Manual Cliente Omonel 2018 1l605n

MANUAL DEL CLIENTE

Atención Clientes OMONEL: 01800 710 5923 1

Índice •

TEMA / PROCEDIMIENTO Objetivo y Matriz de Escalamiento

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Elaboración de archivos Alta de tarjetas Pedido por tarjeta Pedido por empleado Reposición de tarjetas

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Envío pedido y Pago en el Portal Obtención datos Portal Internet ( y Contraseña) Registro de Pedido y Pago

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Proceso Pago (Cuenta bancaria) Cuenta bancaria OMONEL

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5 6 7 8

Obtención NIPS de Tarjetas Obtener NIPS de tarjetas

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PAG 3

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Anexos Apoyo para elaborar archivo alta de pedido desde Excel

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Preguntas Frecuentes

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Objetivo •

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El presente documento tiene como objetivo ayudarle al cliente a elaborar los procedimientos necesarios para preparar y culminar exitosamente un pedido de vales de despensa. En caso que lo requiera, podrá contar con el soporte necesario para aclaración de dudas vía telefónica o correo electrónico de acuerdo a la siguiente matriz de escalamiento.

Matriz de Escalamiento Tema / Procedimiento

Personal 1er. Nivel o

Persona 2do. Nivel o

- Asesorar elaboración archivos de alta de tarjetas, pedidos y reposiciones (LAY OUTS). - Obtener contraseñas para al archivo de NIPS. - Solicitar tarjetas. - Entregar documentación para contrato.

Alondra Valdés Tel: (81)8329-9000 ext. 3395 Email: [email protected]

Arely García Tel: (81) 8329-9000 ext. 7251 Email: [email protected]

Alma González Tel: (81) 8329-9000 ext. 8036, 9395 y 8675 Email: [email protected]

Héctor Gómez Tel: (81) 8329-9000 Ext. 2419 Email: [email protected]

Vanessa Ruiz Tel (81) 8329-9000 ext. 8445 Email: [email protected]

María Enriqueta García Tel: (81) 8329-9000 ext. 9020 Email: [email protected]

- Seguimiento y estatus de pedidos - Confirmación alta de tarjetas - Tramite reposiciones de tarjetas. - Tramitar facturas. - Obtener y contraseña para a Portal Internet. - Asesorar uso Portal Internet. - Obtener archivo de NIPS. - Elaborar contratos.

- Consulta de saldos

- Portal de Internet - Ticket de compra - Kiosko de tienda

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Elaboración de archivos

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Alta de tarjetas

1.- Lay out de archivo altas (En Excel) Columna A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Posición 1 al 7 8 al 11 12 al 18 19 al 28 29 al 58 59 al 88 89 al 118 119 al 120 121 al 130 131 al 140 141 al 142 143 al 143 144 al 144 145 al 169 170 al 185 186 al 203 204 al 214 215 al 227 228 al 238

Espacios 7 4 7 10 30 30 30 2 10 10 2 1 1 25 16 18 11 13 11

Descripción Numero de cliente Numero de oficina Numero del departamento Numero del empleado Nombre(s) del empleado Primer apellido del empleado Segundo apellido del empleado Cantidad de familiares dependientes del empleado Ingreso del empleado Ingreso familiar Edad del empleado Sexo del empleado F (Femenino) o M (Masculino) Estado civil del empleado S (Soltero) o C (Casado) Nombre completo o corto del empleado Numero de tarjeta entregada al empleado CURP del empleado NSS del empleado RFC del empleado Numero de registro patronal de la empresa

Formato Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico

Dato OBLIGATORIO (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros) (OPCIONAL Se puede rellenar con X o 0) OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO

Se puede realizar en una sola columna de 26 ceros

Con esta información usted podrá elaborar un archivo de layout teniendo como base una hoja de Excel, y transformarlo después a extensión (.txt). Recuerde que deberá enviar los archivos de alta de tarjetas al correo [email protected] con por lo menos 4 días previos a dispersar en las tarjetas enviadas.

Notas importantes: 1. Se debe respetar el número de espacios indicados para cada dato. 2.- La información de los datos personales de cada empleado deberá estar correcta, de lo contrario se generará error tanto en sus archivos de alta como al momento de querer procesar la factura y le permitirá imprimirla hasta que se corrijan los datos equivocados. 3.- Cada vez que se envíen nuevas altas de tarjetas, se debe solicitar la confirmación de dichas altas para mayor seguridad al correo [email protected] con por lo menos

4 días previos a dispersar en las tarjetas enviadas. 4 En las ultimas diapositivas podrá encontrar material de apoyo para delimitar columnas y la hoja Excel base para su correcto llenado.

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Elaboración archivo pedido por tarjeta • •

La metodología para formatear un archivo de pedido es el mismo que el de alta de tarjetas. Para elaborar un archivo de pedido se deberán utilizar el siguiente lay out: Primeros 7 caracteres son para el No. de cliente.

Del carácter 8 al 11 deberán ser ceros.

De la posición 12 a la 21 es para poner el importe total del pedido. Los dos últimos números son para los decimales (sin punto) para este ejemplo es $1000.00

002231500000000100000 20001009120327050000050000 20001009120327130000050000 Número de tarjeta completa 16 caracteres.

De la posición 17 a la 26 es el importe por tarjeta a depositar con los dos últimos números para decimales para este ejemplo el deposito es de $500.00

Lay out de Pedido por Tarjeta: Encabezado de 21 dígitos 1 al 7 son el Número de cliente proporcionado por OMONEL. 8 al 11 digito es el número de oficina (Siempre son ceros). 12 al 21 digito es el importe total del pedido a efectuar, los últimos 2 dígitos son decimales Cuerpo de cada tarjeta 26 dígitos 1 al 16 Indica el número de la tarjeta 17 al 26 corresponde al importe a depositar a la tarjeta, los últimos 2 dígitos son las decimales.

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Elaboración archivo pedido por No. empleado Primeros 7 dígitos son el número de cliente

4 dígitos es el número de oficina estos datos siempre deberán ser ceros

10 dígitos es el importe total del depósito a efectuar (los últimos 2 dígitos son decimales)

001031500000000200000 000000000004921410000200000 7 números con el número del departamento del empleado. Siempre son ceros

10 números, corresponden al número del empleado.

10 números con el importe del depósito del empleado (los últimos 2 dígitos son decimales)

Lay out de Pedido por No. de Empleado Encabezado del pedido de 21 dígitos 1 al 7 digito son la clave de la empresa. El No. lo proporciona OMONEL Del 8 al 11 dígito es el número de oficina (siempre son ceros). Del 12 al 21 dígito es importe total de los depósitos a efectuar, los últimos 2 dígitos son los decimales. Cuerpo (de cada renglón) 27 dígitos Del 1 al 7 dígitos indican el número del departamento. (Siempre son ceros). Del 8 al 17 dígitos es el número del empleado Del 18 al 27 es el importe a depositar a la tarjeta, los 2 últimos dígitos son las decimales 7

Elaboración archivo de Reposición de Tarjetas Este lay out se utiliza cuando la tarjeta ha sido extraviada o sufrió un daño, y se desea reponer por un nuevo plástico. Primeros 7 números son el número de Cliente proporcionado por OMONEL

4 números es el numero de oficina estos datos siempre deberán ser ceros

10 número es la cantidad de tarjetas a reponer (en este ejemplo se repondrá una tarjeta)

001031500000000000001 000000009004921412000100010001002 7 números con el número del departamento del empleado

10 números con el número del empleado.

16 números con el nuevo número de tarjeta asignada al empleado

Es importante que en el correo que envíen para solicitar la reposición agreguen el No. De la tarjeta extraviada, para identificarla y poder hacer el traspaso de saldos Lay out de Reposiciones de Tarjetas Encabezado de 21 dígitos (Sirve para identificar la empresa a la cual corresponde la reposición 1 al 7 digito son la clave de la empresa 8 al 11 dígito es el número de oficina (siempre son ceros) 12 al 21 dígito es la cantidad total de tarjetas a reponer. Cuerpo de 33 dígitos 1 al 7 dígito indica el número del departamento. (Son ceros siempre). 8 al 17 dígito es el número del empleado 18 al 33 es el número de la nueva tarjeta asignada al empleado

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Obtención NIPS de Tarjetas

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Obtención NIPS de tarjetas •

Una vez enviado y confirmado que las altas procedieron exitosamente, se solicitara vía correo electrónico a la Srita. Alma González ([email protected]) el envío del archivo con los NIPS generados.

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Le será enviado un archivo con la extensión .sip como el siguiente:

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Cuando lo reciba es necesario realizar el siguiente paso: El archivo adjunto hay que guardarlo en su computadora, una vez guardado, selecciona dicho archivo y con el botón derecho del Mouse le da cambiar nombre o en propiedades, debe cambiar la “S” por una “Z”, esto hará que el archivo se cambie a un archivo con extensión ZIP para poderlo abrir. Cambiar la extensión a .zip: OMONEL.zip Se generará un archivo nuevo como el siguiente:

- Para abrir la carpeta zip, el archivo le pedirá una contraseña. Favor de ar al departamento de Ventas para obtenerla Al Tel. (81)8329 9000 Ext. 3395 con Alondra Valdés o al correo electrónico: [email protected]. - Una vez ingresada la contraseña, se mostrará un archivo .txt con la relación de NIPS de cada tarjeta. Nota: La contraseña le servirá para abrir los archivos de NIPS subsecuentes 10

Cuenta bancaria OMONEL

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Cuenta Bancaria OMONEL •

A continuación le compartimos la cuenta bancaria de OMONEL a la cual usted deberá realizar los pagos, previamente a la dispersión de sus pedidos. Banco: HSBC

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Para poder hacer la dispersión de los valores, el dinero debe estar acreditado en la cuenta bancaria de OMONEL. Es importante que cuando el depósito se realice desde otro banco se considere que estará disponible para dispersarlo al día siguiente.

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Envío pedido y Pago en Portal

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Obtención datos Portal Internet ( y Contraseña) Una vez que se ha realizado exitosamente el alta del cliente en el sistema OMONEL, le será enviado un correo electrónico notificándole su cuenta de y contraseña para que pueda tener al portal de Internet de OMONEL y procesar sus pedidos y pagos: Estos datos se le enviarán a la dirección de correo electrónica, proporcionada por el cliente. Ejemplo correo de notificación: “En este momento ya esta ligado su numero de cliente a este correo [email protected] con la clave de OMONEL con los cuales ya puede realizar la carga de sus tarjetas por Internet”. Una vez recibido este correo con la información de su cuenta de y clave de podrán acceder al Portal de Internet donde deberá cargar sus pedidos, así como confirmar la dispersión de los mismos.

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Registro de Pedido y Pago Liga de al Portal de Internet OMONEL: https://www.sorianadomicilio.com/site/default.aspx?p=9735

1.- Una vez que ingresa al portal deberá capturar su y contraseña.

2. El sistema le mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar “Enviar un archivo nuevo” (PEDIDO)

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Registro de Pedido y Pago

3 Aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberá adjuntar el archivo de pedido en formato txt “Subir Archivo”

4.- Registro de Pago: Cuando el pedido ha sido cargado se deberá capturar correctamente TODOS los datos del pago para poder tramitar la dispersión. •

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Nota: Es muy importante asegurarse que su archivo de pedido se procesó exitosamente y aparece el estatus “ARCHIVO CORRECTO”, de lo contrario significa que no se cargó. En ese caso deberá realizar las modificaciones al archivo, en base a las observaciones detectadas por el sistema. Una vez realizados los ajustes se deberá intentar la carga nuevamente, incluyendo el pago.

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Registro de Pedido y Pago 4.- Una vez validado y cargado el archivo correctamente, y registrado el pago, aparecerá un folio de solicitud el cual se estará actualizando el campo de “Estatus”. • El pedido queda dispersado correctamente cuando el estatus final indica “Pedido Dispersado” . En ese momento el saldo queda acreditado en las tarjetas y se puede hacer uso.

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Anexos

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Apoyo para elaborar archivo alta de pedido desde Excel. Procedimiento • 1. El primer paso es abrir un libro de Excel, en dicho libro usted se posicionará en cada una de las columnas y se le da formato de texto a las mismas. Terminando lo anterior lo único que usted tiene que hacer es vaciar los datos correspondientes a cada columna. (En caso de ser necesario, nosotros le proporcionamos un archivo de Excel con las columnas ya delimitadas).

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Como se puede observar, cada una de las columnas está preparada para recibir la información con el formato requerido por nuestro sistema por lo cual lo único que tendrá que hacer, es vaciar la información en las columnas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S. 19

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2. Se delimita las columnas según la cantidad de caracteres o espacios que se requieran para cada campo.

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3. Una vez que se tenga la información completa en el archivo se procederá a guardar el archivo de altas con las iniciales de su empresa así como la fecha, en una carpeta que usted puede identificar inmediatamente ya que en caso de pérdida del archivo usted contará con su respaldo en Excel.

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4. Una vez que se tenga el archivo de Excel respaldado se procede a guardar nuevamente el archivo como .prn de la siguiente manera, en la pestaña de “guardar como tipo” se buscara texto con formato delimitado por espacios, como aparece en el siguiente ejemplo:

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5. Una vez que se guarde en los cuadros de texto que le aparezca simplemente se le da aceptar o en el botón de “SI” según sea el caso, y a continuación le mostrara un archivo como el siguiente:

6. Lo guardamos con un nombre diferente y nos quedará transformado en bloc de notas con extensión .txt

7. Se obtiene un archivo en .txt, el cual deberá guardar y enviar al correo electrónico [email protected] , favor de poner el nombre del archivo en cada envío de la siguiente manera: TO nombre de cliente y fecha de envío. Ejemplo: TO Empresas del Norte 010714

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Preguntas Frecuentes Incidencia Archivo de Pedido Rechazado

Causa 1.

2.

Datos bancarios mal capturados en el Portal (Estatus en pedido “DEPOSITO NO ENCONTRADO”)

Estatus de validación de Banco no se actualizo en el horario mencionado en el Portal.

1.

1.

Excedente de caracteres en el archivo (tal como espacios en numeración de tarjeta o monto a depositar). Errores en estructura de encabezado y cuerpo del archivo.

Datos bancarios solicitados mal capturados. Asegurarse que los datos bancarios capturados en el espacio de “Datos de pago” sean los que aparecen en su comprobante, de ser necesario corregir errores que se identifiquen. Falla Bancaria. Si el ESTATUS (BANCO EN ESPERA DE VALIDACIÓN 13:40PM 15122016) no se actualizo en el horario establecido por la Página.

Solución Una vez identificado el error, el cliente deberá de corregir el archivo de pedido siguiendo el lay out de pedido por tarjeta, una vez corregido intentar cargar nuevamente el archivo. Si persiste el problema, ar al Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales. Una vez corregidos los errores capturados en Datos de Pago, cargar la información nuevamente y revisar su estatus de pedido en el horario que se mencione.

Favor de comunicarse o enviar un correo electrónico al Departamento de Operación de Monederos.

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2.

¿Con quien puedo confirmar si las altas de mis tarjetas se procesaron correctamente? 1) Le será notificado vía correo electrónico por parte de Operación Monederos 2) arse directamente con Operación Monederos vía telefónica.

3.

Si mi tarjeta OMONEL se extravió o sufrió algún daño ¿como recupero mi saldo o como solicito una reposición del plástico? 1) El cliente deberá enviar un correo electrónico adjuntando el lay out de reposición (Diapositiva 8) a Operación de monederos solicitando la reposición de la misma. Solución: Se procesa la reposición en base a la información instruida por el cliente, y en ese proceso se realiza la transferencia de saldos existentes en forma automática por el sistema, el sistema cancela la tarjeta anterior en el mismo proceso. Se le informa al cliente vía correo electrónico el estatus del requerimiento de reposiciones .

4.

¿Cómo obtener la factura OMONEL? 1) Enviar correo electrónico a Operación de Monederos solicitando su factura electrónica, adjuntando su RFC, número de cliente y fecha de dispersión de pedido

5.

¿Cómo acceder al Portal de Internet para cargar mis pedidos? 1) Una vez proporcionado su número de cliente, le será enviado un correo electrónico por parte de Operación de Monederos y/o el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales con la información del y para INGRESAR AL Portal de Internet.

6. ¿ A quien solicito mi archivo de NIPS? El cliente solicita los NIPS de las tarjetas correspondientes a las nuevas altas y/o tarjetas de reposiciones, vía correo electrónico al departamento de Operación de monederos mencionando su número de cliente (1 día hábil a la confirmación de las altas) 7. Asesoria para la elaboración de archivos de alta, pedido y uso de Portal Internet: o directo con el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales 8. ¿ Con quien solicito nuevos plásticos para altas, reposiciones o por extravíos? Por medio de correo electrónico al Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales ([email protected]) 9. ¿Cómo puedo obtener o quien me proporciona la contraseña de la carpeta de los NIPS? Dirigiéndose con el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales vía correo electrónico o telefónicamente.

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