 0,07 0,09
2,66 1,98 0,51 0,07 0,09
2,67 1,98 0,52 0,07 0,09
2,66 1,98 0,51 0,07 0,09
2,74 1,98 0,59 0,07 0,09
2,76 2,00 0,58 0,08 0,10
ISTRACION SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,63 0,11 0,60 0,78 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,59 0,11 0,59 0,76 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,31 0,09 0,49 0,62 0,10
1,43 0,10 0,53 0,68 0,11
SERVICIOS DISTRIBUIBLES SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
7,76 1,94 1,54 4,23 0,04
7,73 1,89 1,53 4,27 0,05
7,64 1,94 1,54 4,11 0,04
7,70 1,94 1,52 4,19 0,04
8,17 1,94 1,64 4,54 0,04
7,99 1,94 1,52 4,48 0,04
7,13 1,75 1,28 4,06 0,04
7,18 1,75 1,26 4,13 0,04
7,20 1,75 1,24 4,17 0,04
7,26 1,75 1,26 4,21 0,04
7,02 1,75 1,24 3,99 0,04
7,15 1,75 1,43 3,93 0,04
7,46 1,83 1,41 4,18 0,04
TOTAL CASH COST US$
24,11
25,73
25,40
25,40
26,16
25,69
22,05
21,71
21,54
21,67
21,39
22,07
23,39
AREA
Enero 135.000
Febrero 130.500
Marzo 135.000
Abril 135.000
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
19 37
COSTOS QUINQUENIO 2008 – 2012 US$/TM COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM 2008
2009 I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
2010
2011
2012
POR CENTRO DE COSTO MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
11,74 2,76 1,43 7,46
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,57 2,67 1,37 7,45
8,70 2,75 1,40 7,70
8,30 2,83 1,45 7,88
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
POR NATURALEZA DE GASTO SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
6,84 4,87 11,33 0,34
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
7,17 4,72 7,85 0,33
7,39 4,86 7,96 0,34
7,61 5,00 7,50 0,35
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
Inversiones en exploraciones y desarrollo
3,73
1,76
1,09
1,09
1,05
1,15
1,36
0,77
Cash Cost neto
19,65
17,89
18,56
18,56
18,60
18,92
19,18
19,69
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
38
RESUMEN INVERSIONES 2008
Descripción Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Informamación Seguridad istración Total
US$ 5.700 449 2.897 3.960 3.314 0 91 2.251 18.662
% 31% 2% 16% 21% 18% 0% 0,5% 12% 100%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
20 39
RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012
Descripción
US$ 37.390 449 12.427 6.610 28.504 0 91 2.251 87.721
Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Información Seguridad istración Total
% 43% 1% 14% 8% 32% 0% 0,1% 3% 100%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
40
PRODUCCION POR IZAJE Pique Picasso Nv 0
Zona Sur
•Estado actual: 14*8*20*0.95=2100 TPD •Estado anterior: 22*10*20*0.95=4100TPD
Zona Norte
•Mejoras en el Pique 25*11*20*0.95=5200 TPD
Nv -970
Nv -1170 Nv -1280 •Profundización Zona Sur 19*11*20*0.95=3900 TPD
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
TALLER GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN MINERIA MSc. Carlos Reátegui Ordoñez CONSULTOR CAMIPER
2
VISION
Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
2 3
MISION Somos una empresa líder en la elaboración y ejecución de proyectos minero-metalúrgicos que crea valor para sus accionistas, clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades. Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de crecimiento rentable. Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de nuestros colaboradores y socios del negocio, negocio costos competitivos, competitivos productos de alta calidad, innovación permanente, altos estándares de seguridad y medio ambiente y relaciones armoniosas con las comunidades en las cuales operamos contribuyendo a su desarrollo sostenible.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
4
PRINCIPIOS PARA LA ACCION Sentido de urgencia y rapidez. Para hacer realidad nuestra visión necesitamos gran agilidad y capacidad de respuesta rápida. rápida Confianza. Tenemos la firme creencia que nuestros colaboradores actúan con integridad y confiabilidad. Altos estándares. Actuamos con altos estándares técnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y relaciones con la comunidad. Trabajo en equipo. Logramos sinergias corporativas fomentando el espíritu colaborativo y buscando el bien común. Planeamiento. Utilizamos el planeamiento como una herramienta efectiva para la acción. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
3 5
PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO
Pilares de la estrategia
O7,O8, O9 O
, (trabajad dores, provedores comunidades)
Comprromiso con los sta akeholders
O5, O6
Crecim miento continuo O2, O3, O4 O
Excelen ncia operativa y ministrativa
O1: Incremento de valor económico para los accionistas
Principios del accionar
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
6
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
4 7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SUS RELACIONES Objetivo 1: Incrementar EVA
Objetivo 2: Incrementar producción de concentrado y de cobre fino
Objetivo 5: Mejorar eficiencia y productividad
Objetivo 6: Mejorar calidad de concentrados y cátodos de cobre
Objetivo 3: Duplicar recursos y reservas con nuevos proyectos
Objetivo 4: Cubicar e incrementar recursos en proporción a las reservas explotadas
Objetivo 7: Atraer, desarrollar y retener personal calificado
Objetivo 8: Asegurar convivencia armónica con las comunidades
Objetivo 9: Desarrollar red de socios estratégicos
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
8
OBJETIVO 1 Incrementar el valor económico (EVA) para sus accionistas El valor generado para los accionistas se medirá con el indicador
de
creación
de
valor
EVA.
Se
espera
incrementar el valor económico desde US$ 73´301,000 en el año 2006 hasta US$ 258 258´000 000,000 000 en el año 2011. 2011
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
5 9
OBJETIVO 2 Incrementar la producción de concentrado y de cobre fino Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 500 000 toneladas de concentrados de zinc y plomo en 5 años. Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de cobre fino en los próximos 5 años. Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de concentrado, mediante adquisiciones, en los próximos 5 años. Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de concentrados zinc y plomo en los próximos 10 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
10
OBJETIVO 3 Duplicar recursos y reservas a través del desarrollo de nuevos proyectos en los próximos 5 años:
Actualmente
En 5 años
Poli metálicos
46 millones
100 millones
Cobre
22 millones
50 millones
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
6 11
OBJETIVO 4
Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008 incrementar recursos en una cantidad equivalente a las reservas explotadas el año anterior más un 30%.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
12
OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de producción de concentrado a nivel mundial en los próximos 5 años (Meta :18 dólares por tonelada). Objetivo 5b: Lograr la reducción sostenida del costo de producción de cobre fino en los próximos 5 años (Meta: 80 ctv/lb.) Objetivo Obj ti 5 Optimizar 5c: O ti i l gestión la tió de d activos ti t t l totales mejorando el ratio volumen producido / activos.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
7 13
OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los cátodos de cobre. cobre Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por contaminantes para los concentrados y sulfatos. Objetivo 6b: Que el 99% de los cátodos sean de tipo A en un período de 2 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
14
OBJETIVO 7
Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado, con las competencias que se requieren, en el tiempo establecido por las operaciones y/o proyectos.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
8 15
OBJETIVO 8
Asegurar la convivencia armónica con las comunidades del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las operaciones mineras.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
16
OBJETIVO 9
Desarrollar una red de proveedores y socios estratégicos con un enfoque ganar-ganar.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
9 17
VISION
Alcanzar un millón de toneladas de concentrado en 5 años
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
18
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Incremento de reservas para definir cuando es necesaria la profundización de la mina incremento de la producción a 4500 tmd
Reducción de costos
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
10 19
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro MINA SUBTERRANEA Producción Mineral Mina Central Oz Ag / t % Pb % Zn % Cu Desmonte Izado a Superficie Capacidad de Winche (mineral + desmonte) Relleno Convencional Tajos con Desmonte Relleno Hidráulico a Tajos Desarrollos Horizontales Desarrollos Verticales Cámaras para Perforación Diamantina Consumo de Insumos Llantas de Scooptram Gasolina Petróleo Explosivos (explotacion) Energía Eléctrica Productividad EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Perforación Diamantina Galerías Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional
Unidades
Objet. 2007
tms/mes
Promedio A Sep 2007
117,000 2.28 1.22 6.12 0.27 9,000 129,000 55,000 45,000 300 150 35
tms/mes tms/mes tms/mes tms/mes m/mes m/mes m/mes Unidades/mes gal/tms gal/tms g Kg/tms Kwh/tms tms/hh
6 0.000 0.30 0.28 50 1.33
m/mes m/mes tms/mes %
2,688 133 240,000 13
117698 2.53 1.70 6.10 0.25 2436 120134 47430 149 35 10 7 0.003 0.27 0.28 52.2 1.53 2190 165 297357 11.8
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
20
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007 Rubro PLANTA CONCENTRADORA Tonelaje Tratado Concentrado de Zn Calidad de Concentrado de Zn Concentrado de Pb Calidad Concentrado Pb Concentrado de Cu Calidad Concentrado Cu Recuperación de Zn Recuperación de Pb Recuperación de Ag Recuperación de Cu Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía MANTENIMIENTO Costo Mantenimiento Jumbos Costo Mantenimiento Scoops Consumo de Energía Servicios PRODUCTIVIDAD Mina Planta istración Servicios Distribuibles Total COSTOS Mina Planta istración Servicios Distribuibles Total
Unidades
Objet. 2007
Promedio A Sep 2007
tms/mes tms/mes % Zn tms/mes % Pb tms/mes % Cu % % % % g/tms g/tms Kwh/tms
119,333 12,352 54.5 1 903 1,903 65.21 469 25.5 92.13 85.06 58.57 37.11 260 430 16.82
117085 11906 54.0 1919 64.74 514 25.7 92.6 85.6 69.4 40.0 229 511 18.31
US$/h US$/h Kwh/tms
24 45 7
48 51 7.92
tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh tms/hh
1 39 1.39 11.21 8.91 3.35 0.71
1 52 1.52 4.41 2.83 2.65 0.62
US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms US$/tms
9.64 2.76 1.58 7.6 21.59
9.64 2.85 1.72 8.49 22.70
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
11 21
LOGROS 2007 MINA Adquisición de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter, scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc. Ampliación áreas económicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2) Desarrollo y apertura de -970 PVN 9. Cumplimiento de cubicación de reservas de acuerdo al planeamiento estratégico. GEOMECANICA Análisis e interpretación del comportamiento de la sismicidad inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero. Identificación de sectores de mayor actividad sísmica tanto en la zona norte como en la zona sur. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
22
LOGROS 2007 PLANTA Incremento de la recuperación de Cu a 40%. Mejor performance metalúrgica en la recuperación del zinc. Reducción del consumo del sulfato de zinc. Consolidación operativa del Courier como analizador de leyes en línea. Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo con la comunidad. comunidad Tratamiento de relaves, alternativa metalúrgica y económica para las condiciones actuales y futuras de El Porvenir.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
12 23
LOGROS 2007 MANTENIMIENTO Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche Nordberg. Ahorro en energía y potencia. potencia Reordenamiento de instalaciones eléctricas en media tensión. Cambio de la faja transportadora Nº 1. MEDIO AMBIENTE Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de efluentes líquidos de la mina. Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con participación de la comunidad. Arborización con 8000 plántulas de las especies quenuales y colles en la zona industrial. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
24
PROBLEMATICAS 2007 MINA Dependencia al 100% de la producción al sistema de izaje izaje. Falta de ore de stand by en la zona norte. Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por la gran demanda en el mercado mundial. SEGURIDAD Accidente fatal en mina por caída de roca. Exceso de accidentes de equipo. GEOLOGIA Retraso en los avances y preparación de cámaras que a su vez retrasan los proyectos DDH.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
13 25
PROBLEMATICAS 2007 Mantenimiento Transformador principal al límite de su capacidad. Observaciones de OSINERGMIN p por invasión de servidumbre. Falta de agua para generación eléctrica. Control de potencia en horas punta. Respaldo energético con grupos térmicos. Accidente de winche NORDBERG MEDIO AMBIENTE Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de relaves. RELACIONES COMUNITARIAS Oposición de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo superficial. MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
26
PLANEAMIENTO 2008 Y QUINQUENIO 2008-2012 SUPERINTENDENCIA DE PRODUCTIVIDAD
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
14 27
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 Unidades MINA Plan de minado
Rubro
Unidades
Plan 2008
Responsable
Producción mensual de mineral
tms Onzas / t % % % tms/ día
1.795.500 1,91 1,12 4,92 0,24 5.000
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
m m m US$/t tms/h-día
1.350 1.800 1.800 11,7 1,5
C.Bautista C.Bautista C.Bautista B.Urquiza B.Urquiza
% t /h
70% 115
B.Urquiza B.Urquiza
% t/h
88% 260
B.Urquiza B.Urquiza
% t/h % m-perf / h
85% 80 87% 82
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
Kg Kg / t Kw-h/t gal EA horas/llanta
452.340 0,28 27 366.000 144 1500
B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza B.Urquiza
m m t %
34.884 6.000 2.430.000 12
J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga J. Zúñiga
Ley de Plata Ley de Plomo Ley de Zinc Ley de Cobre
Costos Productividad
Producción diaria de mineral Desarrollos y Preparaciones Rampa Principal 1160 Norte Chimeneas ventilación tajeos Chimeneas ventilación Plan Maestro Costos Mina Eficiencia mina Planta de Relleno Hidraúlico Utilización Efectiva Rendimiento por hora Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP) Utilización Efectiva Rendimiento por hora ( Desde julio) Equipos Mina Utilización Scooptram de 6yd3 Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3 Utilización Jumbos de 02 brazos Rendimiento Jumbos de 02 brazos Consumos de Materiales Vitales Anfo Factor de Carga Energía Petroleo Diesel Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops) Rendimiento de llantas
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA Perforación Diamantina Plan Laboreo Minero Cubicación Recursos por Exploración Dilución Operacional
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
28
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008 PLANTA CONCENTRADORA Plan Concentrado de Zinc Ley de Concentrado de Zinc Recuperación de Zinc Concentrado de Plomo Ley de Concentrado de Plomo Recuperación de Plomo Concentrado de Cobre Ley de Concentrado de Cobre Recuperación de Cobre Costos Planta Concentradora Costos Eficiencia concentradora Productividad Consumos Consumos de Materiales Vitales Consumo Bolas Molino Primario Reactivo Sulfato de Cobre Consumo de Energía
tms/mes % % % Pb % % tms/mes % % US$/t tms/h-día
148.346 5.393 90,51 26.236 63,2 81,4 7.150 24,5 40,3 2,76 7,1
G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre
Kg/t g/t Kwh/t
230 512 15,5
G. De La Torre G. De La Torre G. De La Torre
% % % % % % % US$/tms US$/h US$/h US$/ Kw-h
95% 85% 87% 90% 90% 90% 90% 8,09 40 0 40,0 50,0 0,04
G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos G. Ríos J.Lucero G Ríos G. Rí G. Ríos G. Ríos
US$/tms hh-cap
1,57 192
D. Torres D. Torres
COSTOS UNIDAD EL PORVENIR Costo total Unidad (+ exploraciones) Costos
US$/tms
23,39
J.Lucero
Costo total Unidad (- exploraciones)
US$/tms
19,65
J.Lucero
MANTENIMIENTO Productividad
Costos
RECURSOS HUMANOS Costos Aprendizaje
Disponibilidad Sistema de Izaje Disponibilidad Scoops de 6yd3 Disponibilidad Jumbos 02 brazos Disponibilidad Chancadora Primaría Disponibilidad Chancadora Secundaría Disponibilidad Chancadora Terciaria Disponibilidad Molino de Bolas Servicios Distribuibles C t Mantenimiento Costo M t i i t Jumbos J b Costo Mantenimiento Scoops Costo total de energía
Costos istración Capacitación
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
15 29
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico
Fecha inicio
Fecha final
90%
may_08
jun_08
C. Bautista
Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo
0%
ene_08
dic_08
C. Bautista
Profundización al Nivel 1370,1570, 1680
0%
Puesta en Operación OP 3 Culminar excavación gal-1170N (220 m)
20%
jun_08
jul_08
C. Bautista
Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
Instalación de rieles y tolva (120 m aprox.)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
90%
dic_07
dic_07
B. Urquiza
40%
dic_07
may_08
M. Espiritu
Objetivos Específicos
Avance a nov_07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones Cuerpos CN4 y C3: 100m
Puesta en Operación OP 2 Construcción de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m)
INCREMENTO DE PRODUCCION DE Implementar Equipos Milpo MINERAL Y CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operación. Ver anexo en amarillo DE PLOMO Y ZINC Geomecánica
C. Bautista
Determinación planos de esfuerzo de las zonas de explotación.
ene_08
mar_08
I. Vivar
50% 70% 30%
dic_07 jun_08 jun_08
dic_07 jun_08 jun_08
G. Rios G. Rios G. Rios
Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo
20%
ene_08
ene_08
H. Silva
Excavación de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170 Excavación de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie
10% 0%
feb_08 ene_08
oct_08 jun_08
B. Urquiza B. Urquiza
Optimización del Sistema de Izaje Montaje e instalación de motor de 3352HP y 600RPM Montaje e instalación de skips de aluminio Montaje e instalación de catalina Sistema Principal de Ventilación
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
30
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo Estratégico
Objetivos Específicos Sistema Principal de Drenaje Licitación de Empresa Especializada para montaje de bombas Montaje e Instalación de bombas Licitación de Empresa Especializada para instalación de tuberías Tendido de 2da. línea de drenaje del Nv-970 al Nv-450 Funcionamiento al 100% de todo el sistema
Avance a nov_07
Fecha inicio
Fecha final
0%
ene_08
ene_08
J. Lucero
30% 0% 30%
feb_08 ene_08 ene 08 feb_08
abr_08 ene_08 ene 08 jun_08
B. Urquiza J Lucero J. B. Urquiza
jul_08
B. Urquiza
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
50%
jul_08
90%
ene_08
ene_08 G. De La Torre ene_08 G. De La Torre
Incremento de la Producción a 5,000 tpd Adquisición de 01 bomba Tendido de línea de bombeo a los molinos
0%
dic_07
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
feb_08
feb_08
0%
ene_08
mar_08 G. De La Torre
Tendido de línea de bombeo a los molinos
0%
mar_08 may_08 G. De La Torre
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
jun_08
jun_08
G. De La Torre
80%
dic_07
dic_07
C. Naveda
100%
dic_07
dic_07
J. Lucero
Instalación de celda OK - 50 TC
15%
jul_08
ago_08 G. De La Torre
Intalación de un espesador para el circuito de cobre
15%
may_08
jun_08
5%
may_08
jun_08
G. De La Torre
40%
mar_08
jun_08
G. De La Torre
ene_08
dic_08
J. Zuñiga
G. De La Torre
Incremento de la Producción a 5,500 tpd INCREMENTO DE PRODUCCION DE MINERAL Y CONCENTRADOS DE PLOMO Y ZINC
Adquisición de 01 bomba
Minado Superficial Negociación con las comunidades Llegada de la Empresa Especializda Incremento de la recuperacion del Cu a 50%
Rediseño del circuito bulk y separación
G. De La Torre
Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5% Instalación de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc. Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8% Ampliación circuito de zinc
100%
Evaluación de reactivos depresores de Fe.
100%
Incremento de Recursos y Reservas Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006 INCREMENTO DE Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables. RECURSOS
129% 0%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
16 31
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Programa de Producción 2008 por Meses (tms)
Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu Total Ag Pb Zn Cu
tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %
Ene 84.000
Feb 81.200
Mar 84.000
Abr 84.000
May 84.000
Jun 84.000
Jul 135.000
Ago 135.000
Sep 135.000
Oct 135.000
Nov 135.000
Dic 135.000
T t l Total tms 1.311.200
1,99
1,74
1,79
1,72
1,71
1,83
1,76
1,77
1,71
1,76
1,74
1,83
1,77
0,94
0,80
0,89
0,87
0,85
0,84
0,78
0,75
0,70
0,76
0,79
0,95
0,82
5,92
5,86
5,74
5,75
5,73
5,87
5,96
6,00
5,96
5,94
6,00
6,02
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,31
0,31
0,32
0,31
0,32
0,31
36.000
34.800
36.000
36.000
36.000
36.000
5,92 0,30
214.800
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
15.000
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,08
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
269.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
135.000
0,08
130.500
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
0,08
165.000
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
1,36
0,08
165.000
0,08
1.795.500
2,37
2,21
2,24
2,20
2,20
2,27
1,63
1,64
1,59
1,63
1,61
1,69
1,91
1,56
1,48
1,53
1,52
1,51
1,50
0,79
0,77
0,73
0,78
0,80
0,93
1,12
4,71
4,68
4,60
4,61
4,60
4,68
5,12
5,15
5,12
5,11
5,15
5,17
4,92
0,21
0,21
0,20
0,21
0,21
0,21
0,27
0,27
0,27
0,27
0,28
0,27
0,24
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
32
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2 CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Resumen Programa de Producción 2008 - 2012 por Años (tms) 2008 2009 2010 2011 Mina Izaje Ag Pb Zn Cu Mina Volquetes Ag Pb Zn Cu Bombeo Relaves Ag Pb Zn Cu
tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % % tms Onz/TM % % %
Total
1.611.000
1.611.000
1.611.000
1 77 1,77
1 90 1,90
2
1
1
1
0,82
0,96
0,84
0,53
0,17
0,66
5,92
5,84
5,86
5,35
5,40
5,66
0,30
0,30
0,31
0,36
0,38
214.800
-
0,33
214.800
3,81
0,00
3,81
3,32
0,00
3,32
3,29
0,00
3,29
0,08
0,00
269.500
358.000
0,08
358.000
358.000
358.000
1.701.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
0 85 0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
Onz/TM % % %
1.611.000
Total tms 7.755.200
1.311.200
1.795.500 Ag Pb Zn Cu
2012
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
1,06
0,08
9.671.500
1,91
1,74
1,54
1,06
0,90
1,42
1,12
0,94
0,84
0,59
0,30
0,75
4,92
5,02
5,04
4,62
4,66
4,85
0,24
0,26
0,27
0,31
0,33
0,28
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
17 33
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008 PRESUPUESTO MINERAL 2008 DESCRIPCION
UND
TOTAL
MINERAL TRATADO
TMS
1.795.500
Ley de Cabeza de Plata
Onz/TMS
Plomo
1 159 1,159
%
Cobre
4,893
%
0,239
Onz/TMS
Concentrado de Plomo
0,015
TMH
28.241
2.353,42
TMS
26.236
2.186,33
Recuperacion Plomo
%
Concentrado de Cobre
149.625 1,942
%
Zinc Oro
PROMEDIO
81,42
TMH
8.033
669,45
TMS
7.150
595,81
Recuperacion Cobre
%
ENERO
FEBRERO
135000,0 2,37 1 56 1,56 4,71 0,21 0,015 3.072,2
130500,0 2,21 1 48 1,48 4,68 0,21 0,015 2.786,9
2854,1 86,30
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
135000,0 2,24 1 53 1,53 4,60 0,20 0,015
135000,0 2,20 1 52 1,52 4,61 0,21 0,015
135000,0 2,20 1 51 1,51 4,60 0,21 0,015
135000,0 2,27 1 50 1,50 4,68 0,21 0,015
165000,0 1,63 0 79 0,79 5,12 0,27 0,015
3.005,9
2589,0 85,54
504,2
40,26
MARZO
2.975,4
2792,5 86,15
489,9
2.941,8
2764,1 85,89
497,3
2.934,2
2732,9 85,72
541,0
554,8
AGOSTO
1.726,5
SETIEMBRE
165000,0 1,64 0 77 0,77 5,15 0,27 0,015 1.655,7
165000,0 1,59 0 73 0,73 5,12 0,27 0,015 1.555,3
OCTUBRE
NOVIEMBRE
165000,0 1,63 0 78 0,78 5,11 0,27 0,015 1.694,6
DICIEMBRE
165000,0 1,61 0 80 0,80 5,15 0,28 0,015 1.756,2
165000,0 1,69 0 93 0,93 5,17 0,27 0,015 2.136,3
2725,9 85,67
1603,9 76,90
1538,2 76,05
1444,8 74,84
1574,3 76,53
1631,5 77,02
1984,6 80,41
536,7
799,7
815,3
836,0
813,8
839,3
805,4
448,8 37,90
436,0 38,29
442,6 37,89
481,5 39,92
493,8 40,58
477,7 39,60
711,7 41,18
725,6 41,50
744,0 41,98
724,3 41,24
747,0 41,86
66,99
65,76
66,67
66,67
66,52
66,26
56,27
55,49
54,45
56,01
56,81
716,8 41,20
RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu) Ag
%
Au
% TMH
Concentrado de Zinc
TMS Recuperacion Zinc
27,79
164.281 148.346
TMS
26,52
27,24
27,61
27,56
27,27
18,35
18,12
17,78
18,32
20,72
11.302,9
11.468,5
11.486,3
11.459,2
11.701,2
15.804,0
15.900,6
15.787,0
15.748,9
15.884,3
15.958,1
10206,5 90,04 117268,4
10356,0 89,79 121408,9
10372,2 89,79 121382,3
10347,7 89,78 121425,6
10566,1 90,00 121230,3
14271,0 91,14 148413,4
14358,3 91,18 148378,0
14255,6 91,08 148555,5
14221,2 91,08 148480,2
14343,5 91,11 148278,0
14410,2 91,14 147888,5 125028,7
1.620.918
134.480,73
1.735.155 291.944 431.776 2.458.875 16.611
144.596,29
194078,9
176055,1
189887,9
187960,4
185838,8
185361,8
101048,7
96903,6
91024,6
99179,6
102787,3
24.328,63
22438,9
21798,7
22128,7
24073,3
24690,1
23884,5
24909,2
25396,3
26041,2
25350,7
26144,7
35.981,35 35 98 ,35
34039,4 ,
32660,9 ,
33139,3 ,
33190,9 ,
33112,5 ,
33811,7 ,
38531,7 ,
38767,3 ,
38490,2 ,
38397,4 ,
38727,5 ,
90,51
60,49
18,94
11.780,0
10637,3 90,01 121059,8
%
Relave final
13.690,07 12.362,14
CONTENIDOS FINOS Plata
(Conc.Pb)
Onzas
(Conc.Cu)
Onzas
((Conc.Zn))
Onzas
Total (Ag)
Onzas
Plomo (Conc.Pb)
TMS
Cobre (Conc.Cu)
TMS
Zinc (Conc.Zn)
TMS
204.906,26
1.384,28 147,30
80.013
Días Operativos Días Mantenimiento
6.667,74
250557,14
230514,76
1820,9 105,5 5728,2 31 0
359 6
245155,87
1651,8 102,5 5496,2
245224,57
1781,6 104,0 5576,7
28 0,0
243641,44
1763,5 113,1 5585,4
30 1
243057,97
1743,6 116,0 5572,2
30 0
164489,63
1739,1 112,3 5689,9
30 1
161067,20
1002,5 181,5 7706,3
30 0
155556,02
961,3 185,0 7753,5
30 1
162927,68
903,0 189,7 7698,0
30 1
167659,47
983,9 184,7 7679,5
30 0
25087,2 38907,5 , 189023,43
1019,7 190,5 7745,5
30 1
1240,4 182,8 7781,5
30 0
30 1
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
34
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012
Programa de Producción de Concentrados UND
DESCRIPCION
MINERAL TRATADO TMS Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS Plomo % Zinc % Cobre % Oro Onz/TMS TMH Concentrado de Plomo TMS Recuperacion Plomo
TMH TMS %
Recuperacion Cobre RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu) Ag Au
% % TMH TMS % TMS
Concentrado de Zinc Recuperacion Zinc Relave final CONTENIDOS FINOS (Conc.Pb) (Conc.Cu) (Conc.Zn) Total (Ag) Plomo (Conc.Pb)
Onzas Onzas Onzas Onzas TMS
PROMEDIO 1.293.389 1,573 0,845 4,926 0,273
132.104 122.725
14.678 13.636,10
%
Concentrado de Cobre
Plata
TOTAL 11.640.500
80,54
año-2008 1.795.500 1,94 1,16 4,89 0,24 0,015 29.376 27290,8
1er Trim.09 484.000 1,81 0,99 5,11 0,26 0,015 6.908 6417,5
2do Trim.09 495.000 1,72 0,92 5,01 0,26 0,015 6.476 6016,4
3er Trim.09 495.000 1,69 0,91 5,07 0,26 0,015 6.458 5999,9
4to Trim.09 495.000 1,75 0,96 4,91 0,26 0,015 7.001 6503,6
Año-2009 1.969.000 1,74 0,94 5,02 0,26 0,015 26.843 24937,5
Año-2010 1.969.000 1,54 0,84 5,04 0,27 0,015 24.389 22657,7
Año-2011 1.969.000 1,06 0,59 4,62 0,31 0,015 17.818 16552,5
Año-2012 1.969.000 0,90 0,30 4,66 0,33 0,015 6.834 6349,0
82,81
85,31
84,14
84,00
85,99
84,88
84,96
78,13
54,65
6.973 6.205,76 43,23
7.972 7095,1 40,43
2.338 2080,9 41,91
2.492 2218,3 43,31
2.458 2187,2 42,85
2.436 2168,2 42,84
9.724 8654,6 42,74
9.962 8866,4 42,40
11.831 10529,5 44,67
13.541 12051,4 47,89
(5.736,00)
10.560.852
117.746 106.324,75 91,01 1.167.222
62,72 23,10 163.299 147459,2 90,51 1.613.655
65,54 21,90 46.354 41857,6 91,40 433.644
64,21 21,46 46.289 41798,9 91,06 444.966
64,02 23,10 46.855 42309,9 91,09 444.503
65,70 21,90 45.229 40842,0 90,83 445.486
64,88 21,46 184.727 166808,4 91,10 1.768.600
62,84 20,51 186.138 168082,2 91,41 1.769.394
58,42 19,10 169.574 153125,3 90,80 1.788.793
46,02 15,47 171.251 154639,3 90,92 1.795.960
7.635.998 2.251.810 1.972.985 11.860.793 75.106
848.444 250.201 219.221 1.317.866 8.345
1.787.544 301.542 435.005 2.524.091 17.234
397.888 83.236 79.529 560.653 4.075
373.017 88.732 79.418 541.166 3.820
371.996 87.489 80.389 539.874 3.780
403.223 86.729 77.600 567.552 4.097
1.546.123 346.186 316.936 2.209.245 15.773
1.382.118 354.657 319.356 2.056.131 14.048
993.151 421.182 290.938 1.705.270 9.104
380.938 482.058 293.815 1.156.811 3.174
62.755 55.852
1.059.715 956.923
Cobre (Conc.Cu) TMS
14.171
1.575
1.738
531
566
558
553
2.207
2.261
2.685
3.073
Zinc (Conc.Zn) TMS
516.628
57.403
79.517
22.603
22.571
22.847
22.055
90.077
90.764
82.688
83.505
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
18 35
COSTOS 2008 US$/TM Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM) Enero
Abril
Mayo
Junio
Julio
TON SUMINISTROS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
130.500 6,67 2,71 1,96 0,11 1,89
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
135.000 6,79 2,71 2,03 0,11 1,94
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
165.000 6,89 3,07 1,98 0,09 1,75
REMUNERACIONES MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
5,06 2,45 0,60 0,56 1,45
4,99 2,40 0,59 0,57 1,43
5,06 2,45 0,60 0,56 1,45
4,98 2,40 0,59 0,55 1,43
5,39 2,63 0,65 0,56 1,55
4,98 2,40 0,59 0,55 1,43
4,21 2,04 0,50 0,46 1,21
4,14 2,00 0,49 0,45 1,19
4,07 1,97 0,48 0,45 1,17
4,14 2,00 0,49 0,45 1,19
4,07 1,97 0,48 0,45 1,17
4,70 2,32 0,57 0,47 1,36
4,61 2,23 0,55 0,50 1,32
SERVICIOS TERCEROS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
11,59 6,51 0,09 0,76 4,23
13,37 8,23 0,09 0,78 4,27
12,87 7,92 0,09 0,76 4,11
12,96 7,92 0,09 0,76 4,19
13,30 7,92 0,09 0,76 4,54
13,24 7,92 0,09 0,76 4,48
10,40 5,64 0,07 0,62 4,06
10,13 5,31 0,07 0,62 4,13
10,02 5,16 0,07 0,62 4,17
10,09 5,19 0,07 0,62 4,21
9,87 5,19 0,07 0,62 3,99
9,92 5,30 0,07 0,62 3,93
11,33 6,39 0,08 0,68 4,18
OTROS TRIBUTOS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,39 0,10 0,12 0,13 0,05
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,38 0,09 0,11 0,13 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,31 0,08 0,09 0,10 0,04
0,34 0,08 0,10 0,11 0,04
PROV. EJERC. PROV EJERC Y CTS MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
0,30 0 30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 31 0,31 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 30 0,30 0,14 0,04 0,03 0,09
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,07
0 24 0,24 0,11 0,03 0,03 0,08
0 27 0,27 0,13 0,03 0,03 0,08
TOTAL CASH COST US$/TM INVERSIONES TOTAL CASH COST NETO US$/TM
24,11 4,29 19,81
25,73 4,44 21,29
25,40 4,29 21,10
25,40 4,29 21,11
26,16 4,29 21,86
25,69 4,29 21,40
22,05 3,34 18,70
21,71 3,24 18,47
21,54 3,24 18,30
21,67 3,24 18,43
21,39 3,24 18,15
22,07 3,26 18,81
23,39 3,73 19,65
DETALLE
Febrero
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 1.795.500 6,84 2,91 2,00 0,10 1,83
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
36
COSTOS 2008 US$/TM
Costos Por Centro de Costos (US$/TM) Mayo 135.000
Junio 135.000
Julio 165.000
Agosto 165.000
Septiembre 165.000
Octubre 165.000
Noviembre 165.000
Diciembre 165.000
TOTAL 1.795.500
MINA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
11,90 2,71 2,59 6,51 0,09
13,58 2,71 2,55 8,23 0,10
13,30 2,71 2,59 7,92 0,09
13,26 2,71 2,54 7,92 0,09
13,49 2,71 2,77 7,92 0,09
13,26 2,71 2,54 7,92 0,09
10,94 3,07 2,16 5,64 0,08
10,57 3,07 2,12 5,31 0,08
10,38 3,07 2,08 5,16 0,08
10,45 3,07 2,12 5,19 0,08
10,41 3,07 2,08 5,19 0,08
10,88 3,07 2,43 5,30 0,08
11,74 2,91 2,36 6,39 0,08
PLANTA SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
2,87 2,03 0,64 0,09 0,11
2,80 1,96 0,63 0,09 0,12
2,87 2,03 0,64 0,09 0,11
2,86 2,03 0,63 0,09 0,11
2,91 2,03 0,68 0,09 0,11
2,86 2,03 0,63 0,09 0,11
2,68 1,98 0,53 0,07 0,09
2,67 1,98 0,52 0,07 0,09
2,66 1,98 0,51 0,07 0,09
2,67 1,98 0,52 0,07 0,09
2,66 1,98 0,51 0,07 0,09
2,74 1,98 0,59 0,07 0,09
2,76 2,00 0,58 0,08 0,10
ISTRACION SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,63 0,11 0,60 0,78 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,59 0,11 0,59 0,76 0,13
1,58 0,11 0,59 0,76 0,13
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,29 0,09 0,48 0,62 0,10
1,31 0,09 0,49 0,62 0,10
1,43 0,10 0,53 0,68 0,11
SERVICIOS DISTRIBUIBLES SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
7,76 1,94 1,54 4,23 0,04
7,73 1,89 1,53 4,27 0,05
7,64 1,94 1,54 4,11 0,04
7,70 1,94 1,52 4,19 0,04
8,17 1,94 1,64 4,54 0,04
7,99 1,94 1,52 4,48 0,04
7,13 1,75 1,28 4,06 0,04
7,18 1,75 1,26 4,13 0,04
7,20 1,75 1,24 4,17 0,04
7,26 1,75 1,26 4,21 0,04
7,02 1,75 1,24 3,99 0,04
7,15 1,75 1,43 3,93 0,04
7,46 1,83 1,41 4,18 0,04
TOTAL CASH COST US$
24,11
25,73
25,40
25,40
26,16
25,69
22,05
21,71
21,54
21,67
21,39
22,07
23,39
AREA
Enero 135.000
Febrero 130.500
Marzo 135.000
Abril 135.000
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
19 37
COSTOS QUINQUENIO 2008 – 2012 US$/TM COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM 2008
2009 I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
2010
2011
2012
POR CENTRO DE COSTO MINA PLANTA ISTRACION MANTENIMIENTO
11,74 2,76 1,43 7,46
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,47 2,59 1,32 7,27
8,57 2,67 1,37 7,45
8,70 2,75 1,40 7,70
8,30 2,83 1,45 7,88
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
POR NATURALEZA DE GASTO SUMINISTROS PERSONAL TERCEROS OTROS
6,84 4,87 11,33 0,34
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
6,96 4,46 7,91 0,32
7,17 4,72 7,85 0,33
7,39 4,86 7,96 0,34
7,61 5,00 7,50 0,35
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
Inversiones en exploraciones y desarrollo
3,73
1,76
1,09
1,09
1,05
1,15
1,36
0,77
Cash Cost neto
19,65
17,89
18,56
18,56
18,60
18,92
19,18
19,69
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
38
RESUMEN INVERSIONES 2008
Descripción Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Informamación Seguridad istración Total
US$ 5.700 449 2.897 3.960 3.314 0 91 2.251 18.662
% 31% 2% 16% 21% 18% 0% 0,5% 12% 100%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
20 39
RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012
Descripción
US$ 37.390 449 12.427 6.610 28.504 0 91 2.251 87.721
Mina Geología Medio Ambiente Planta Mantenimiento Sistema de Información Seguridad istración Total
% 43% 1% 14% 8% 32% 0% 0,1% 3% 100%
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
40
PRODUCCION POR IZAJE Pique Picasso Nv 0
Zona Sur
•Estado actual: 14*8*20*0.95=2100 TPD •Estado anterior: 22*10*20*0.95=4100TPD
Zona Norte
•Mejoras en el Pique 25*11*20*0.95=5200 TPD
Nv -970
Nv -1170 Nv -1280 •Profundización Zona Sur 19*11*20*0.95=3900 TPD
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor CAMIPER
CAMIPER CAMARA MINERA DEL PERU
www.camiper.com
Related Documents 3m3m1z
Gestion Estrategica De Costos Y Presupuestos En Mineria 4q5g41
April 2020 27
Costos Y Presupuestos En Edificaciones.pdf a6e4c
April 2020 19
Costos En Mineria 2p1q68
May 2020 36
Costos De Molienda Y Chancado En Mineria 2g5a67
April 2020 41
Upla Costos Y Presupuestos m2j5r
November 2020 0
Costos Y Presupuestos 2r1n1h
May 2021 0More Documents from "Carlos Alberto Yarleque Yarleque" 492s6c
Gestion Estrategica De Costos Y Presupuestos En Mineria 4q5g41
April 2020 27
Problema Sobre Orificio 6a3j4c
April 2020 26
6l6m1j
November 2019 33
6l6m1j
April 2023 0
Hub 2b3na
June 2020 9